“漲了，又漲了！”，這句話大概是最近股民最常掛在嘴邊的一句話。而在眼看著其他版塊紛紛暴漲一輪之后，今天終于輪到豬肉板塊成為主角了。截止7月13日收盤，豬肉板塊中竟然有多達(dá)12只股票漲停，包括了大北農(nóng)、新五豐、天邦股份等眾多行業(yè)龍頭。整個(gè)板塊的整體漲幅也達(dá)到了驚人的7.06%。

而最近漲個(gè)不停的可不止豬肉股價(jià)。首先就是持續(xù)上漲的豬價(jià)，根據(jù)新牧網(wǎng)豬價(jià)指數(shù)顯示，全國豬價(jià)持續(xù)了5月以來的上漲勢(shì)頭，從6月1日的14.88元/斤已經(jīng)漲到了今天的19.21元/斤，其中廣東、廣西、福建、江西等多個(gè)華南地區(qū)的省份更是突破了20元大關(guān)。

伴隨著豬價(jià)上漲的還有養(yǎng)豬企業(yè)最近集體公布的半年業(yè)績預(yù)告。新牧君統(tǒng)計(jì)企業(yè)公布的數(shù)據(jù)顯示，12家上市豬企上半年生豬出欄高達(dá)2043.46萬頭，銷售收入686.41億元。利潤更是普遍同比大幅增長，其中更不乏增長超過100%的驚人業(yè)績，比如天邦股份預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤14.8億元-15.8億元，同比增長502.90%-530.12%。金新農(nóng)預(yù)計(jì)凈利潤將達(dá)到1.65億元-1.95億元，同比增長854.48％-1028.02％。

與此同時(shí)，連養(yǎng)豬企業(yè)的數(shù)量也在漲。上半年上市豬企賺得半滿缽滿，而行業(yè)中豬場(chǎng)擴(kuò)張也在猛烈進(jìn)行中。2020年4月份到7月9日，啟信寶的數(shù)據(jù)顯示，有41596家新注冊(cè)的養(yǎng)豬企業(yè)。這一數(shù)據(jù)較2019年4月份到7月9日的數(shù)據(jù)同比大增175%。

我們都說豬價(jià)的上漲帶動(dòng)了養(yǎng)豬業(yè)所有數(shù)據(jù)的“水漲船高”。然而最近一個(gè)月，真正的長江水位也在不斷上漲。根據(jù)新華社報(bào)道，記者從長江水利委員會(huì)了解到，受持續(xù)強(qiáng)降雨影響，7月11日8時(shí)至12日8時(shí)，長江流域內(nèi)有13站超歷史最高水位（其中12站位于鄱陽湖湖區(qū)及尾閭）、11站超保證水位、88站超警戒水位。防汛抗洪形勢(shì)嚴(yán)峻，12日國家防總決定將防汛Ⅲ級(jí)應(yīng)急響應(yīng)提升至Ⅱ級(jí)。7月12日零時(shí)，鄱陽湖標(biāo)志性水文站星子站的水位井內(nèi)，湖水漫過一道紅色標(biāo)記——“1998年洪水位22.52M”，我國最大淡水湖水位突破有水文紀(jì)錄以來的歷史極值。

事實(shí)上，南方地區(qū)的洪水已經(jīng)成為下半年豬價(jià)不可忽視的影響因素。長江水位的暴漲很可能間接推動(dòng)豬價(jià)的上漲。

養(yǎng)豬人對(duì)洪水其實(shí)并不陌生，比如根據(jù)公開報(bào)道，2016年的洪災(zāi)就一度造成安徽死亡或沖走生豬近8萬頭、家禽1200余萬只；湖北因?yàn)?zāi)死亡豬超8萬頭，禽類逾360萬只；江西死亡家禽520余萬只。

