一、我國羊肉生產(chǎn)現(xiàn)狀概述

羊肉是我國居民肉類消費多元化的重要組成部分，因其獨特的營養(yǎng)特性和豐富的營養(yǎng)價值而廣受歡迎和認可。但是目前我國羊肉產(chǎn)量在牲畜肉類產(chǎn)量中的比例依然較小，長期在6%至9%之間上下波動。從生產(chǎn)端來看，影響我國羊肉產(chǎn)量的主要因素主要包括自然環(huán)境、區(qū)域布局、養(yǎng)殖規(guī)模、政府政策等因素。

資料來源：國家統(tǒng)計局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

自然環(huán)境是肉羊養(yǎng)殖業(yè)的一個基礎(chǔ)條件，目前我國肉羊養(yǎng)殖對自然資源依賴性還較強，各地氣候資源條件對肉羊生產(chǎn)影響較大。由于氣候、雨水、詞草料資源等自然條件以及社會經(jīng)濟條件等方面的差異，使得我國各地羊肉產(chǎn)量存在較大差異，而這直接影響了養(yǎng)殖戶的經(jīng)濟效益。2019年我國羊肉產(chǎn)量前十位的省份分別是內(nèi)蒙古、新疆、山東、河北、河南、甘肅、四川、云南、安徽、湖南?？傮w來看，羊肉生產(chǎn)主要集中在北方牧區(qū)、半牧區(qū)這些具有規(guī)模優(yōu)勢和自然條件優(yōu)勢的地區(qū)。但是由于地域分布較為集中，形成了活羊交易時間上和空間上的制約，不利于羊肉消費的進一步發(fā)展，造成了較高的物流成本。

資料來源：國家統(tǒng)計局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

相關(guān)報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年中國羊肉行業(yè)市場調(diào)研分析及投資戰(zhàn)略咨詢報告》。

近年來，我國肉羊養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展，產(chǎn)業(yè)化進程不斷推進，但當前我國肉羊養(yǎng)殖依然以小規(guī)模散養(yǎng)為主，產(chǎn)業(yè)化進程總體較為緩慢，依然以一家一戶的小規(guī)模散養(yǎng)形式為主。由于自然條件的影響，牧區(qū)的養(yǎng)殖規(guī)模遠遠大于農(nóng)區(qū)和半牧區(qū)。而在南方缺乏集中牧草資源的地區(qū)主要以散養(yǎng)普通山羊為主，其生長速度較慢，產(chǎn)肉性能較為有限，制約了肉羊產(chǎn)業(yè)的進一步發(fā)展。而另一方面，由于農(nóng)村剩余勞動力絕對數(shù)量依然較大，這些剩余勞動力的機會成本幾乎為零，因此小規(guī)模散養(yǎng)在廣大農(nóng)村地區(qū)具有經(jīng)濟性、合理性。

而在宏觀政策層面，我國禁牧等生態(tài)保護政策的嚴格執(zhí)行在一定程度上限制了肉羊的養(yǎng)殖空間。政府實施了禁牧，輪牧，草地補播等政策促進草場資源的可持續(xù)發(fā)展。2011年起中央每年通過財政補助的方式對牧民的禁牧實行補貼政策，同時全面建立內(nèi)蒙古、新疆、青海、甘肅等牧區(qū)半牧區(qū)的草原生態(tài)保護機制。短期內(nèi)草原生態(tài)保護政策可能影響到了羊肉產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟效益，但是從長期看草場的恢復(fù)對肉羊的飼養(yǎng)的科學(xué)化、可持續(xù)化具有積極意義。

資料來源：國務(wù)院，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、我國居民羊肉消費分析

羊肉是我國城鄉(xiāng)居民重要的肉類消費食品，其因獨特的營養(yǎng)特性和豐富的營養(yǎng)價值而廣受歡迎和認可，但我國居民羊肉消費量在肉類消費總量中占據(jù)的比例還依然較小。收入水平是影響我國居民尤其是中低收入群體羊肉消費的重要因素，隨著我國經(jīng)濟社會的不斷發(fā)展，我國居民收入水平將不斷提高，這將提高我國居民人均羊肉消費水平和我國羊肉消費總量，進而提高我國羊肉市場價格，拉動羊肉產(chǎn)量增加。

此外，我國羊肉消費市場的快速發(fā)展，目前我國的羊肉消費改變了過去以養(yǎng)殖戶和邊疆民族牧區(qū)居民為主要消費群體的局面，幾乎已是全民消費，并且隨著火鍋、燒烤等消費模式日漸走熱。另外我國的羊肉消費具有明顯的季節(jié)性特征，由于羊肉屬于溫補類食品，大部分居民傾向于冬季食用羊肉，因此年底一般是羊肉的銷售旺季，價格也隨之走高。

資料來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、疫情背景下的羊肉市場前瞻

在供給方面，隨著肉羊養(yǎng)殖效益的持續(xù)提升，肉羊養(yǎng)殖戶積極性逐漸提高，2015年以后我國肉羊產(chǎn)量總體呈平穩(wěn)趨勢，穩(wěn)定在3億頭左右。2020年肉羊生產(chǎn)將在下半年逐漸恢復(fù)，但由于較長的養(yǎng)殖周期以及疫情沖擊，肉羊生產(chǎn)恢復(fù)速度較慢，導(dǎo)致肉羊供給短時間內(nèi)上升幅度有限，預(yù)計 2020 年肉羊供給可能仍較緊缺。隨著我國畜牧業(yè)標準化規(guī)模養(yǎng)殖的不斷推進，我國肉羊養(yǎng)殖規(guī)模將不斷擴大，規(guī)模化發(fā)展水平的提高將直接提高我國肉羊存欄水平，進而使得我國羊肉產(chǎn)量增加，提高我國羊肉市場的供給能力。

資料來源：國家統(tǒng)計局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

消費方面，雖然羊肉價格上升與疫情帶來的沖擊在一定程度上抑制了居民羊肉消費，但是受2019年非洲豬瘟疫情影響，豬肉產(chǎn)量下降，短期內(nèi)難以恢復(fù)至正常水平，而羊肉與豬肉之間的替代效應(yīng)，會進一步推動羊肉消費增加。而在進出口方面受到國外疫情沖擊的影響，2020年羊肉進口規(guī)模將大幅下降，將一定程度上擴大供需缺口。這些因素都有助于未來羊肉市場向好。