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東北今年冬季疫情：
表4：東三省各時(shí)間點(diǎn)母豬（能繁+后備）存欄與疫情前（2018年7月30日）相比去化幅度
表4：東三省各時(shí)間點(diǎn)母豬（能繁+后備）存欄與疫情前（2018年7月30日）相比去化幅度
數(shù)據(jù)來源：涌益數(shù)據(jù)
據(jù)涌益數(shù)據(jù)，東北三省今年各時(shí)間點(diǎn)疫情與疫情前（2018年7月30日）相比，母豬（能繁+后備）存欄去化最嚴(yán)重在2019年5月5日，后來開始恢復(fù)存欄，到10月9日存欄恢復(fù)到最高，后來隨著東北率先進(jìn)入冬季，疫情又開始嚴(yán)重，再次去化。最新數(shù)據(jù)截止到12月25日。盡管這個(gè)冬季僅過去1/3（北京通暖氣時(shí)間為11月15日-3月15日），最冷的時(shí)間點(diǎn)還沒到，冬季疫情還在繼續(xù)。但即便只看到12月25日：
黑龍江：今年冬季疫情已將今年夏天5-10月份恢復(fù)的母豬新增存欄全部消滅，并使母豬存欄創(chuàng)下去年8月份非瘟疫情以來新低。
遼寧：今年冬季疫情已將今年夏天5-10月份恢復(fù)的母豬新增存欄消滅掉77%。
吉林：今年冬季疫情已將今年夏天5-10月份恢復(fù)的母豬新增存欄消滅掉28%。
特別說明，這個(gè)冬季僅過去1/3，最冷的時(shí)間點(diǎn)還沒到，冬季疫情還在繼續(xù)。新一輪冬季疫情的殺傷力已經(jīng)如此程度，等這個(gè)冬季過完時(shí)，黑龍江的母豬存欄的新低不知道將在何處，遼寧、吉林是否也將創(chuàng)下新低！
河南、山東今年冬季疫情
表5：河南、山東各時(shí)間點(diǎn)母豬（能繁+后備）存欄與疫情前（2018年7月30日）相比去化幅度
據(jù)涌益數(shù)據(jù)，東北三省今年各時(shí)間點(diǎn)疫情與疫情前（2018年7月30日）相比，母豬（能繁+后備）存欄去化最嚴(yán)重在2019年5月5日，后來開始恢復(fù)存欄，到10月9日存欄恢復(fù)到最高，后來隨著東北率先進(jìn)入冬季，疫情又開始嚴(yán)重，再次去化。最新數(shù)據(jù)截止到12月25日。盡管這個(gè)冬季僅過去1/3（北京通暖氣時(shí)間為11月15日-3月15日），最冷的時(shí)間點(diǎn)還沒到，冬季疫情還在繼續(xù)。但即便只看到12月25日：
黑龍江：今年冬季疫情已將今年夏天5-10月份恢復(fù)的母豬新增存欄全部消滅，并使母豬存欄創(chuàng)下去年8月份非瘟疫情以來新低。
遼寧：今年冬季疫情已將今年夏天5-10月份恢復(fù)的母豬新增存欄消滅掉77%。
吉林：今年冬季疫情已將今年夏天5-10月份恢復(fù)的母豬新增存欄消滅掉28%。
特別說明，這個(gè)冬季僅過去1/3，最冷的時(shí)間點(diǎn)還沒到，冬季疫情還在繼續(xù)。新一輪冬季疫情的殺傷力已經(jīng)如此程度，等這個(gè)冬季過完時(shí)，黑龍江的母豬存欄的新低不知道將在何處，遼寧、吉林是否也將創(chuàng)下新低！
河南、山東今年冬季疫情
表5：河南、山東各時(shí)間點(diǎn)母豬（能繁+后備）存欄與疫情前（2018年7月30日）相比去化幅度
數(shù)據(jù)來源：涌益數(shù)據(jù)
我們?cè)賮砜纯春幽?、山東疫情，據(jù)涌益數(shù)據(jù)，河南、山東今年各時(shí)間點(diǎn)疫情與疫情前（2018年7月30日）相比，母豬（能繁+后備）存欄去化最嚴(yán)重在2019年8月7日，后來開始恢復(fù)存欄，分別到10月31日、10月9日存欄恢復(fù)到最高，后來隨著河南、山東進(jìn)入冬季，疫情又開始嚴(yán)重，再次去化。最新數(shù)據(jù)只截止到12月25日。盡管這個(gè)冬季僅過去1/3，最冷的時(shí)間點(diǎn)還沒到，冬季疫情還在繼續(xù)。但即便只看到12月25日：
河南：今年冬季疫情已將今年夏天8-10月份恢復(fù)的母豬新增存欄消滅掉74%。
山東：今年冬季疫情已將今年夏天8-10月份恢復(fù)的母豬新增存欄消滅掉25%。
我上上周在山東調(diào)研，上周在河南調(diào)研。
山東：今年冬季的疫情重災(zāi)區(qū)在膠東，膠東今年上半年本來號(hào)稱無疫區(qū)，但躲過了去年冬季，卻沒躲過今年冬季。
河南：今年上半年，河南省內(nèi)，黃河以北是重災(zāi)區(qū)，據(jù)草根調(diào)研時(shí)民間傳言，焦作、新鄉(xiāng)等地的去產(chǎn)能或達(dá)到90%。而今年冬季，即現(xiàn)在，黃河以南最嚴(yán)重，駐馬店、周口、南陽這三個(gè)河南省最大的生豬地市，正處疫情高峰期。開封剛剛開始。據(jù)草根調(diào)研時(shí)民間估計(jì)，駐馬店這個(gè)河南養(yǎng)豬第一大市今年冬季疫情的這個(gè)月的環(huán)比去產(chǎn)能或已達(dá)15%。就河南全省來說，至今已經(jīng)歷了三輪疫情：第一輪疫情是去年11月-今年1月，從北到南掃蕩全河南；第二輪是4月-6月從南往北；第三輪是現(xiàn)在，以南方為主。
河南、山東，分別為中國第二、第四大養(yǎng)豬大省。今年8-10月份的母豬存欄恢復(fù)幅度本來就小，分別為4.3個(gè)百分點(diǎn)、7.7個(gè)百分點(diǎn)。截止12月25日，這個(gè)冬季僅過去1/3，冬季疫情還在繼續(xù)，河南、山東就已將今年8-10月份恢復(fù)的母豬新增存欄消滅掉73%、25%。等這個(gè)冬季過完時(shí)，河南、山東的母豬存欄是否將要?jiǎng)?chuàng)下新低！
非瘟扎根中國后，一方面，在全國各地，隨時(shí)隨地都點(diǎn)狀或局部片狀發(fā)生。另一方面，每年都將按照冬季、春節(jié)后、雨季這三個(gè)季節(jié)性高發(fā)期，在中國掃蕩一遍，出現(xiàn)季節(jié)性高峰期。
第二個(gè)疫情年度（2019年冬季-2020年夏季）已開始，今年冬季疫情已開始在東北、華北展現(xiàn)出殺傷力。因?yàn)樵诘谝粋€(gè)疫情年度全國去存欄已達(dá)40%，現(xiàn)養(yǎng)豬密度和存欄總量大幅降低。所以，第二個(gè)疫情年度去化的絕對(duì)量和相對(duì)量肯定不會(huì)有第一個(gè)疫情年度那樣嚴(yán)重。
我們重點(diǎn)關(guān)注的是：第二個(gè)疫情年度，對(duì)第一個(gè)疫情年度結(jié)束后到第二個(gè)疫情年度開始前，利用疫情平穩(wěn)間隙復(fù)養(yǎng)的“增量存欄”的去化程度。
假如：某地原有豬存欄100頭，第一個(gè)疫情年度死豬50頭，即去化率-50%，還剩50頭。在第一個(gè)疫情年度結(jié)束后到第二個(gè)疫情年度開始前，利用疫情平穩(wěn)間隙復(fù)養(yǎng)了10頭，此時(shí)還剩豬增加至60頭，去化率回升至-40%，去化率回升了10個(gè)百分點(diǎn)。如果第二個(gè)疫情年度再次死豬11頭，還剩豬減少到49頭，去化率增加至-51%，去化率增加了11個(gè)百分點(diǎn)。盡管第二個(gè)疫情年度絕對(duì)死豬量11頭、相對(duì)去化率11個(gè)百分點(diǎn)，都遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于第一個(gè)疫情年度絕對(duì)死豬量50頭、相對(duì)去化率50個(gè)百分點(diǎn)，但第二個(gè)疫情年度致使存欄豬創(chuàng)下新低，其影響依然十分重大，因?yàn)榭床坏揭咔橛绊懙内厔?shì)性拐點(diǎn)。
第二個(gè)疫情年度后，將出現(xiàn)以下五種結(jié)果：
結(jié)果一：將復(fù)養(yǎng)的增量存欄全部去除，總存欄創(chuàng)下新低。如果真出現(xiàn)這種結(jié)果，那么非瘟對(duì)中國養(yǎng)豬業(yè)的最嚴(yán)重災(zāi)難就還沒有到來。這是最嚴(yán)重的結(jié)果，這不是危言聳聽，不是不可能。因?yàn)榻衲甓疽咔閯傞_始，黑龍江的母豬存欄就已創(chuàng)下新低。遼寧已將恢復(fù)的母豬存欄去掉2/3，吉林、河南、山東已將恢復(fù)的母豬存欄去掉1/2。
結(jié)果二：將復(fù)養(yǎng)的增量存欄剛好去除，總存欄平了前低。如果出現(xiàn)這種結(jié)果，就說明利用兩輪疫情間隙復(fù)養(yǎng)的增量存欄，僅夠在下一輪疫情中被去化。那么中國養(yǎng)豬業(yè)的總存欄將長期在低位緋絗，顯現(xiàn)L底。
結(jié)果三：將復(fù)養(yǎng)的增量存欄去掉一半。如果出現(xiàn)這種結(jié)果，那么中國養(yǎng)豬業(yè)的復(fù)養(yǎng)進(jìn)程將以進(jìn)二退一的節(jié)奏恢復(fù)。
結(jié)果四：將兩輪疫情間隙復(fù)養(yǎng)的增量存欄不去掉，但在第二輪疫情期間不再新增存欄。如果出現(xiàn)這種結(jié)果，那么中國養(yǎng)豬業(yè)的復(fù)養(yǎng)進(jìn)程將以臺(tái)階式的節(jié)奏恢復(fù)。
結(jié)果五：幾乎沒影響，將兩輪疫情間隙復(fù)養(yǎng)的增量存欄不去掉，在第二輪疫情期間繼續(xù)新增存欄。如果出現(xiàn)這種結(jié)果，就說明非瘟只是一種普通疫情，去時(shí)如抽絲，非瘟對(duì)中國的影響已結(jié)束。這是政府最希望看到的結(jié)果，很多人也都只把非瘟當(dāng)作一種去時(shí)如抽絲的普通疫情，特別是有些官員在講話或制定政策時(shí)僅把非瘟當(dāng)作一種不需要防疫過一陣子就會(huì)去時(shí)如抽絲的普通疫情。但是，非瘟真的不是普通疫情。
現(xiàn)實(shí)真的不是很骨感，而是很殘酷。
去疫區(qū)問問養(yǎng)豬人吧！
不是一不小心就會(huì)染上非瘟，而是小心再小心還會(huì)染上非瘟。
