10年后中國將進(jìn)口1.21億噸大豆!
據(jù)英國《金融時報》報道,直到不久以前,美國北達(dá)科他州莫霍爾郊外的農(nóng)田看上去像是由多種顏色組成的拼圖:藍(lán)色的亞麻、黃色的向日葵和琥珀色的小麥。但如今,在夏季種植季的高峰,這里的很多農(nóng)田呈現(xiàn)出清一色的綠色。
全球食品供應(yīng)轉(zhuǎn)變的前沿
這幅新的景象要感謝埃里克-莫伯格(Eric Moberg)等農(nóng)場主,今年春季,他的72排空氣播種機(jī)在數(shù)千公頃土地上播種了大豆。他說:“4年前我們不種任何豆類。如今,大豆占到我們耕種面積的近三分之一。”地處美加邊境的這個多風(fēng)的地區(qū),置身于全球食品供應(yīng)轉(zhuǎn)變的前沿。隨著亞洲新興國家食用更多的雞肉和豬肉,促進(jìn)禽類和豬長肉的大豆在全球農(nóng)場的種植面積擴(kuò)大速度超過其他任何農(nóng)作物,比10年前擴(kuò)大了28%。今年可能標(biāo)志著一個轉(zhuǎn)折點(diǎn)。隨著種植接近結(jié)束,分析師們相信,大豆很可能會超越玉米,成為美國種植最廣的農(nóng)作物。
大豆已深入到巴西內(nèi)陸大草原地區(qū)、阿根廷的草原以及美國農(nóng)村腹地。過去一年的大豆收成,足以給巴西和美國的經(jīng)濟(jì)帶來明顯提振。美國農(nóng)業(yè)部(USDA)預(yù)測,未來10年,這種油籽將推動全球農(nóng)作物種植面積超過10億公頃(1000萬平方公里),增速超過大麥、玉米、棉花、大米、高粱或小麥。
驅(qū)動力:中國肉類消費(fèi)激增
大豆的成功取決于中國的收入。過去10年,中國的大豆進(jìn)口量增加3倍,未來一年預(yù)計(jì)將達(dá)到9300萬噸,相當(dāng)于每人每年66公斤,或者每日5艘貨船。美國大豆出口協(xié)會(US Soybean Export Council)表示,來自中國商務(wù)部的代表將于7月來到盛產(chǎn)大豆的愛荷華州,簽訂一項(xiàng)可能包括創(chuàng)紀(jì)錄采購量的協(xié)議。
即使中國對鐵礦石和銅等工業(yè)大宗商品的需求下滑,但大豆進(jìn)口量保持增長勢頭。農(nóng)產(chǎn)品公司嘉吉(Cargill)農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈主管格特-簡-范登奧凱爾(Gert-Jan van den Akker)表示:“這種增速是持續(xù)和迅猛的。”
隨著世界人口每年增長約1%,對小麥等主要糧食的需求一直在相應(yīng)增長。大豆消費(fèi)增速達(dá)到每年5%,甚至超過玉米,即便玉米是美國激進(jìn)的生物燃料計(jì)劃的主要受益者。任何逛超市的消費(fèi)者都知道,大豆是一種多用途的食材,是豆腐和食用油的來源。農(nóng)業(yè)企業(yè)還把大豆加工成墨汁、地毯料和生物柴油等商品。但大豆受到熱捧的原因是其無與倫比的蛋白質(zhì)含量。如果把大豆碾碎,近80%會變成豆粕。食用豆粕的雞、豬和魚會迅速增肥。
全球最大油籽加工商邦吉(Bunge)首席執(zhí)行官索倫-施羅德(Soren Schroder)表示:“它是唯一真正的蛋白質(zhì),具備全價飼料所需的所有基本氨基酸。這就是大豆的神奇之處?!?
豆粕支撐著美國、巴西、歐洲和其他地區(qū)的肉類行業(yè)。高管們表示,東南亞新興市場和中東的消費(fèi)量將上升。但中國的膳食轉(zhuǎn)型迄今是大豆消費(fèi)量增長的主要推動力。美國農(nóng)業(yè)部預(yù)測,10年后中國每年將進(jìn)口1.21億噸大豆,比現(xiàn)在高出30%以上。
“我們天天吃肉”
1989年,上海第一家肯德基(KFC)門店在外灘一個英國紳士俱樂部的舊址開業(yè)的時候,中國人均肉類消費(fèi)量是每年20公斤。經(jīng)過近30年的收入增長,如今這個數(shù)字已超過每年50公斤?,F(xiàn)在中國有5000家肯德基門店,今年還將新開數(shù)百家??系禄鉃┑戡F(xiàn)在已經(jīng)搬到一個不那么顯赫的地方,但在最近的一個下午,餐廳里座無虛席,用餐者大口吃著雞肉漢堡、肉卷和雞翅?!懊恳环N都賣的很好,”穿著條紋衫的服務(wù)員王帥(音譯)說。
支撐這股趨勢的是每年大約新增2000萬的城鎮(zhèn)人口(超過中國整體人口增速),因?yàn)槌擎?zhèn)居民往往會消費(fèi)更多肉類。“我們天天吃肉。幾乎吃得太多了,”在中國西北的新疆首府烏魯木齊,41歲的司機(jī)Ahmat Barat說:“我小時候家里沒有冰箱,我們一個星期只吃一次或者兩次肉?!?
