2020年我國反芻飼料(商品飼料)十強(qiáng)企業(yè)分別為:禾豐牧業(yè)、新疆泰昆、長春博瑞、天康生物、北京九州大地、大北農(nóng)、北京永和榮達(dá)、江蘇波杜農(nóng)牧、內(nèi)蒙古正大、包頭市北辰飼料。
一、反芻動物飼料市場發(fā)展現(xiàn)狀
近年來我國飼料產(chǎn)業(yè)逐步進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展期,一方面是飼料產(chǎn)量增速下滑,同時業(yè)內(nèi)企業(yè)營收出現(xiàn)波動,而與此同時一些企業(yè)也開始瞄準(zhǔn)動物飼料的新興市場。其中我國反芻動物飼料種類繁多,來源廣泛,不僅包括單胃動物常用的精飼料,還包括各種青粗飼料及農(nóng)副產(chǎn)品。目前階段,我國生豬養(yǎng)殖和家禽養(yǎng)殖規(guī)?;潭群挖厔菀黠@強(qiáng)于反芻動物養(yǎng)殖,且反芻動物內(nèi)部的奶牛養(yǎng)殖的規(guī)?;潭群挖厔菀黠@強(qiáng)于肉牛養(yǎng)殖,因此反芻飼料的市場發(fā)展空間較大。根據(jù)中國飼料工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示2017年開始國內(nèi)反芻動物飼料產(chǎn)量快速增長,2020年產(chǎn)量達(dá)到1319萬噸,同比增長18%,遠(yuǎn)超飼料行業(yè)平均水平。
資料來源:中國飼料工業(yè)協(xié)會,華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
目前國內(nèi)飼料主要還是以肉禽飼料和豬飼料為主,反芻飼料僅占到國內(nèi)動物飼料產(chǎn)量的5.22%。因為像牛、羊等牲畜以家庭小規(guī)模經(jīng)營為主,規(guī)?;?、專業(yè)化程度低,除了部分 規(guī)模較大的養(yǎng)殖場外,大部分養(yǎng)殖戶的養(yǎng)殖技術(shù)處于比較落后的水平。從育種、繁殖、飼養(yǎng)、生產(chǎn)管理到安全生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)的專業(yè)技術(shù)人員都較為缺乏,疫病防控難度大,飼料配方不科學(xué),尚未形成科學(xué)飼養(yǎng)和標(biāo)準(zhǔn)化管理,飼養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)和常規(guī)飼料的營養(yǎng)參數(shù)有待制定和推廣。特別是我國生豬養(yǎng)殖和家禽養(yǎng)殖規(guī)?;潭群挖厔菀黠@強(qiáng)于反芻動物(奶牛、肉牛、肉羊等)養(yǎng)殖行業(yè),且反芻動物內(nèi)部的奶牛養(yǎng)殖的規(guī)?;潭群挖厔菀黠@強(qiáng)于肉牛養(yǎng)殖。主要原因是生豬規(guī)?;B(yǎng)殖的利潤更高,相比之下由于肉牛、肉羊規(guī)?;B(yǎng)殖程度偏低,對于專門反芻飼料的需求不高。
資料來源:中國飼料工業(yè)協(xié)會,華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
二、牛羊肉消費(fèi)提升推動市場需求
從消費(fèi)端來看,我國人均肉禽蛋奶消費(fèi)量仍有提升空間,隨著營養(yǎng)均衡度需求的提升,我國牛羊肉、水產(chǎn)、禽肉和奶制品等相對占比將趨于上升。2012-2020年我國牛羊肉占肉類產(chǎn)量的比重從12%增長到15%以上,主要原因除了非洲豬瘟疫情導(dǎo)致豬肉減產(chǎn)以外,還有牛羊肉、奶制品等這些原先占比較低的蛋白消費(fèi)的提升。歐美發(fā)達(dá)國家牛羊肉消費(fèi)比重占到肉類消費(fèi)的20%以上,相比之下我國只有14%左右,我國肉類品種結(jié)構(gòu)的均衡度明顯偏低,豬肉在整個肉類的占比相對較高,牛肉和羊肉的相對占比明顯偏低。隨著國內(nèi)牛羊肉 和乳制品人均消費(fèi)量的增長、反芻動物舍飼和規(guī)模養(yǎng)殖比例的提升,我國反芻動物飼料在未來具有較大的發(fā)展空間。
資料來源:國家統(tǒng)計局,華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
三、反芻動物飼料市場競爭格局
過去由于傳統(tǒng)大型飼料企業(yè)把主要戰(zhàn)略資源布局在豬料和禽料上,從而使得其在反芻飼料品類上的研發(fā)和技術(shù)服務(wù)投入不足,因此反芻飼料行業(yè)目前整個競爭格局較為分散。根據(jù)中國飼料工業(yè)協(xié)會的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2020年我國反芻飼料(商品飼料)十強(qiáng)企業(yè)分別為:禾豐牧業(yè)、新疆泰昆、長春博瑞、天康生物、北京九州大地、大北農(nóng)、北京永和榮達(dá)、江蘇波杜農(nóng)牧、內(nèi)蒙古正大、包頭市北辰飼料。而與生豬家禽養(yǎng)殖行業(yè)相比,反芻動物養(yǎng)殖行業(yè)與水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)的產(chǎn)業(yè)特征更為接近,呈現(xiàn)出標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化程度低,養(yǎng)殖和營養(yǎng)技術(shù)參數(shù)積累薄弱,個性化和系統(tǒng)性養(yǎng)殖技術(shù)服務(wù)的需求較大等特征。
資料來源:公開資料整理
過去反芻飼料市場規(guī)模不大而且個性化需求明顯,因此國內(nèi)傳統(tǒng)的大型飼料企業(yè)主要布局在豬料和禽料板塊,在反芻飼料板塊涉足較少,反芻飼料的市場份額更多是被大量的中小型飼料企業(yè)瓜分。反芻飼料相比于飼料市場而言更加分散,目前海大集團(tuán)、新希望等都在謀求快速打開反芻料市場。
資料來源:公開資料整理
四、葵花籽餅/粕將成為反芻飼料新原料
葵花餅粕對反芻家畜適口性好,是良好的蛋白質(zhì)原料。對于奶牛的飼用價值較高,脫殼者效果與大豆餅粕不相上下,但含脂肪高的壓榨餅采食太多時易造成乳脂及體脂變軟???,粕也是肉牛與綿羊的優(yōu)良飼料,在增重、飼料效率等方面與棉籽餅粕有同等的價值。葵花餅,粕含粗蛋白質(zhì)4%,粗脂肪2%,粗纖維50%,粗灰分2.5%,作為粗飼料可以飼喂牛羊。向日葵托盤也是很好的粗飼料來源???,粕的蛋氨酸含量比豆粕高,而賴氨酸含量卻比豆粕低??ㄗ扬炄さ目ㄗ押值鞍?5%~38%,帶殼的葵花籽餅粗蛋白含量為22%~26%,蛋氨酸含量高于大豆餅,達(dá)1.6%,遠(yuǎn)高于豆粕。我國近年來葵花籽油產(chǎn)量穩(wěn)步增長,2020年達(dá)到89.2萬噸,而葵花籽油壓榨量的增加使得葵花餅粕成為反芻飼料領(lǐng)域的新原料。
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