以上五種結(jié)果，結(jié)果五出現(xiàn)的可能性最小，最終結(jié)果可能是結(jié)果一、二、三、四中的之一。農(nóng)業(yè)部2019年10月份能繁轉(zhuǎn)正，11月份生豬存欄轉(zhuǎn)正，只能說是2019年度內(nèi)的拐點(diǎn)，能否成為趨勢(shì)性的拐點(diǎn)還很難說。
2019年，我們只是體驗(yàn)了非瘟在今年一次性殺傷力的陣痛。明年，我們將開始體驗(yàn)非瘟持續(xù)性殺傷力的長痛。
究竟有沒有長痛，長痛究竟有多痛，要到明年10-11月份才能證明。
如果出現(xiàn)以上結(jié)果一、結(jié)果二，那么這個(gè)長痛就相當(dāng)痛。
如果出現(xiàn)以上結(jié)果三、結(jié)果四，那么這個(gè)長痛也比較痛。
如果出現(xiàn)以上結(jié)果五，那么就沒有長痛了。
現(xiàn)在，有些人根據(jù)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)今年10月份能繁轉(zhuǎn)正，推測(cè)明年8月份后出欄轉(zhuǎn)正。這樣推測(cè)的前提是不考慮疫情，如果沒有疫情，或者疫情已消除，那么這樣推測(cè)是正確的。
但是，現(xiàn)實(shí)是疫情實(shí)實(shí)在在存在，實(shí)實(shí)在在仍在發(fā)生。只是在第二個(gè)疫情年度再次去化的幅度和力度目前不知，也很難準(zhǔn)確預(yù)測(cè)。到明年10-11月份，第二個(gè)疫情年度的去化幅度和力度數(shù)據(jù)出來后，以后第三、第四個(gè)疫情年度就好預(yù)測(cè)了。
小結(jié)：
今年已體驗(yàn)了非瘟一次性殺傷力的陣痛，明年將領(lǐng)略非瘟持續(xù)性殺傷力的長痛。非瘟來了就不走，來了就扎根中國。一旦條件適宜，就爆發(fā)。一旦養(yǎng)殖密度大了，就爆發(fā)。一旦遇到冬季、春節(jié)后、雨季就集中爆發(fā)出現(xiàn)季節(jié)性高峰。并且未來每年都將按照冬季、春節(jié)后、雨季這三個(gè)疫情高峰期，在中國掃蕩一遍。
非瘟病毒不會(huì)自然弱化、自然消失，否則近100年后傳到中國的今天，就不會(huì)對(duì)中國產(chǎn)生如此強(qiáng)大的殺傷力。一切認(rèn)為非瘟病毒會(huì)自然弱化、自然消失的觀點(diǎn)，不僅無知，而且誤國誤民。
三、非瘟可防可控：硬件上，絕對(duì)隔離；管理上，嚴(yán)格到位
非洲豬瘟最早于1921年在肯尼亞首次發(fā)現(xiàn)，距今已有98年歷史。到目前為止全世界已有60-70個(gè)國家先后發(fā)生非瘟疫情。其中，只有13個(gè)國家根除了疫情，根除耗費(fèi)時(shí)間長達(dá)為5至36年。古巴、比利時(shí)、法國三個(gè)國家消滅后又重新發(fā)生。
非瘟病毒的存活力超強(qiáng)：
一是耐低溫，凍不死。在冷凍豬肉中存活3年之久，在4度中存活1年以上。
二是喜歡有機(jī)物，喜歡臟的環(huán)境。在血液、糞便和組織中存活數(shù)周至數(shù)月。水蛭（螞蟥）可以攜帶非瘟病毒達(dá)140天。
三是耐鹽，不怕咸?；鹜戎写嬖诘姆侵挢i瘟病毒，能存活很久。未熟肉品、腌肉和泔水中能存活較長時(shí)間。
非瘟病毒的致命弱點(diǎn)：
一是怕高溫。溫度不同消滅的時(shí)間也不同。目前豬飼料廠采用的85度3分鐘消毒就是利用其這一弱點(diǎn)。
二是怕干燥。圈舍保持干燥則病毒不易存活。沙漠邊上的豬場(chǎng)沒有感染非瘟就是這一緣故。
三是怕強(qiáng)酸（ph小于3.9）強(qiáng)堿（ph大于11.5）。所以，強(qiáng)酸強(qiáng)堿都可以消毒。
盡管非瘟殺傷力強(qiáng)大，但畢竟是一種接觸性傳染病，無論是理論上，還是實(shí)踐中，都可以做到可防可控。
非瘟防疫的關(guān)鍵在于：
硬件上，絕對(duì)隔離。絕對(duì)隔離的最高境界就是豬舍完全封閉，飼料高溫消毒，水超濾，空氣高效過濾，達(dá)到ICU病房的級(jí)別。恒溫恒濕。
管理上，嚴(yán)格到位。管理到位的最高境界就是絕對(duì)軍事化管理，誰敢越雷池一步直接否決。
非瘟防疫只有0分與100分的區(qū)別，0-100分之間只是中招概率大小的問題。
99%的硬件做的好，1%的硬件做不好，就可能中招。
99%的環(huán)節(jié)做的好，1%的環(huán)節(jié)做不好，也可能中招。
99%的人做的好，1%的人做不好，也可能中招。
非瘟防疫是一個(gè)系統(tǒng)性工程，是一個(gè)體系，必須全硬件、全環(huán)節(jié)、全人員都100%做好，一個(gè)漏洞都不能有。“管理上嚴(yán)格到位”說起來容易，但做起來真的很難。
為什么世界上有13個(gè)國家根除了非瘟呢？
國外養(yǎng)豬密度小，本來豬場(chǎng)就呈點(diǎn)狀分布，容易做到“極早發(fā)現(xiàn)，分區(qū)隔離、定點(diǎn)清除”。
為什么非瘟在中國傳播速度這么快？
非瘟的自然傳播速度并不快，俄羅斯經(jīng)驗(yàn)，非瘟的自然傳播速度每年僅100公里。
中國在去年8月首次發(fā)現(xiàn)非瘟初期，是有做到“極早發(fā)現(xiàn)，分區(qū)隔離、定點(diǎn)清除”的條件和可能的。但是，因?yàn)橐幌盗械氖д`或錯(cuò)誤，導(dǎo)致非瘟病毒在中國迅猛擴(kuò)散，準(zhǔn)確說，非瘟在中國是泛濫的，這是公開的秘密，全國人民到看到了，只是部分人看不到。
非瘟在中國閃電傳播的原因有四：
原因一、去年8月東北首次發(fā)現(xiàn)非瘟后，沒有及時(shí)絕對(duì)隔離，開始小范圍傳染，東北養(yǎng)豬戶拋豬，引發(fā)東北豬價(jià)大跳水，形成全國豬價(jià)絕對(duì)洼地。大批炒豬團(tuán)到東北拉豬，把東北豬拉到全國，同時(shí)也把東北的非瘟病毒拉到全國。
后來是全國各地，哪里有非瘟，哪里就拋豬，哪里豬價(jià)就低。哪里豬價(jià)低，炒豬團(tuán)就奔向哪里，把低價(jià)豬拉向全國的同時(shí)，也把非瘟病毒傳到全國。
再后來，哪里有豬，炒豬團(tuán)就奔向哪里，把全國各地的非瘟病毒帶到哪里，后果就是有豬的地方終被淪陷。
原因二、屠宰場(chǎng)趁機(jī)屠宰大量低價(jià)豬做凍品庫存，也把大量帶非瘟病毒的豬肉做進(jìn)庫存。某某部今年春季提前通知5月1日、7月1日開始檢查庫存，屠宰場(chǎng)擔(dān)心被查出非瘟，急于在5月1日、7月1日前大量去庫存。屠宰場(chǎng)去庫存的同時(shí)，也把非瘟病毒散發(fā)全國。
原因三、國家規(guī)定每頭非瘟撲殺豬補(bǔ)貼1200元，但要求地方拿部分錢。地方不愿拿錢或者沒錢拿，就不讓養(yǎng)豬戶上報(bào)疫情。養(yǎng)豬戶拿不到補(bǔ)貼，自已又承受不起全部損失，只能把病豬以極低價(jià)格賣給豬販子。豬販子拉著病豬到處跑，也把非瘟病毒四處傳播。
原因四、養(yǎng)豬戶絕望后把病死豬隨意扔到馬路邊、水溝里，加速了非瘟病毒的任意傳播。我在廣西調(diào)研時(shí)，出租車司機(jī)告訴我：今年上半年最嚴(yán)重，當(dāng)?shù)剞r(nóng)村1公里的路邊可見到1000頭死豬。
所以，人+車以各種原因帶著非瘟病毒在中國四處傳播，這是非瘟在中國閃電傳播的關(guān)鍵。
非瘟的重要特點(diǎn)：只傳染豬，不傳染人。豬感染后死亡率接近100%，但帶非瘟病毒的豬肉煮熟后，非瘟病毒就滅亡了，人可以吃。
按中國當(dāng)前的法律和慣例，人死了是大事，豬死了沒人管。死幾個(gè)人就是重大傷亡事故，要嚴(yán)肅追責(zé)。但今年的豬死了近2億頭（數(shù)據(jù)來源：見本文第八部分），也沒看到有人管。
反正死豬是別人家的事，最近也是隔壁老王家的事，只要不是自已家的事，管它呢！
如果非瘟致死幾個(gè)人，相信有關(guān)部門早出重手嚴(yán)管了，非瘟在中國也不會(huì)傳播這么快。
正是因?yàn)榉俏林凰镭i不死人，特別是只死別人家的豬，所以沒人管，所以非瘟才在中國傳播這么快。
非瘟病毒在中國已片狀存在，已失去通過“極早發(fā)現(xiàn)，分區(qū)隔離、定點(diǎn)清除”而達(dá)到全國整體清除的可能。
非瘟已扎根中國，三方面原因決定了非瘟將在中國永久存在，樂觀估計(jì)，如果世界上有最后一個(gè)國家消滅非瘟的話，那么這個(gè)國家一定是中國。
（1）中國養(yǎng)豬密度過大。全球一半的豬在中國，年出欄500頭以下的中小散戶養(yǎng)豬占比50.9%，過于分散，無論是絕對(duì)密度還是區(qū)域性相對(duì)密度都過大。
（2）中國人口密度過大。
（3）中國人口流動(dòng)、豬流動(dòng)過快。
中國養(yǎng)豬業(yè)如何求生存？
非瘟病毒在中國已全國性大片狀存在的大環(huán)境中，建立點(diǎn)狀的完全隔離的封閉式養(yǎng)豬場(chǎng)，在夾縫中求生存，這是中國養(yǎng)豬業(yè)的唯一出路。
四、非瘟改變了中國養(yǎng)豬業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局，將兩步走的產(chǎn)業(yè)升級(jí)整合并為一步走。新的競(jìng)爭(zhēng)格局是：贏家通吃
過去，中國養(yǎng)豬，是誰想養(yǎng)豬誰都可養(yǎng)豬?，F(xiàn)在非瘟后，設(shè)定了很高的技術(shù)門檻。養(yǎng)豬前必先做防疫，唯有防疫過關(guān)才能養(yǎng)豬。
防疫不過關(guān)就開始養(yǎng)豬，純屬找死。
中國養(yǎng)豬業(yè)的四種養(yǎng)豬模式：
模式一、封閉式工業(yè)化自繁自養(yǎng)。這句話的關(guān)鍵詞是“封閉式”，還不是“自繁自養(yǎng)”。即豬舍完全封閉，飼料高溫消毒，水超濾，空氣高效過濾，達(dá)到ICU病房的級(jí)別。恒溫恒濕。無論是理論上，還是國外、國內(nèi)的實(shí)踐中，這種模式都是未來的大趨勢(shì)。這種模式的最高境界是無人值守的AI養(yǎng)豬。不僅有利于非瘟防疫，而且大幅降低養(yǎng)豬成本。