為了滿足這種胃口,中國畜牧業(yè)已從給豬喂食剩菜的小規(guī)?!昂笤骸苯?jīng)營模式,轉(zhuǎn)型為工業(yè)化企業(yè)模式。美國外交官援引的中國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)表明,從2005年到2015年期間,中國大型家禽養(yǎng)殖場占全國養(yǎng)殖總數(shù)比例從三分之二提高到逾90%,大型養(yǎng)豬場占全國養(yǎng)殖總數(shù)比例從16%提高到估算的50%。比如,嘉吉在安徽省投資3.6億美元打造了一個養(yǎng)雞產(chǎn)業(yè)鏈,每年處理6500萬只雞。
迅速興起的畜禽飼料企業(yè)為國內(nèi)大亨創(chuàng)造了財富:中國最大的豬飼料生產(chǎn)商雙胞胎集團(tuán)(TwinsGroup)首席執(zhí)行官鮑洪星的身家估計(jì)達(dá)到18億美元。大連商品交易所(Dalian Commodity Exchange)的豆粕現(xiàn)在是全球交易量最大的農(nóng)產(chǎn)品期貨合約,反映出銷量的激增。
打造國際大豆輸送鏈
中國也許是大豆的老家,但中國的大豆收成很少超過1500萬噸。本土大豆的生產(chǎn)成本要比進(jìn)口大豆高,因此對本土大豆的需求主要依靠禁止在日常食品中使用轉(zhuǎn)基因作物的禁令來維持。但用于動物飼料和食用油的大豆并不受這類限制,因此現(xiàn)在這類用途的大豆主要來自于進(jìn)口大豆,這些大豆具有農(nóng)藥抗藥性等生物工程改造特性。盡管中國領(lǐng)導(dǎo)人堅(jiān)守主糧作物自給自足政策,但他們對進(jìn)口大豆敞開大門。
作為回應(yīng),企業(yè)正在打造日益復(fù)雜的國際大豆輸送鏈。今年4月,嘉吉與中國新希望集團(tuán)(New Hope Group)和另一家當(dāng)?shù)睾献骰锇樵诒本└浇粋€港口城市投資1億美元建造的一家大豆壓榨廠投產(chǎn)。在太平洋彼岸的華盛頓州,三井物產(chǎn)(Mitsui)旗下的United Grain最近投資8000萬美元,使其在哥倫比亞河上的小麥出口碼頭能夠發(fā)運(yùn)更多大豆和玉米。
“我們每個月發(fā)運(yùn)5船大豆……通常是運(yùn)往中國”,UnitedGrain的布倫特-羅伯茨(Brentt Roberts)說。再往東1000英里,在北達(dá)科他州蘭斯福德(Lansford),莫伯格擔(dān)任主席的CHS SunPrairie糧食合作社正在修建一條鐵路環(huán)線,使列車能夠在無需停靠的情況下裝載當(dāng)?shù)氐氖粘?,然后折返太平洋海岸?!拔抑恢篮芏啻蠖寡b上了船,運(yùn)去中國,”莫伯格說,他身上的牛仔褲因?yàn)椴シN而沾上了泥巴。美國農(nóng)場主非常清楚與中國貿(mào)易的重要性。以保護(hù)主義政策為競選綱領(lǐng)的唐納德-特朗普(Donald Trump)當(dāng)選總統(tǒng)后,北京的官媒《環(huán)球時報》(Global Times)警告稱,如果特朗普政府兌現(xiàn)實(shí)施懲罰性關(guān)稅的威脅,“美國大豆、玉米將從中國絕跡”。
迄今為止,美中關(guān)系比預(yù)想得更加友好,兩國的行業(yè)高管在言談中并不擔(dān)心。事實(shí)上,特朗普任命的駐華大使是愛荷華州前州長特里-布蘭斯塔德(Terry Branstad)。“我看不出他們怎么能夠放棄從我們這里購買,”北達(dá)科他州韋斯特霍普(Westhope)的農(nóng)場主達(dá)斯蒂-洛多恩(Dusty Lodoen)說。他曾參加一個美國行業(yè)代表團(tuán)訪問了中國。
美國面臨南美的競爭