目前今年洪災(zāi)對(duì)養(yǎng)豬業(yè)造成的影響尚未完全顯現(xiàn)。但在抗災(zāi)搶險(xiǎn)的報(bào)道中，關(guān)于養(yǎng)殖戶損失生豬的內(nèi)容也頻繁出現(xiàn)。湖南日?qǐng)?bào)甚至還在報(bào)道中專門提到了，慈利縣政法委書記都參與到了為群眾轉(zhuǎn)移生豬的工作中。

在上市企業(yè)中，已經(jīng)有新希望在互動(dòng)平臺(tái)表示，近期南方洪水對(duì)部分豬場(chǎng)的投放節(jié)奏可能會(huì)有影響，但因公司在南方的業(yè)務(wù)占比較小，對(duì)整體經(jīng)營影響有限。

而要真正分析洪水對(duì)豬價(jià)的影響，也還是要分短期和長期兩方面來看：

1、短期看，往年洪水來襲，養(yǎng)殖戶考慮到洪水“場(chǎng)毀豬亡”的風(fēng)險(xiǎn)，往往會(huì)安排提前出欄，導(dǎo)致短期供過于求豬價(jià)先出現(xiàn)一輪下行。但這一故事在今年可能不成立。

一是，上半年雖然官方公布一系列存欄增長數(shù)據(jù)，但實(shí)際每月環(huán)比增幅基本沒有超過5％，產(chǎn)能恢復(fù)相當(dāng)有限。二是，2020開年后新冠疫情嚴(yán)重沖擊消費(fèi)需求，導(dǎo)致豬肉價(jià)格3月以來直線下跌，養(yǎng)殖戶也因此一度陷入恐慌性出欄的局面，但這一趨勢(shì)5月底出現(xiàn)了扭轉(zhuǎn)，也反應(yīng)生豬產(chǎn)能已經(jīng)基本壓至低位。

因此，今年即便有洪澇風(fēng)險(xiǎn)，養(yǎng)殖戶也根本沒多少豬能提前出欄了，相反洪災(zāi)帶來的交通阻塞，影響生豬調(diào)運(yùn)，可能還會(huì)加劇缺豬，7月繼續(xù)延續(xù)6月豬價(jià)的漲勢(shì)是大概率。

2、長期來看，洪災(zāi)肯定不利于生豬養(yǎng)殖，汛期高溫高濕，飼養(yǎng)條件惡化，畜禽抵抗力下降，特別是洪災(zāi)導(dǎo)致各種污物和傳染源隨水流動(dòng)，甚至直接污染水源，導(dǎo)致疫病加劇傳播。特別是南方地區(qū)此前雨季就明顯造成非瘟傳播風(fēng)險(xiǎn)加大。

根據(jù)華創(chuàng)證券調(diào)研部分專家反饋，南方6月的持續(xù)降水已經(jīng)對(duì)生豬產(chǎn)能造成巨大損傷，其中又以四川、兩廣地區(qū)最為嚴(yán)重，四川生豬普遍損失10％左右。而長江干流流域生豬產(chǎn)能占全國產(chǎn)能的45％左右，長江干支流+珠江流域的生豬產(chǎn)能占全國產(chǎn)能75％左右。倘若真的形成大范圍的疫病傳播而影響產(chǎn)能，豬價(jià)突破去年的新高也不是沒有可能。

因此洪災(zāi)對(duì)于豬價(jià)來說，也許的確是一個(gè)“利好”。然而對(duì)于剛剛恢復(fù)一些元?dú)獾酿B(yǎng)豬人來說，卻是一個(gè)不小的考驗(yàn)。不僅僅是簡單的躲過這一波洪水就行，洪水過后可能帶來的疫病傳播，對(duì)于南方地區(qū)的豬場(chǎng)的生物安全更是一個(gè)長期的考驗(yàn)。瘋漲的股價(jià)和豬價(jià)只是表面的繁華，上漲的水位才是不少養(yǎng)豬人真正的身家性命所系。