恒溫恒濕、空氣高效過濾的封閉式豬舍養(yǎng)豬，不僅豬得病少了，用藥少了，用疫苗少了，而且吃的少，長的快，養(yǎng)豬成本反而大幅降低。
模式二、公司+農(nóng)戶。這是公司追求規(guī)?？焖贁U(kuò)張的輕資產(chǎn)模式。在防疫非瘟上，這種模式的分歧最大。無論是理論上，還是國外、國內(nèi)的實(shí)踐中，這種模式在防非瘟上，有做好的，但做好的極少，絕大多數(shù)沒有做好。這種模式的關(guān)鍵在于如何讓農(nóng)戶做好防疫，農(nóng)戶千差萬別，管理難度極大。所以，公司+農(nóng)戶模式未來將嚴(yán)重分化。
模式三、職業(yè)化、專業(yè)化養(yǎng)豬個(gè)人大戶。包括家庭農(nóng)場(chǎng)。特點(diǎn)是家場(chǎng)分離，在村頭村外建立獨(dú)立的養(yǎng)豬場(chǎng)，自已參與并雇傭?qū)Ｈ艘黄痧B(yǎng)豬。少數(shù)是專業(yè)育肥，多數(shù)是自養(yǎng)母豬，自繁自養(yǎng)。我過去2周分別在山東、新疆、河南調(diào)研，山東、河南已形成了一批職業(yè)化、專業(yè)化養(yǎng)豬個(gè)人大戶，不少專業(yè)能力很強(qiáng)，不少大學(xué)畢業(yè)，學(xué)歷并不低。這種模式有做的好的，也有做的差的。這種模式缺乏體系支撐，至少飼料需外購，飼料等風(fēng)險(xiǎn)自已無法絕對(duì)掌控。這種模式短期做好靠運(yùn)氣，長期做好靠天賦。這種模式未來也將嚴(yán)重分化。
我上周在河南調(diào)研時(shí)獲悉一案例：某職業(yè)化專業(yè)化養(yǎng)豬個(gè)人大戶，養(yǎng)有1000多頭母豬，防疫做的非常好，對(duì)自已要求極嚴(yán)，自已一直堅(jiān)守在豬場(chǎng)沒出來，完全隔離。老丈人過生日時(shí)，他認(rèn)為防疫做的很不錯(cuò)，就出來大請(qǐng)客，為老丈人過生日。生日過完，回到豬場(chǎng)后，豬場(chǎng)就中招了，損失幾千萬。究竟是什么原因?qū)е轮姓校砸岩矝]有搞清楚，他認(rèn)為自已員工平時(shí)有急事也請(qǐng)假外出，回來后都正常嚴(yán)格洗消，都沒事。他自已回來后也是嚴(yán)格洗消，怎么可能出事呢。
模式四、屋前屋后養(yǎng)豬。這是最早、最原始的養(yǎng)豬模式，全是中小散戶。這種模式在非瘟面前不具任何防疫能力，因?yàn)槿穗S時(shí)與外界接觸，再人與豬接觸，無法做到豬的隔離與封閉。這種模式是這次非瘟的最大受害者，屋前屋后養(yǎng)豬將永久性、徹底退出。
如果按豬舍封閉條件，可分為三類：
第一類：全封閉式豬舍。上文已分析，“非瘟病毒在中國已全國性大片狀存在的大環(huán)境中，建立點(diǎn)狀的完全隔離的封閉式養(yǎng)豬場(chǎng)，在夾縫中求生存，這是中國養(yǎng)豬業(yè)的唯一出路?！彼裕忾]式豬舍是方向。
第二類：半封閉式豬舍。感染非瘟是概率問題。
第三類：四面透風(fēng)的開放式豬舍。即立幾個(gè)柱子，上面搭個(gè)天棚防雨，四面透風(fēng)，下面簡(jiǎn)單圍一下，直接養(yǎng)豬。這在南方、特別是兩廣較多，因?yàn)槟戏教鞜?，搞封閉式豬舍，太熱，豬受不了。這種四面透風(fēng)的開放式豬舍，在非瘟面前，不具任何防疫能力。兩廣今年損失那么嚴(yán)重，這種豬舍是重要原因。所以，四面透風(fēng)的開放式豬舍，將永久性、徹底退出。
任何產(chǎn)業(yè)的升級(jí)與整合，都將經(jīng)歷兩個(gè)步驟：
第一步：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)向工業(yè)生產(chǎn)升級(jí)，即小魚吃蝦米。對(duì)養(yǎng)豬業(yè)來說，就是屋前屋后的個(gè)人養(yǎng)豬，向公司化、工廠化、工業(yè)化養(yǎng)豬升級(jí)。
第二步：規(guī)?；校蠊菊闲」?，即大魚吃小魚。
這次非瘟改變了中國養(yǎng)豬業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局，將兩步走的產(chǎn)業(yè)升級(jí)整合并為一步走。
新的竟?fàn)幐窬质牵黑A家通吃。即：能確保把豬養(yǎng)活的優(yōu)勢(shì)企業(yè)將通吃不能把豬養(yǎng)活的各類市場(chǎng)主體退出后的巨大市場(chǎng)缺口。進(jìn)一步說是，能確保把豬養(yǎng)活的優(yōu)勢(shì)企業(yè)，將通吃中小散戶屋前屋后養(yǎng)豬徹底退出、職業(yè)化專業(yè)化養(yǎng)豬個(gè)人大戶包括家庭農(nóng)場(chǎng)嚴(yán)重分化、公司+農(nóng)戶嚴(yán)重分化后、四面透風(fēng)的開放式豬舍徹底退出后的巨大的市場(chǎng)缺口。
五、非瘟疫苗未來3-5年內(nèi)很難取得突破性的進(jìn)展。安全性差的非瘟疫苗是“溫柔殺手”，打了疫苗后第一天就進(jìn)入死亡倒計(jì)時(shí)。
面對(duì)非瘟疫苗，最能體現(xiàn)良心的專家是仇華吉。其身份為：中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院哈爾濱獸醫(yī)研究所豬傳染病研究室主任、豬烈性傳染病創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)首席科學(xué)家。
仇華吉最新公開談非瘟疫苗是2019年12月15日，在2019中國豬業(yè)復(fù)產(chǎn)大會(huì)上。其觀點(diǎn)如下：
（1）未來3-5年內(nèi)疫苗很難取得突破性的進(jìn)展。我們對(duì)非洲豬瘟的認(rèn)知還停留在一個(gè)相對(duì)比較低的水平。按照我們現(xiàn)在的知識(shí)體系，對(duì)非洲豬瘟的認(rèn)知與理解，不夠支撐我們研制有效性和安全性的疫苗。
（2）非瘟病毒是“冷血?dú)⑹帧?，安全性差的非瘟疫苗是“溫柔殺手”。打了疫苗后第一天就進(jìn)入死亡倒計(jì)時(shí)，但多長時(shí)間死亡不知道，也許一個(gè)月，也許兩個(gè)月，也許沒事。至于多久才會(huì)暴發(fā)，取決于豬只耐受性和豬場(chǎng)飼養(yǎng)管理水平等等。以目前行業(yè)的養(yǎng)殖健康水平，豬只健康度，不出問題的很少。目前的疫苗就是“糖衣炮彈”。
（3）一年之內(nèi)沒有官方渠道的商品化疫苗出來。
對(duì)于上周召開的哈獸研非瘟疫苗第二次轉(zhuǎn)基因生物安全性評(píng)價(jià)會(huì)議，民間傳言的結(jié)論是：
（1）還有8個(gè)項(xiàng)目需要繼續(xù)做實(shí)驗(yàn)。
（2）這8個(gè)項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)完成預(yù)計(jì)需要2年時(shí)間。
特別說明：民間傳言的這兩個(gè)結(jié)論，我無法證實(shí)。
六、豬股的投資邏輯
（1）供應(yīng)：非瘟造成中國豬供應(yīng)近一半的市場(chǎng)缺口。這不是普通豬周期，而是豬災(zāi)難。
（2）消費(fèi)：中國人吃豬肉的習(xí)慣和量并沒有變，市場(chǎng)規(guī)模萬億。
（3）誰來填補(bǔ)這個(gè)巨大的供應(yīng)缺口：只能是能確保把豬養(yǎng)活的公司。
（4）目前能確保把豬養(yǎng)活的上市公司只有3家。所以這3家將“贏家通吃”中小散戶和防疫能力差的各類市場(chǎng)主體退出后留下的巨大市場(chǎng)缺口，成為“豬災(zāi)難”的最大贏家。
非瘟對(duì)今年全國生豬存欄去化的最大幅度為41%。
可以理解為今年全國存欄生豬的死豬率峰值為41%。
也可以說是社會(huì)平均死豬率峰值為41%。
11家主要養(yǎng)豬公司中，有10家公布了月度出欄量，但沒有公布存欄量。出欄量最多最穩(wěn)定的是今年一季度，出欄量最少的是今年四季度的10-11月份。
我們可以用：
比 值=（10-11月份出欄量均值）/（1-3月份出欄量均值）
死豬率=1-比值
（說明：指階段性的死豬率，不是全年）
盡管沒有一家上市公司公告因非瘟死了多少豬，調(diào)研時(shí)也沒有一家公司會(huì)告訴你死了多少豬，但是出欄量會(huì)暴露出死了多少豬。
出欄量顯著減少，豬去哪了呢？只有三個(gè)去處：
一是壓欄。但從120公斤壓到150公斤，最多壓1個(gè)月，最終還是會(huì)體現(xiàn)在下月的出欄量上。能壓到哪兒去？
二是留種。最終反應(yīng)在能繁母豬的增加上。
三是死掉。既沒壓欄，能繁母豬也沒增加，豬跑哪兒去了？唯一的去處就是死了。如果出欄量減少一半，則說明豬死了一半。
（1）如果死豬率顯著小于41%，則說明這家公司非瘟防疫水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于社會(huì)平均防疫水平，很過關(guān)，能夠確保把豬養(yǎng)活。
（2）如果死豬率接近41%，則說明這家公司非瘟防疫水平與社會(huì)平均防疫水平差不多，防非瘟不是靠技術(shù)水平，而且靠概率，不能確保把豬養(yǎng)活。
（3）如果死豬率顯著大于41%，則說明這家公司非瘟防疫水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于社會(huì)平均防疫水平，水平太差，很不過關(guān)，完全不靠譜，根本不能確保把豬養(yǎng)活。
目前能夠確保把豬養(yǎng)活，即非瘟防疫水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于社會(huì)平均防疫水平的公司只有3家：
表6：三家能確保養(yǎng)活豬的上市公司月度出欄量（萬頭）