然而,南美正奪走美國農(nóng)場主的市場份額。據(jù)美國駐華大使館農(nóng)業(yè)參贊介紹,去年,中國超過一半的進(jìn)口大豆來自巴西,35%來自美國,10%來自阿根廷。巴西農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)Conab表示,今年該國的大豆收成高達(dá)1.14億噸。
大豆改變了巴西馬托格羅索州(Mato Grosso)索里索市(Sorriso)周圍大草原的面貌。過去25年里,該市人口從1.7萬猛增至8.3萬?!按蠖故撬骼锼魇械耐跖坪鸵?。我們的農(nóng)場主是真正的國民英雄,”市長Ari Lafin說。索里索1986年才建市,差不多是在主要為意大利裔的“殖民者”將灌木叢林地改造成農(nóng)場、作為亞馬遜定居計(jì)劃的一部分的10年后?!澳菚r這里沒有路,沒有電話,沒有電,”大豆種植戶協(xié)會(Aprosoja)的當(dāng)?shù)卮砹_德里戈-波佐邦(Rodrigo Pozzobon)回憶稱。
如今,農(nóng)場主們在夕陽下的公園里慢跑,通過WhatsApp與巴西農(nóng)業(yè)部長、種植大豆的億萬富翁布雷歐-瑪吉(Blairo Maggi)交流信息,開著路虎(Land Rovers),戴著名牌手表,不用顧慮巴西有記錄以來最嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)衰退。根據(jù)巴西國家統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)IBGE的數(shù)據(jù),索里索市的人均收入已從2010年的2.7569萬雷亞爾翻番至去年的5.7087萬雷亞爾,位居全國最高之列。在2017年收獲季,索里索市的大豆種植戶收獲了230萬噸大豆,使這里成為巴西最大的大豆產(chǎn)區(qū)?!拔覀兊闹饕袌鍪侵袊辈ㄗ舭钫f。
咨詢公司MDCommodities的佩德羅(PedroDejneka)說,索里索市及鄰近的西諾普市(Sinop)曾經(jīng)是巴西大豆業(yè)的最北邊緣,而現(xiàn)在它們成了“南方前沿”。美國農(nóng)業(yè)部預(yù)計(jì),雖然全球范圍谷物過剩,但未來10年,巴西、阿根廷的大豆種植面積將大幅擴(kuò)大,包括“未開墾的土地”。
這引發(fā)了對塞拉多大草原的擔(dān)憂,大部分新增種植面積將出現(xiàn)在巴西這片熱帶草原地區(qū)。雖然2006年業(yè)界和政府達(dá)成的“大豆暫?!北Wo(hù)了亞馬遜地區(qū)免遭進(jìn)一步毀林,但該協(xié)議的適用范圍并不包括塞拉多大草原。環(huán)保活動人士一直在敦促巴西政府將該禁令擴(kuò)大至塞拉多大草原,并向邦吉、嘉吉等國際貿(mào)易商施壓,要求它們承諾不從新開墾土地上的農(nóng)場收購大豆。
環(huán)保組織Mighty的格倫-賀羅維茲(Glenn Hurowitz)說,雖然養(yǎng)牛、造紙和生產(chǎn)棕櫚油是濫伐森林的主要推力,但“鑒于大豆市場的國際性質(zhì),我們看到了一個良機(jī),可大幅減少為了種植大豆而濫伐森林的現(xiàn)象?!?
邦吉、嘉吉已經(jīng)表示支持這一禁令,并承諾消除各自供應(yīng)鏈中可能導(dǎo)致濫伐森林的環(huán)節(jié)。但它們表示,塞拉多大草原的生態(tài)系統(tǒng)與亞馬遜不同。公司、農(nóng)場主和非政府組織正在討論哪些地區(qū)該禁止種植大豆、哪些地區(qū)不該禁止。邦吉的的施羅德說:“可以想象,對于如何劃定禁區(qū),有大量辯論空間?!?
最近,由于北美和南美接連獲得較好收成,大豆價格遠(yuǎn)低于幾年前的高點(diǎn)。但這并未阻止大豆種植面積進(jìn)一步擴(kuò)大。“多年來,”農(nóng)場主GuySolemsaas在拜訪北達(dá)科他州莫霍爾一家忙碌的種子經(jīng)銷商時說,“需求一直令人難以置信?!?
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