我們?cè)賮砜纯春幽?、山東疫情，據(jù)涌益數(shù)據(jù)，河南、山東今年各時(shí)間點(diǎn)疫情與疫情前（2018年7月30日）相比，母豬（能繁+后備）存欄去化最嚴(yán)重在2019年8月7日，后來開始恢復(fù)存欄，分別到10月31日、10月9日存欄恢復(fù)到最高，后來隨著河南、山東進(jìn)入冬季，疫情又開始嚴(yán)重，再次去化。最新數(shù)據(jù)只截止到12月25日。盡管這個(gè)冬季僅過去1/3，最冷的時(shí)間點(diǎn)還沒到，冬季疫情還在繼續(xù)。但即便只看到12月25日：
河南：今年冬季疫情已將今年夏天8-10月份恢復(fù)的母豬新增存欄消滅掉74%。
山東：今年冬季疫情已將今年夏天8-10月份恢復(fù)的母豬新增存欄消滅掉25%。
我上上周在山東調(diào)研，上周在河南調(diào)研。
山東：今年冬季的疫情重災(zāi)區(qū)在膠東，膠東今年上半年本來號(hào)稱無疫區(qū)，但躲過了去年冬季，卻沒躲過今年冬季。
河南：今年上半年，河南省內(nèi)，黃河以北是重災(zāi)區(qū)，據(jù)草根調(diào)研時(shí)民間傳言，焦作、新鄉(xiāng)等地的去產(chǎn)能或達(dá)到90%。而今年冬季，即現(xiàn)在，黃河以南最嚴(yán)重，駐馬店、周口、南陽這三個(gè)河南省最大的生豬地市，正處疫情高峰期。開封剛剛開始。據(jù)草根調(diào)研時(shí)民間估計(jì)，駐馬店這個(gè)河南養(yǎng)豬第一大市今年冬季疫情的這個(gè)月的環(huán)比去產(chǎn)能或已達(dá)15%。就河南全省來說，至今已經(jīng)歷了三輪疫情：第一輪疫情是去年11月-今年1月，從北到南掃蕩全河南；第二輪是4月-6月從南往北；第三輪是現(xiàn)在，以南方為主。
河南、山東，分別為中國第二、第四大養(yǎng)豬大省。今年8-10月份的母豬存欄恢復(fù)幅度本來就小，分別為4.3個(gè)百分點(diǎn)、7.7個(gè)百分點(diǎn)。截止12月25日，這個(gè)冬季僅過去1/3，冬季疫情還在繼續(xù)，河南、山東就已將今年8-10月份恢復(fù)的母豬新增存欄消滅掉73%、25%。等這個(gè)冬季過完時(shí)，河南、山東的母豬存欄是否將要?jiǎng)?chuàng)下新低！
非瘟扎根中國后，一方面，在全國各地，隨時(shí)隨地都點(diǎn)狀或局部片狀發(fā)生。另一方面，每年都將按照冬季、春節(jié)后、雨季這三個(gè)季節(jié)性高發(fā)期，在中國掃蕩一遍，出現(xiàn)季節(jié)性高峰期。
第二個(gè)疫情年度（2019年冬季-2020年夏季）已開始，今年冬季疫情已開始在東北、華北展現(xiàn)出殺傷力。因?yàn)樵诘谝粋€(gè)疫情年度全國去存欄已達(dá)40%，現(xiàn)養(yǎng)豬密度和存欄總量大幅降低。所以，第二個(gè)疫情年度去化的絕對(duì)量和相對(duì)量肯定不會(huì)有第一個(gè)疫情年度那樣嚴(yán)重。
我們重點(diǎn)關(guān)注的是：第二個(gè)疫情年度，對(duì)第一個(gè)疫情年度結(jié)束后到第二個(gè)疫情年度開始前，利用疫情平穩(wěn)間隙復(fù)養(yǎng)的“增量存欄”的去化程度。
假如：某地原有豬存欄100頭，第一個(gè)疫情年度死豬50頭，即去化率-50%，還剩50頭。在第一個(gè)疫情年度結(jié)束后到第二個(gè)疫情年度開始前，利用疫情平穩(wěn)間隙復(fù)養(yǎng)了10頭，此時(shí)還剩豬增加至60頭，去化率回升至-40%，去化率回升了10個(gè)百分點(diǎn)。如果第二個(gè)疫情年度再次死豬11頭，還剩豬減少到49頭，去化率增加至-51%，去化率增加了11個(gè)百分點(diǎn)。盡管第二個(gè)疫情年度絕對(duì)死豬量11頭、相對(duì)去化率11個(gè)百分點(diǎn)，都遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于第一個(gè)疫情年度絕對(duì)死豬量50頭、相對(duì)去化率50個(gè)百分點(diǎn)，但第二個(gè)疫情年度致使存欄豬創(chuàng)下新低，其影響依然十分重大，因?yàn)榭床坏揭咔橛绊懙内厔?shì)性拐點(diǎn)。
第二個(gè)疫情年度后，將出現(xiàn)以下五種結(jié)果：
結(jié)果一：將復(fù)養(yǎng)的增量存欄全部去除，總存欄創(chuàng)下新低。如果真出現(xiàn)這種結(jié)果，那么非瘟對(duì)中國養(yǎng)豬業(yè)的最嚴(yán)重災(zāi)難就還沒有到來。這是最嚴(yán)重的結(jié)果，這不是危言聳聽，不是不可能。因?yàn)榻衲甓疽咔閯傞_始，黑龍江的母豬存欄就已創(chuàng)下新低。遼寧已將恢復(fù)的母豬存欄去掉2/3，吉林、河南、山東已將恢復(fù)的母豬存欄去掉1/2。
結(jié)果二：將復(fù)養(yǎng)的增量存欄剛好去除，總存欄平了前低。如果出現(xiàn)這種結(jié)果，就說明利用兩輪疫情間隙復(fù)養(yǎng)的增量存欄，僅夠在下一輪疫情中被去化。那么中國養(yǎng)豬業(yè)的總存欄將長期在低位緋絗，顯現(xiàn)L底。
結(jié)果三：將復(fù)養(yǎng)的增量存欄去掉一半。如果出現(xiàn)這種結(jié)果，那么中國養(yǎng)豬業(yè)的復(fù)養(yǎng)進(jìn)程將以進(jìn)二退一的節(jié)奏恢復(fù)。
結(jié)果四：將兩輪疫情間隙復(fù)養(yǎng)的增量存欄不去掉，但在第二輪疫情期間不再新增存欄。如果出現(xiàn)這種結(jié)果，那么中國養(yǎng)豬業(yè)的復(fù)養(yǎng)進(jìn)程將以臺(tái)階式的節(jié)奏恢復(fù)。
結(jié)果五：幾乎沒影響，將兩輪疫情間隙復(fù)養(yǎng)的增量存欄不去掉，在第二輪疫情期間繼續(xù)新增存欄。如果出現(xiàn)這種結(jié)果，就說明非瘟只是一種普通疫情，去時(shí)如抽絲，非瘟對(duì)中國的影響已結(jié)束。這是政府最希望看到的結(jié)果，很多人也都只把非瘟當(dāng)作一種去時(shí)如抽絲的普通疫情，特別是有些官員在講話或制定政策時(shí)僅把非瘟當(dāng)作一種不需要防疫過一陣子就會(huì)去時(shí)如抽絲的普通疫情。但是，非瘟真的不是普通疫情。
現(xiàn)實(shí)真的不是很骨感，而是很殘酷。
去疫區(qū)問問養(yǎng)豬人吧！
不是一不小心就會(huì)染上非瘟，而是小心再小心還會(huì)染上非瘟。
以上五種結(jié)果，結(jié)果五出現(xiàn)的可能性最小，最終結(jié)果可能是結(jié)果一、二、三、四中的之一。農(nóng)業(yè)部2019年10月份能繁轉(zhuǎn)正，11月份生豬存欄轉(zhuǎn)正，只能說是2019年度內(nèi)的拐點(diǎn)，能否成為趨勢(shì)性的拐點(diǎn)還很難說。
2019年，我們只是體驗(yàn)了非瘟在今年一次性殺傷力的陣痛。明年，我們將開始體驗(yàn)非瘟持續(xù)性殺傷力的長痛。
究竟有沒有長痛，長痛究竟有多痛，要到明年10-11月份才能證明。
如果出現(xiàn)以上結(jié)果一、結(jié)果二，那么這個(gè)長痛就相當(dāng)痛。
如果出現(xiàn)以上結(jié)果三、結(jié)果四，那么這個(gè)長痛也比較痛。
如果出現(xiàn)以上結(jié)果五，那么就沒有長痛了。
現(xiàn)在，有些人根據(jù)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)今年10月份能繁轉(zhuǎn)正，推測(cè)明年8月份后出欄轉(zhuǎn)正。這樣推測(cè)的前提是不考慮疫情，如果沒有疫情，或者疫情已消除，那么這樣推測(cè)是正確的。
但是，現(xiàn)實(shí)是疫情實(shí)實(shí)在在存在，實(shí)實(shí)在在仍在發(fā)生。只是在第二個(gè)疫情年度再次去化的幅度和力度目前不知，也很難準(zhǔn)確預(yù)測(cè)。到明年10-11月份，第二個(gè)疫情年度的去化幅度和力度數(shù)據(jù)出來后，以后第三、第四個(gè)疫情年度就好預(yù)測(cè)了。
小結(jié)：
今年已體驗(yàn)了非瘟一次性殺傷力的陣痛，明年將領(lǐng)略非瘟持續(xù)性殺傷力的長痛。非瘟來了就不走，來了就扎根中國。一旦條件適宜，就爆發(fā)。一旦養(yǎng)殖密度大了，就爆發(fā)。一旦遇到冬季、春節(jié)后、雨季就集中爆發(fā)出現(xiàn)季節(jié)性高峰。并且未來每年都將按照冬季、春節(jié)后、雨季這三個(gè)疫情高峰期，在中國掃蕩一遍。
非瘟病毒不會(huì)自然弱化、自然消失，否則近100年后傳到中國的今天，就不會(huì)對(duì)中國產(chǎn)生如此強(qiáng)大的殺傷力。一切認(rèn)為非瘟病毒會(huì)自然弱化、自然消失的觀點(diǎn)，不僅無知，而且誤國誤民。
三、非瘟可防可控：硬件上，絕對(duì)隔離；管理上，嚴(yán)格到位
非洲豬瘟最早于1921年在肯尼亞首次發(fā)現(xiàn)，距今已有98年歷史。到目前為止全世界已有60-70個(gè)國家先后發(fā)生非瘟疫情。其中，只有13個(gè)國家根除了疫情，根除耗費(fèi)時(shí)間長達(dá)為5至36年。古巴、比利時(shí)、法國三個(gè)國家消滅后又重新發(fā)生。
非瘟病毒的存活力超強(qiáng)：
一是耐低溫，凍不死。在冷凍豬肉中存活3年之久，在4度中存活1年以上。
二是喜歡有機(jī)物，喜歡臟的環(huán)境。在血液、糞便和組織中存活數(shù)周至數(shù)月。水蛭（螞蟥）可以攜帶非瘟病毒達(dá)140天。
三是耐鹽，不怕咸?；鹜戎写嬖诘姆侵挢i瘟病毒，能存活很久。未熟肉品、腌肉和泔水中能存活較長時(shí)間。
非瘟病毒的致命弱點(diǎn)：
一是怕高溫。溫度不同消滅的時(shí)間也不同。目前豬飼料廠采用的85度3分鐘消毒就是利用其這一弱點(diǎn)。
二是怕干燥。圈舍保持干燥則病毒不易存活。沙漠邊上的豬場(chǎng)沒有感染非瘟就是這一緣故。
三是怕強(qiáng)酸（ph小于3.9）強(qiáng)堿（ph大于11.5）。所以，強(qiáng)酸強(qiáng)堿都可以消毒。
盡管非瘟殺傷力強(qiáng)大，但畢竟是一種接觸性傳染病，無論是理論上，還是實(shí)踐中，都可以做到可防可控。
非瘟防疫的關(guān)鍵在于：
硬件上，絕對(duì)隔離。絕對(duì)隔離的最高境界就是豬舍完全封閉，飼料高溫消毒，水超濾，空氣高效過濾，達(dá)到ICU病房的級(jí)別。恒溫恒濕。
管理上，嚴(yán)格到位。管理到位的最高境界就是絕對(duì)軍事化管理，誰敢越雷池一步直接否決。
非瘟防疫只有0分與100分的區(qū)別，0-100分之間只是中招概率大小的問題。
99%的硬件做的好，1%的硬件做不好，就可能中招。
99%的環(huán)節(jié)做的好，1%的環(huán)節(jié)做不好，也可能中招。
99%的人做的好，1%的人做不好，也可能中招。
非瘟防疫是一個(gè)系統(tǒng)性工程，是一個(gè)體系，必須全硬件、全環(huán)節(jié)、全人員都100%做好，一個(gè)漏洞都不能有。“管理上嚴(yán)格到位”說起來容易，但做起來真的很難。
為什么世界上有13個(gè)國家根除了非瘟呢？
國外養(yǎng)豬密度小，本來豬場(chǎng)就呈點(diǎn)狀分布，容易做到“極早發(fā)現(xiàn)，分區(qū)隔離、定點(diǎn)清除”。
為什么非瘟在中國傳播速度這么快？
非瘟的自然傳播速度并不快，俄羅斯經(jīng)驗(yàn)，非瘟的自然傳播速度每年僅100公里。
中國在去年8月首次發(fā)現(xiàn)非瘟初期，是有做到“極早發(fā)現(xiàn)，分區(qū)隔離、定點(diǎn)清除”的條件和可能的。但是，因?yàn)橐幌盗械氖д`或錯(cuò)誤，導(dǎo)致非瘟病毒在中國迅猛擴(kuò)散，準(zhǔn)確說，非瘟在中國是泛濫的，這是公開的秘密，全國人民到看到了，只是部分人看不到。
非瘟在中國閃電傳播的原因有四：
原因一、去年8月東北首次發(fā)現(xiàn)非瘟后，沒有及時(shí)絕對(duì)隔離，開始小范圍傳染，東北養(yǎng)豬戶拋豬，引發(fā)東北豬價(jià)大跳水，形成全國豬價(jià)絕對(duì)洼地。大批炒豬團(tuán)到東北拉豬，把東北豬拉到全國，同時(shí)也把東北的非瘟病毒拉到全國。
后來是全國各地，哪里有非瘟，哪里就拋豬，哪里豬價(jià)就低。哪里豬價(jià)低，炒豬團(tuán)就奔向哪里，把低價(jià)豬拉向全國的同時(shí)，也把非瘟病毒傳到全國。
再后來，哪里有豬，炒豬團(tuán)就奔向哪里，把全國各地的非瘟病毒帶到哪里，后果就是有豬的地方終被淪陷。
原因二、屠宰場(chǎng)趁機(jī)屠宰大量低價(jià)豬做凍品庫存，也把大量帶非瘟病毒的豬肉做進(jìn)庫存。某某部今年春季提前通知5月1日、7月1日開始檢查庫存，屠宰場(chǎng)擔(dān)心被查出非瘟，急于在5月1日、7月1日前大量去庫存。屠宰場(chǎng)去庫存的同時(shí)，也把非瘟病毒散發(fā)全國。
原因三、國家規(guī)定每頭非瘟撲殺豬補(bǔ)貼1200元，但要求地方拿部分錢。地方不愿拿錢或者沒錢拿，就不讓養(yǎng)豬戶上報(bào)疫情。養(yǎng)豬戶拿不到補(bǔ)貼，自已又承受不起全部損失，只能把病豬以極低價(jià)格賣給豬販子。豬販子拉著病豬到處跑，也把非瘟病毒四處傳播。
原因四、養(yǎng)豬戶絕望后把病死豬隨意扔到馬路邊、水溝里，加速了非瘟病毒的任意傳播。我在廣西調(diào)研時(shí)，出租車司機(jī)告訴我：今年上半年最嚴(yán)重，當(dāng)?shù)剞r(nóng)村1公里的路邊可見到1000頭死豬。
所以，人+車以各種原因帶著非瘟病毒在中國四處傳播，這是非瘟在中國閃電傳播的關(guān)鍵。
非瘟的重要特點(diǎn)：只傳染豬，不傳染人。豬感染后死亡率接近100%，但帶非瘟病毒的豬肉煮熟后，非瘟病毒就滅亡了，人可以吃。
按中國當(dāng)前的法律和慣例，人死了是大事，豬死了沒人管。死幾個(gè)人就是重大傷亡事故，要嚴(yán)肅追責(zé)。但今年的豬死了近2億頭（數(shù)據(jù)來源：見本文第八部分），也沒看到有人管。
反正死豬是別人家的事，最近也是隔壁老王家的事，只要不是自已家的事，管它呢！
如果非瘟致死幾個(gè)人，相信有關(guān)部門早出重手嚴(yán)管了，非瘟在中國也不會(huì)傳播這么快。
正是因?yàn)榉俏林凰镭i不死人，特別是只死別人家的豬，所以沒人管，所以非瘟才在中國傳播這么快。
非瘟病毒在中國已片狀存在，已失去通過“極早發(fā)現(xiàn)，分區(qū)隔離、定點(diǎn)清除”而達(dá)到全國整體清除的可能。
非瘟已扎根中國，三方面原因決定了非瘟將在中國永久存在，樂觀估計(jì)，如果世界上有最后一個(gè)國家消滅非瘟的話，那么這個(gè)國家一定是中國。
（1）中國養(yǎng)豬密度過大。全球一半的豬在中國，年出欄500頭以下的中小散戶養(yǎng)豬占比50.9%，過于分散，無論是絕對(duì)密度還是區(qū)域性相對(duì)密度都過大。
（2）中國人口密度過大。
（3）中國人口流動(dòng)、豬流動(dòng)過快。
中國養(yǎng)豬業(yè)如何求生存？
非瘟病毒在中國已全國性大片狀存在的大環(huán)境中，建立點(diǎn)狀的完全隔離的封閉式養(yǎng)豬場(chǎng)，在夾縫中求生存，這是中國養(yǎng)豬業(yè)的唯一出路。
四、非瘟改變了中國養(yǎng)豬業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局，將兩步走的產(chǎn)業(yè)升級(jí)整合并為一步走。新的競(jìng)爭(zhēng)格局是：贏家通吃
過去，中國養(yǎng)豬，是誰想養(yǎng)豬誰都可養(yǎng)豬?，F(xiàn)在非瘟后，設(shè)定了很高的技術(shù)門檻。養(yǎng)豬前必先做防疫，唯有防疫過關(guān)才能養(yǎng)豬。
防疫不過關(guān)就開始養(yǎng)豬，純屬找死。
中國養(yǎng)豬業(yè)的四種養(yǎng)豬模式：
模式一、封閉式工業(yè)化自繁自養(yǎng)。這句話的關(guān)鍵詞是“封閉式”，還不是“自繁自養(yǎng)”。即豬舍完全封閉，飼料高溫消毒，水超濾，空氣高效過濾，達(dá)到ICU病房的級(jí)別。恒溫恒濕。無論是理論上，還是國外、國內(nèi)的實(shí)踐中，這種模式都是未來的大趨勢(shì)。這種模式的最高境界是無人值守的AI養(yǎng)豬。不僅有利于非瘟防疫，而且大幅降低養(yǎng)豬成本。
恒溫恒濕、空氣高效過濾的封閉式豬舍養(yǎng)豬，不僅豬得病少了，用藥少了，用疫苗少了，而且吃的少，長的快，養(yǎng)豬成本反而大幅降低。
模式二、公司+農(nóng)戶。這是公司追求規(guī)?？焖贁U(kuò)張的輕資產(chǎn)模式。在防疫非瘟上，這種模式的分歧最大。無論是理論上，還是國外、國內(nèi)的實(shí)踐中，這種模式在防非瘟上，有做好的，但做好的極少，絕大多數(shù)沒有做好。這種模式的關(guān)鍵在于如何讓農(nóng)戶做好防疫，農(nóng)戶千差萬別，管理難度極大。所以，公司+農(nóng)戶模式未來將嚴(yán)重分化。
模式三、職業(yè)化、專業(yè)化養(yǎng)豬個(gè)人大戶。包括家庭農(nóng)場(chǎng)。特點(diǎn)是家場(chǎng)分離，在村頭村外建立獨(dú)立的養(yǎng)豬場(chǎng)，自已參與并雇傭?qū)Ｈ艘黄痧B(yǎng)豬。少數(shù)是專業(yè)育肥，多數(shù)是自養(yǎng)母豬，自繁自養(yǎng)。我過去2周分別在山東、新疆、河南調(diào)研，山東、河南已形成了一批職業(yè)化、專業(yè)化養(yǎng)豬個(gè)人大戶，不少專業(yè)能力很強(qiáng)，不少大學(xué)畢業(yè)，學(xué)歷并不低。這種模式有做的好的，也有做的差的。這種模式缺乏體系支撐，至少飼料需外購，飼料等風(fēng)險(xiǎn)自已無法絕對(duì)掌控。這種模式短期做好靠運(yùn)氣，長期做好靠天賦。這種模式未來也將嚴(yán)重分化。
我上周在河南調(diào)研時(shí)獲悉一案例：某職業(yè)化專業(yè)化養(yǎng)豬個(gè)人大戶，養(yǎng)有1000多頭母豬，防疫做的非常好，對(duì)自已要求極嚴(yán)，自已一直堅(jiān)守在豬場(chǎng)沒出來，完全隔離。老丈人過生日時(shí)，他認(rèn)為防疫做的很不錯(cuò)，就出來大請(qǐng)客，為老丈人過生日。生日過完，回到豬場(chǎng)后，豬場(chǎng)就中招了，損失幾千萬。究竟是什么原因?qū)е轮姓校砸岩矝]有搞清楚，他認(rèn)為自已員工平時(shí)有急事也請(qǐng)假外出，回來后都正常嚴(yán)格洗消，都沒事。他自已回來后也是嚴(yán)格洗消，怎么可能出事呢。
模式四、屋前屋后養(yǎng)豬。這是最早、最原始的養(yǎng)豬模式，全是中小散戶。這種模式在非瘟面前不具任何防疫能力，因?yàn)槿穗S時(shí)與外界接觸，再人與豬接觸，無法做到豬的隔離與封閉。這種模式是這次非瘟的最大受害者，屋前屋后養(yǎng)豬將永久性、徹底退出。
如果按豬舍封閉條件，可分為三類：
第一類：全封閉式豬舍。上文已分析，“非瘟病毒在中國已全國性大片狀存在的大環(huán)境中，建立點(diǎn)狀的完全隔離的封閉式養(yǎng)豬場(chǎng)，在夾縫中求生存，這是中國養(yǎng)豬業(yè)的唯一出路?！彼裕忾]式豬舍是方向。
第二類：半封閉式豬舍。感染非瘟是概率問題。
第三類：四面透風(fēng)的開放式豬舍。即立幾個(gè)柱子，上面搭個(gè)天棚防雨，四面透風(fēng)，下面簡(jiǎn)單圍一下，直接養(yǎng)豬。這在南方、特別是兩廣較多，因?yàn)槟戏教鞜?，搞封閉式豬舍，太熱，豬受不了。這種四面透風(fēng)的開放式豬舍，在非瘟面前，不具任何防疫能力。兩廣今年損失那么嚴(yán)重，這種豬舍是重要原因。所以，四面透風(fēng)的開放式豬舍，將永久性、徹底退出。
任何產(chǎn)業(yè)的升級(jí)與整合，都將經(jīng)歷兩個(gè)步驟：
第一步：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)向工業(yè)生產(chǎn)升級(jí)，即小魚吃蝦米。對(duì)養(yǎng)豬業(yè)來說，就是屋前屋后的個(gè)人養(yǎng)豬，向公司化、工廠化、工業(yè)化養(yǎng)豬升級(jí)。
第二步：規(guī)?；校蠊菊闲」?，即大魚吃小魚。
這次非瘟改變了中國養(yǎng)豬業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局，將兩步走的產(chǎn)業(yè)升級(jí)整合并為一步走。
新的竟?fàn)幐窬质牵黑A家通吃。即：能確保把豬養(yǎng)活的優(yōu)勢(shì)企業(yè)將通吃不能把豬養(yǎng)活的各類市場(chǎng)主體退出后的巨大市場(chǎng)缺口。進(jìn)一步說是，能確保把豬養(yǎng)活的優(yōu)勢(shì)企業(yè)，將通吃中小散戶屋前屋后養(yǎng)豬徹底退出、職業(yè)化專業(yè)化養(yǎng)豬個(gè)人大戶包括家庭農(nóng)場(chǎng)嚴(yán)重分化、公司+農(nóng)戶嚴(yán)重分化后、四面透風(fēng)的開放式豬舍徹底退出后的巨大的市場(chǎng)缺口。
五、非瘟疫苗未來3-5年內(nèi)很難取得突破性的進(jìn)展。安全性差的非瘟疫苗是“溫柔殺手”，打了疫苗后第一天就進(jìn)入死亡倒計(jì)時(shí)。
面對(duì)非瘟疫苗，最能體現(xiàn)良心的專家是仇華吉。其身份為：中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院哈爾濱獸醫(yī)研究所豬傳染病研究室主任、豬烈性傳染病創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)首席科學(xué)家。
仇華吉最新公開談非瘟疫苗是2019年12月15日，在2019中國豬業(yè)復(fù)產(chǎn)大會(huì)上。其觀點(diǎn)如下：
（1）未來3-5年內(nèi)疫苗很難取得突破性的進(jìn)展。我們對(duì)非洲豬瘟的認(rèn)知還停留在一個(gè)相對(duì)比較低的水平。按照我們現(xiàn)在的知識(shí)體系，對(duì)非洲豬瘟的認(rèn)知與理解，不夠支撐我們研制有效性和安全性的疫苗。
（2）非瘟病毒是“冷血?dú)⑹帧?，安全性差的非瘟疫苗是“溫柔殺手”。打了疫苗后第一天就進(jìn)入死亡倒計(jì)時(shí)，但多長時(shí)間死亡不知道，也許一個(gè)月，也許兩個(gè)月，也許沒事。至于多久才會(huì)暴發(fā)，取決于豬只耐受性和豬場(chǎng)飼養(yǎng)管理水平等等。以目前行業(yè)的養(yǎng)殖健康水平，豬只健康度，不出問題的很少。目前的疫苗就是“糖衣炮彈”。
（3）一年之內(nèi)沒有官方渠道的商品化疫苗出來。
對(duì)于上周召開的哈獸研非瘟疫苗第二次轉(zhuǎn)基因生物安全性評(píng)價(jià)會(huì)議，民間傳言的結(jié)論是：
（1）還有8個(gè)項(xiàng)目需要繼續(xù)做實(shí)驗(yàn)。
（2）這8個(gè)項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)完成預(yù)計(jì)需要2年時(shí)間。
特別說明：民間傳言的這兩個(gè)結(jié)論，我無法證實(shí)。
六、豬股的投資邏輯
（1）供應(yīng)：非瘟造成中國豬供應(yīng)近一半的市場(chǎng)缺口。這不是普通豬周期，而是豬災(zāi)難。
（2）消費(fèi)：中國人吃豬肉的習(xí)慣和量并沒有變，市場(chǎng)規(guī)模萬億。
（3）誰來填補(bǔ)這個(gè)巨大的供應(yīng)缺口：只能是能確保把豬養(yǎng)活的公司。
（4）目前能確保把豬養(yǎng)活的上市公司只有3家。所以這3家將“贏家通吃”中小散戶和防疫能力差的各類市場(chǎng)主體退出后留下的巨大市場(chǎng)缺口，成為“豬災(zāi)難”的最大贏家。
非瘟對(duì)今年全國生豬存欄去化的最大幅度為41%。
可以理解為今年全國存欄生豬的死豬率峰值為41%。
也可以說是社會(huì)平均死豬率峰值為41%。
11家主要養(yǎng)豬公司中，有10家公布了月度出欄量，但沒有公布存欄量。出欄量最多最穩(wěn)定的是今年一季度，出欄量最少的是今年四季度的10-11月份。
我們可以用：
比 值=（10-11月份出欄量均值）/（1-3月份出欄量均值）
死豬率=1-比值
（說明：指階段性的死豬率，不是全年）
盡管沒有一家上市公司公告因非瘟死了多少豬，調(diào)研時(shí)也沒有一家公司會(huì)告訴你死了多少豬，但是出欄量會(huì)暴露出死了多少豬。
出欄量顯著減少，豬去哪了呢？只有三個(gè)去處：
一是壓欄。但從120公斤壓到150公斤，最多壓1個(gè)月，最終還是會(huì)體現(xiàn)在下月的出欄量上。能壓到哪兒去？
二是留種。最終反應(yīng)在能繁母豬的增加上。
三是死掉。既沒壓欄，能繁母豬也沒增加，豬跑哪兒去了？唯一的去處就是死了。如果出欄量減少一半，則說明豬死了一半。
（1）如果死豬率顯著小于41%，則說明這家公司非瘟防疫水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于社會(huì)平均防疫水平，很過關(guān)，能夠確保把豬養(yǎng)活。
（2）如果死豬率接近41%，則說明這家公司非瘟防疫水平與社會(huì)平均防疫水平差不多，防非瘟不是靠技術(shù)水平，而且靠概率，不能確保把豬養(yǎng)活。
（3）如果死豬率顯著大于41%，則說明這家公司非瘟防疫水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于社會(huì)平均防疫水平，水平太差，很不過關(guān)，完全不靠譜，根本不能確保把豬養(yǎng)活。
目前能夠確保把豬養(yǎng)活，即非瘟防疫水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于社會(huì)平均防疫水平的公司只有3家：
表6：三家能確保養(yǎng)活豬的上市公司月度出欄量（萬頭）
注：
1、出欄量數(shù)量來源：各上市公司月報(bào)。
2、比 值=（10-11月份出欄量均值）/（1-3月份出欄量均值）
3、死豬率=1-比值
上市公司A：
這是所有11家主要養(yǎng)豬上市公司中，唯一一家出欄量逐月上升的公司。
我上上周在山東調(diào)研，拜訪了至少8家屠宰場(chǎng)、飼料廠、養(yǎng)豬公司，我都問了同一問題：山東省內(nèi)公司+農(nóng)戶做的最好的或者口碑最好的公司是哪家？大家?guī)缀醪患s而同地回答是這家。我進(jìn)一步追問：它是怎么做的最好的？答：一是體系健全，二是投入大，三是檢測(cè)迅速，四是執(zhí)行到位。
這家公司的最高掌門人多次在公開場(chǎng)合表示：他們今年非瘟受損失最小。
公司也明確宣稱：他們放養(yǎng)階段的上市率，即放養(yǎng)階段的成活率超過90%。
這家公司也是所有公司+農(nóng)戶模式中，唯一一家出欄量沒有下降的公司。是今年公司+農(nóng)戶模式中做的最好的公司。
防非優(yōu)勢(shì)：（1）重用了YZC博士，在非瘟前就實(shí)施了高標(biāo)準(zhǔn)防疫措施+高標(biāo)準(zhǔn)豬舍，非瘟后最快速度探索出一整套非瘟防疫體系。據(jù)民間傳言，在YZC博士領(lǐng)導(dǎo)下，公司組建了一支專業(yè)的拔牙團(tuán)隊(duì)，內(nèi)控拔牙損失率僅2%，且對(duì)外有償服務(wù)。這應(yīng)是當(dāng)前最高水平的拔牙技術(shù)。（2）優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì)，強(qiáng)大的執(zhí)行力。
養(yǎng)殖模式：盡管這公司是今年公司+農(nóng)戶中做的最好，但這家公司已看到“封閉式工業(yè)化自繁自養(yǎng)”的模式優(yōu)勢(shì)和大趨勢(shì)，當(dāng)前正在火速自建育肥場(chǎng)，計(jì)劃在明年底自繁自養(yǎng)產(chǎn)能超過1000萬頭，出欄量占比超過一半。
能繁母豬恢復(fù)速度：7個(gè)月超過+3.5倍，是所有上市公司中最快的。
社會(huì)資金給錢養(yǎng)豬：
（1）40億可轉(zhuǎn)債10底拿到批文，計(jì)劃1月初即未來2周內(nèi)發(fā)行。
（2）89.5億投建9大項(xiàng)目，其中80%即72億為新增外部借款。
上市公司B：
這是所有11家主要養(yǎng)豬上市公司中，唯一一家出欄量全年平穩(wěn)、不升不降的公司。
防非優(yōu)勢(shì)：最大優(yōu)勢(shì)是區(qū)域優(yōu)勢(shì)。地處新疆，地廣人稀，豬場(chǎng)建在沙漠邊上。前文已分析，非瘟病毒怕干燥怕高溫。而新疆沙漠上的干燥高溫氣候使非瘟病毒無法生存，所以該公司在新疆的豬場(chǎng)沒有被非瘟中招。
原本這家公司是地處中國邊遠(yuǎn)地區(qū)的先天性區(qū)域劣勢(shì)，但非瘟來后，逆轉(zhuǎn)為防非瘟的先天性區(qū)域優(yōu)勢(shì)。
所以，這家公司的投資邏輯十分簡(jiǎn)單，大眾最容易理解認(rèn)可。
養(yǎng)殖模式：自繁自養(yǎng)。
能繁母豬恢復(fù)速度：6個(gè)月超過+1倍，相當(dāng)快。
上市公司C：
這是所有11家主要養(yǎng)豬上市公司中，唯一一家出欄量雖有下降，但下降幅度小于30%的公司。
這家公司是中國“封閉式工業(yè)化自繁自養(yǎng)”模式的創(chuàng)立者，也是中國最先進(jìn)養(yǎng)豬技術(shù)的開拓者和重要代表之一。
防非優(yōu)勢(shì)：（1）模式優(yōu)勢(shì)。上文已分析：“非瘟病毒在中國已全國性大片狀存在的大環(huán)境中，建立點(diǎn)狀的完全隔離的封閉式養(yǎng)豬場(chǎng)，在夾縫中求生存，這是中國養(yǎng)豬業(yè)的唯一出路”。上市公司中，能夠大規(guī)模建立“點(diǎn)狀的完全隔離的封閉式養(yǎng)豬場(chǎng)”的公司，當(dāng)前只有這一家。（2）技術(shù)優(yōu)勢(shì)。公司是中國最先進(jìn)養(yǎng)豬技術(shù)的開拓者和重要代表之一。公司正在大規(guī)模建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)的最新型豬舍，不僅能有效防非瘟，而且將在非瘟前的最低完全成本11.50元/公斤的基礎(chǔ)上再降低200元/頭，使完全成本降至10元/公斤下。
養(yǎng)殖模式：自繁自養(yǎng)。
能繁母豬恢復(fù)速度：6個(gè)月正好+1倍，相當(dāng)快。
社會(huì)資金給錢養(yǎng)豬：
（1）50億定增已完成。
（2）華能信托100億
（3）央企扶貧基金10億
（4）光控投資7億
投資邏輯：
（1）如果這家公司養(yǎng)得活豬，要投資這家公司。
（2）如果這家公司養(yǎng)不活豬，更要投資這家公司。因?yàn)?，上市公司中，能夠大?guī)模建立“點(diǎn)狀的完全隔離的封閉式養(yǎng)豬場(chǎng)”的公司，當(dāng)前只有這一家。這家公司最具“模式優(yōu)勢(shì)”+“技術(shù)優(yōu)勢(shì)”，是中國最先進(jìn)養(yǎng)豬技術(shù)的開拓者和重要代表之一，如果這家公司都養(yǎng)不活豬，那么中國就沒上市公司能養(yǎng)活豬了。當(dāng)上市公司都不能養(yǎng)活豬后，只要上市公司中能有一家最先養(yǎng)活豬，一定是這家公司，這種極端情況下，整個(gè)市場(chǎng)份額都是它的，一定能獲得估值溢價(jià)。
表7：七家暫不能確保養(yǎng)活豬的上市公司月度出欄量（萬頭）
注：
1、出欄量數(shù)量來源：各上市公司月報(bào)。
2、比 值=（10-11月份出欄量均值）/（1-3月份出欄量均值）
3、死豬率=1-比值
表8：能確保養(yǎng)活豬與暫不能確保養(yǎng)活豬的上市公司之共性比較
社會(huì)資金的趨利性，將加速養(yǎng)豬公司嚴(yán)重分化。
社會(huì)資金把錢給上市公司養(yǎng)豬，主要通過兩種途徑：
途徑一、通過定增、可轉(zhuǎn)債等股市融資。這種方式風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)小，畢竟是以資金換股權(quán)，手中有股權(quán)，不會(huì)賠到哪兒去。
途徑二、通過借款、項(xiàng)目合作等方式。這種方式風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)大，一旦合作項(xiàng)目失敗，錢就有收不回來風(fēng)險(xiǎn)。
所以，觀察社會(huì)資金是否把錢通過借款、項(xiàng)目合作等方式給上市公司養(yǎng)豬，是判斷社會(huì)資金是否認(rèn)可公司的較好辦法。
另一方面，社會(huì)資金都是趨利的，一旦社會(huì)資金發(fā)現(xiàn)非瘟疫情中能確保把豬養(yǎng)活的公司都是暴利，各類社會(huì)資金一定會(huì)加速把資金交給這樣的公司養(yǎng)豬，有錢就能加速擴(kuò)張。而不能確保把豬養(yǎng)活的公司不會(huì)獲得社會(huì)資金的認(rèn)可和關(guān)注，無錢談什么擴(kuò)張。
關(guān)于養(yǎng)殖模式之爭(zhēng)：
在疫情初期，當(dāng)大家都不知道如何防疫的情況下，“自繁自養(yǎng)模式”比“公司+農(nóng)戶模式”損失可能大一些。因?yàn)椤白苑弊责B(yǎng)模式”單場(chǎng)體量大，1個(gè)場(chǎng)中招，就損失幾萬頭?！肮?農(nóng)戶模式”很分散，單農(nóng)戶體量小，1個(gè)農(nóng)戶中招，僅損失幾百頭或上千頭。
在疫情后期，當(dāng)大家都知道如何防疫的情況下，“自繁自養(yǎng)模式”比“公司+農(nóng)戶模式”的損失要小一些。因?yàn)?，“自繁自養(yǎng)模式”比“公司+農(nóng)戶模式”的執(zhí)行力更強(qiáng)一些，相對(duì)好管理一些。
再來看這一年的實(shí)踐：
七家暫不能確保養(yǎng)活豬的上市公司中，基本都是“公司+農(nóng)戶模式”。
三家能確保養(yǎng)活豬的上市公司中，2家“自繁自養(yǎng)模式”，1家“公司+農(nóng)戶模式”。即便這家“公司+農(nóng)戶模式”做的最好的公司，也正在火速自建育肥場(chǎng)，計(jì)劃在明年底自繁自養(yǎng)占比超過一半。
董明珠說過一句話：“你教育我?guī)仔r(shí)，但我是踐行者”?？纯篡`行者怎么做，從踐行者尋找答案較有效。
所以，“封閉式工業(yè)化自繁自養(yǎng)”模式是防疫非瘟的有效模式，也是未來之大趨勢(shì)。
如何選股？
（1）如果是普通豬周期，那么現(xiàn)在買任何豬股都可能賺錢，甚至垃圾股賺錢更多。
（2）如果是去時(shí)如抽絲的普通疫情，如果現(xiàn)在疫情已去，那么任何公司都可以復(fù)產(chǎn)，買任何豬股都可以賺錢。復(fù)產(chǎn)的速度比的是公司的膽量和瘋狂，復(fù)產(chǎn)越快、產(chǎn)能擴(kuò)張?jiān)娇斓墓举嶅X越多。
（3）但現(xiàn)在是非瘟，是來了就扎根、反復(fù)發(fā)作的非瘟，是豬災(zāi)難。現(xiàn)在選股：
第一步：比的是防疫。只有防疫過關(guān)，能確保把豬養(yǎng)活的公司，才有資格進(jìn)入候選名單。
第二步：比的是產(chǎn)能擴(kuò)張速度。
在第一個(gè)非瘟疫情年度里（2018年冬季-2019年夏季），能不能養(yǎng)活豬將導(dǎo)致養(yǎng)豬股嚴(yán)重分化，可謂一步快，步步快；一步慢，步步慢。表現(xiàn)在：
表9：豬股之分化
特別說明：能否確保把豬養(yǎng)活，是動(dòng)態(tài)的。今年沒有把豬養(yǎng)活，不代表明年仍不能把豬養(yǎng)活。我們期待更多的上市公司能把豬養(yǎng)活，至少從投資角度多一個(gè)選擇機(jī)會(huì)。
但是，確保養(yǎng)活豬，至少需要一個(gè)完整的疫情年度來證明自已。沒有出欄量證明，都是不靠譜。
中國11家主要養(yǎng)豬上市公司2018年的出欄量合計(jì)為：4810萬頭，僅占2018年全國出欄量69382萬頭的6.9%。
上文分析今年能確保把豬養(yǎng)活的3家上市公司2018年的出欄量合計(jì)為：1421萬頭，僅占2018年全國出欄量69382萬頭的2.0%。
美國前5大養(yǎng)豬公司占比接近40%。其中最大的史密斯菲爾德養(yǎng)豬場(chǎng)占到市場(chǎng)總額的18%。
對(duì)于不能確保養(yǎng)活豬的養(yǎng)豬人和養(yǎng)豬公司來說：
非瘟疫情越快消除越好。
對(duì)于能確保養(yǎng)活豬的養(yǎng)豬人和養(yǎng)豬公司，以及投資人來說：
非瘟疫情越嚴(yán)重，養(yǎng)豬主體越分化，不能確保養(yǎng)活豬的越多，越有利于能確保養(yǎng)活豬的上市公司超速發(fā)展，極有可能形成中國養(yǎng)豬業(yè)的超級(jí)寡頭。這或是歷史性的機(jī)遇。
七、關(guān)于豬價(jià)
豬價(jià)本來是供求關(guān)系的表現(xiàn)。供小于求，就通過價(jià)格上漲來擬制消費(fèi)，豬價(jià)漲幅與消費(fèi)降幅達(dá)到平衡點(diǎn)時(shí)，供求就相對(duì)平衡了。
今年10月份豬價(jià)快速大漲時(shí)，兩方面原因減少了供應(yīng)：
（1）壓欄。豬價(jià)越漲，越不愿賣豬，越愿養(yǎng)大豬。本質(zhì)上是推遲出欄。
（2）留種。部分商品母豬被留下當(dāng)母豬，減少了供應(yīng)。
今年12月份元旦前到春節(jié)前，六方面原因增加了供應(yīng)：
（1）前期壓欄被養(yǎng)成大豬后，推遲到現(xiàn)在出欄。
（2）國儲(chǔ)肉拋售。為政治。
（3）地方儲(chǔ)備肉拋售。為政治。
（4）上半年低價(jià)凍品趕在春節(jié)前高價(jià)需求旺季出庫。
（5）上半年疫情高峰區(qū)，民間把豬殺了，買冰柜，把豬肉凍起來，到春節(jié)前后消費(fèi)。
（6）10月份在豬價(jià)快速上漲中下單的進(jìn)口豬肉，現(xiàn)在可能陷入虧損，為止損，在節(jié)前消費(fèi)旺季出貨。
豬價(jià)漲幅與消費(fèi)降幅達(dá)到的這個(gè)平衡點(diǎn)：
在今年10月豬價(jià)快速上漲時(shí)，因兩方面原因人為減少了供應(yīng)，沒有真實(shí)探出來。
現(xiàn)在12月份，因六方面原因人為增加了供應(yīng)，也沒有真實(shí)探出來。
春節(jié)后：
（1）上述12月份人為增加供應(yīng)的六大原因基本都消失了，壓欄豬、國儲(chǔ)肉、地方儲(chǔ)備肉、凍品、民間冷凍肉、急于出貨的虧損進(jìn)口肉，在春節(jié)前旺季基本都拋光了。
（2）真實(shí)的自然豬肉供應(yīng)逐月大幅減少，理論上減少的峰值應(yīng)該超過40%。因?yàn)槊髂甏汗?jié)后3月份后的豬肉，是今年5月份后出生的仔豬，而今年5月份后正值非瘟疫情開始進(jìn)入雨季高峰期，一方面，能繁母豬死的多，并且一月比一月死的多；另一方面，生豬也死的多，并且一月比一月死的多。
明年下半年：
（1）關(guān)鍵取決于第二個(gè)疫情年度（2019年冬季-2020年夏季）的去產(chǎn)能情況。
如果第二個(gè)疫情年度，對(duì)第一個(gè)疫情年度結(jié)束后到第二個(gè)疫情年度開始前，利用疫情平穩(wěn)間隙復(fù)養(yǎng)的“增量存欄”全部消滅或者大部分消滅，那么明年下半年的供應(yīng)將是這兩年最少的。
相反，如果第二個(gè)疫情年度很平穩(wěn)，沒有去產(chǎn)能，那么明年三季度后，出欄量有望增加，豬肉供應(yīng)有望增加。
（2）明年下半年，無論政府，還是民間，手中都無肉可拋，只能靠進(jìn)口，除了進(jìn)口沒有其它任何實(shí)效辦法平抑豬價(jià)。
小結(jié)：
（1）春節(jié)前豬價(jià)受政府壓價(jià)、民間拋售雙重壓制，關(guān)鍵看能不能壓住。如果節(jié)前壓不住，節(jié)后就更壓不住。
（2）春節(jié)后，供應(yīng)將大幅減少，真實(shí)的供應(yīng)對(duì)真實(shí)的消費(fèi)，豬價(jià)漲幅與消費(fèi)降幅之間的平衡點(diǎn)有望真正探出來。
（3）明年下半年，關(guān)鍵取決于第二個(gè)疫情年度（2019年冬季-2020年夏季）的去產(chǎn)能情況。如果去產(chǎn)能大，明年下半年的供應(yīng)將最少，而且無論政府，還是民間，手中都無肉可拋，只能靠進(jìn)口，除了進(jìn)口沒有其它任何實(shí)效辦法平抑豬價(jià)。如果沒有去產(chǎn)能，那么明年三季度后，豬肉供應(yīng)有望增加。
八、4個(gè)世界創(chuàng)舉？還是4個(gè)國際笑話？
（1）國外幾十年都沒有搞出有效的非瘟疫苗，中國不到1年就搞出有效的非瘟疫苗。
點(diǎn)評(píng)：誰用誰知道痛，誰用非瘟疫苗誰知道是否有效。
（2）截至11月21日，全國共報(bào)告發(fā)生160起非洲豬瘟疫情，共撲殺生豬119.3萬頭。
點(diǎn)評(píng)：2018年中國出欄生豬6.9382億頭（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局）。2019年前10月生豬存欄最大減少41.4%（數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)部），平均減少27.1%，推算實(shí)際死掉近2億頭。2億頭豬沒了，但僅報(bào)告發(fā)生了160起非瘟疫情。這么大的災(zāi)難，難道不是因?yàn)榉俏粒?br style="padding:0px;margin:0px;" />
（3）全力確保中國生豬2020年底基本恢復(fù)到接近常年水平。
點(diǎn)評(píng)：特別希望中國在這點(diǎn)上能創(chuàng)造世界奇跡。
（4）豬價(jià)上漲，是因環(huán)保而關(guān)閉豬場(chǎng)。
點(diǎn)評(píng)：胡說八道，一派胡言，根本不了解實(shí)情。
因環(huán)保而關(guān)閉中小豬場(chǎng)，若干年前就在做。到非瘟爆發(fā)前的2018年8月前，正是豬周期的低谷，即豬價(jià)到低點(diǎn)，幾乎全行業(yè)虧損。
為什么豬價(jià)到低點(diǎn)？為什么全行業(yè)虧損？就是供應(yīng)過剩。
在地方因環(huán)保而大量關(guān)閉中小豬場(chǎng)的前提下，供應(yīng)依然過剩，足于說明沒有減少供應(yīng)總量反而總量增加，只是供應(yīng)的區(qū)域性調(diào)整和結(jié)構(gòu)性調(diào)整，中小豬場(chǎng)減少，規(guī)模場(chǎng)增加，行業(yè)集中度強(qiáng)化。
反過來，正是供應(yīng)總量過剩，反而證明了地方因環(huán)保而大量關(guān)閉中小豬場(chǎng)是正確的。
所以，今年豬價(jià)大漲，與地方因環(huán)保關(guān)閉豬場(chǎng)沒半毛關(guān)系。
如果不是在非瘟來之前，提前關(guān)閉中小豬場(chǎng)，那么，非瘟來后，這批中小豬場(chǎng)又怎能逃脫非瘟的厄運(yùn)？這批提前關(guān)閉的中小豬場(chǎng)，因免遭巨大損失，是不是應(yīng)感謝因環(huán)保而關(guān)閉？
如果現(xiàn)在放開環(huán)保，任由自建豬場(chǎng)，在非瘟疫情如此肆虐的環(huán)境中，任何防疫不過關(guān)前提下的盲目復(fù)養(yǎng)或擴(kuò)產(chǎn)，豈不近乎找死？
豬價(jià)上漲的真正原因就是：非瘟。去年下半年，在豬供應(yīng)過剩的豬周期低谷，突然來了非洲豬瘟，加速了去產(chǎn)能，去產(chǎn)能近一半，使供應(yīng)過剩突然逆變?yōu)楣?yīng)巨大缺口。所以今年豬價(jià)大漲。這是豬價(jià)大漲的核心原因。
九、調(diào)研中遇到的幾個(gè)問題
（1）調(diào)研對(duì)象的視角，決定對(duì)豬價(jià)和豬行情的判斷。
如果調(diào)研對(duì)象在無疫區(qū)或者受非瘟影響小的地區(qū)，則大多對(duì)豬價(jià)和豬行情不看好，認(rèn)為存欄恢復(fù)快。
如果調(diào)研對(duì)象在疫區(qū)或者嚴(yán)重受非瘟影響的重災(zāi)區(qū)，則大多對(duì)豬價(jià)和豬行情都十分看好，認(rèn)為存欄恢復(fù)慢，有的甚至認(rèn)為年后豬價(jià)要暴漲，原因是沒豬。
如何綜合這兩種完全對(duì)立的觀點(diǎn)？
用大數(shù)據(jù)，樣本點(diǎn)越多，代表性越強(qiáng)，數(shù)據(jù)越大，就越準(zhǔn)確。目前可用的大數(shù)據(jù)主要來自農(nóng)業(yè)部、國家統(tǒng)計(jì)局、和獨(dú)立第三方數(shù)據(jù)公司。
（2）疫情是點(diǎn)狀還是片狀發(fā)生？
點(diǎn)狀、片狀的概念，沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。特別是現(xiàn)在重災(zāi)區(qū)，在去產(chǎn)能50-60%、甚至80-90%后，剩下的豬本身就已沒片，只有點(diǎn)了。再發(fā)疫情，哪還有片狀疫情？
（3）飼料廠銷量上升，代表豬存欄增加嗎？
今年疫情中，中小飼料廠關(guān)了很多?？蛻艮D(zhuǎn)移到剩下的飼料廠，必然導(dǎo)致剩下的飼料廠的銷量上升。所以，一定要加問一個(gè)問題：周邊有多少飼料廠關(guān)閉。
（4）非瘟病毒轉(zhuǎn)弱？轉(zhuǎn)強(qiáng)？
我上周在河南調(diào)研時(shí)，河南今冬疫情死豬略慢，有人說非瘟病毒已轉(zhuǎn)弱。
但東北今冬疫情，死豬特別快，僅2-3天就死了，而今年上半年死豬要1周左右，有人說非瘟病毒已轉(zhuǎn)強(qiáng)?；蛘哒f，這是不是重組后新的強(qiáng)毒株呢？這是不是野毒株與疫苗毒株重組后產(chǎn)生的新的強(qiáng)毒株呢？我們期待科研人員的分析結(jié)論。
（5）農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)水份有多大？
我最近跑草根調(diào)研，特別注意這個(gè)問題?，F(xiàn)在有些地方養(yǎng)豬有補(bǔ)貼，多報(bào)數(shù)據(jù)可以騙補(bǔ)，有多報(bào)動(dòng)力。相反少報(bào)沒什么代價(jià)。
有些地方為了完成上級(jí)強(qiáng)壓的養(yǎng)豬任務(wù)，也樂意接受虛報(bào)的數(shù)據(jù)，甚至主動(dòng)虛填數(shù)據(jù)，數(shù)字養(yǎng)豬，報(bào)表養(yǎng)豬，也沒人追責(zé)。
最大的問題在于：虛報(bào)后無法核實(shí)。反正現(xiàn)在豬場(chǎng)任何人都不讓進(jìn)。
（6）耐過豬能否作為母豬擴(kuò)繁育種？
非瘟對(duì)豬的殺傷力接近100%，但不是完全100%。實(shí)踐中，會(huì)有極少幾頭豬存活下來。這種感染非瘟而不死的豬，專業(yè)上叫“耐過豬”。
根據(jù)達(dá)爾文的進(jìn)化論，適者生存，用“耐過豬”做母豬擴(kuò)繁育種，后來的豬豈不是都能自然抗非瘟了嗎？
一位江西大學(xué)生養(yǎng)豬大戶朋友告訴我：東北去年最早非瘟，極少數(shù)耐過豬現(xiàn)在開始產(chǎn)仔，他得到這個(gè)消息后十分興奮，直接飛到東北，想把這樣的豬買回來。但去后發(fā)現(xiàn)，耐過豬能順利產(chǎn)仔，但所產(chǎn)仔在2-3個(gè)月就全部死亡。
畢竟這只是一個(gè)案例，究竟是個(gè)案現(xiàn)象，還是普遍性規(guī)律，不得而知。如果是普遍性規(guī)律，就十分可怕，就可能讓一個(gè)區(qū)域內(nèi)的豬群全部滅絕。
我也聽說，非洲最早發(fā)現(xiàn)非瘟的地方，現(xiàn)在仍有野豬存活，這種野豬是如何活下來的？
我是否應(yīng)該改行？
（7）國外低價(jià)豬肉是否沖擊國內(nèi)？
國外出口到中國的豬肉，不是按國外本國當(dāng)?shù)氐牡蛢r(jià)賣給中國的，而是按中國國內(nèi)的實(shí)際豬價(jià)賣給中國的。中國辦進(jìn)口手續(xù)和運(yùn)輸過程，需3個(gè)月左右。
中國敢不敢進(jìn)口，由中國進(jìn)口商自已決定。取決于中國進(jìn)口商對(duì)中國未來3個(gè)月后的豬價(jià)判斷，如果預(yù)測(cè)3個(gè)月后豬價(jià)大漲，則進(jìn)口商就敢進(jìn)口；如果預(yù)測(cè)3個(gè)月后豬價(jià)下跌，則進(jìn)口商就不敢進(jìn)口。
今年二季度下單的進(jìn)口豬肉，遇到8-10月中國豬價(jià)大漲，肯定狂賺。但今年10月份下單的進(jìn)口豬肉，現(xiàn)在有些還沒到港就虧大了。據(jù)說，這段時(shí)間下單進(jìn)口豬肉都十分謹(jǐn)慎。
編輯：姚紅
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