3月1日,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布關(guān)于落實黨中央國務(wù)院2022年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點工作部署的實施意見(以下簡稱:意見)。意見指出,穩(wěn)定生豬基礎(chǔ)產(chǎn)能,防止生產(chǎn)大起大落。分析人士預(yù)計,綜合各方因素,今年豬肉現(xiàn)貨價格將呈現(xiàn)前低后高走勢,下半年將有可觀漲幅,建議關(guān)注上市豬企中的龍頭企業(yè)和區(qū)域強(qiáng)企。
豬價有望前低后高,穩(wěn)住存欄尤為重要
東方財富CHOICE終端顯示,生豬期貨各月份合約價格已脫離了“近高遠(yuǎn)低”的情況,出現(xiàn)明顯的“近低遠(yuǎn)高”現(xiàn)象。截至北京時間3月2日下午3點收盤時,與進(jìn)入現(xiàn)貨交割期的3月生豬期貨合約收盤價相比,9月、11月及次年1月合約收盤價分別高出約48.41%、50.82%至59.94%,或許預(yù)示著今年下半年生豬現(xiàn)貨有望逐步走出低谷,迎來可觀漲幅。
國信期貨生豬行業(yè)分析師覃多貴分析稱,“生豬期貨各月份合約價格近弱遠(yuǎn)強(qiáng),已釋放出積極的企穩(wěn)信號,雖然作為主力合約的5月合約盤面交易價格仍低于大型養(yǎng)殖場的出場成本價格,但是9月、11月及次年1月合約表現(xiàn)強(qiáng)勢,遠(yuǎn)期合約漲幅可觀,表明市場對生豬去產(chǎn)能進(jìn)程持有樂觀態(tài)度?!?
豬周期持續(xù)較長時間,豬企普遍虧損,市場復(fù)蘇機(jī)遇尤為珍貴,當(dāng)下做好生豬產(chǎn)能的穩(wěn)定工作是重中之重。意見指出,圍繞能繁母豬存欄量和規(guī)模養(yǎng)殖場(戶)保有量等核心指標(biāo),分級落實產(chǎn)能調(diào)控責(zé)任,穩(wěn)定環(huán)保、貸款、保險等長效性支持政策,確保能繁母豬存欄量穩(wěn)定在4100萬頭左右。
市場釋放復(fù)蘇信號,券商機(jī)構(gòu)對生豬板塊的頭部企業(yè)和區(qū)域強(qiáng)企亦看高一線。
東莞證券分析師魏紅梅表示,預(yù)計2022年兩會中,“三農(nóng)”問題仍將成為重要的議題之一。魏紅梅回顧過去:“在2021年兩會中,部分代表與委員針對畜禽養(yǎng)殖板塊提出了一系列建議。其中,包括盡快出臺‘中國種豬’重大項目研發(fā)和推廣后補(bǔ)助政策,推動種業(yè)公司向育、繁、推一體化方向發(fā)展等。今年的一號文件,亦提出了穩(wěn)定生豬生產(chǎn)長效性支持政策。預(yù)計2022年兩會將針對我國養(yǎng)殖行業(yè)的實際情況,針對性地提出相關(guān)政策指引,進(jìn)而促進(jìn)我國養(yǎng)殖板塊的健康發(fā)展。對上市豬企中的龍頭企業(yè)和區(qū)域強(qiáng)企構(gòu)成利好。”
上市豬企迎調(diào)研熱,穩(wěn)健者方能行遠(yuǎn)路
連日來,生豬期貨價格走穩(wěn),也向資本市場釋放積極信號,多家上市豬企接待多輪機(jī)構(gòu)調(diào)研。3月1日,26家基金公司聯(lián)合調(diào)研了養(yǎng)豬企業(yè)唐人神。在上周,溫氏股份迎來包括74家基金公司在內(nèi)的數(shù)百家機(jī)構(gòu)調(diào)研。神農(nóng)集團(tuán)、金新農(nóng)、京基智農(nóng)、新五豐等上市豬業(yè)均得到機(jī)構(gòu)和資金的密切關(guān)注。
在機(jī)構(gòu)頻繁光顧的同時,上市豬企也在緊鑼密鼓的排兵布陣,為下半年的市場復(fù)蘇行情做好準(zhǔn)備。2月28日晚間,正邦科技發(fā)布公告,擬向大北農(nóng)出售8個飼料公司,資產(chǎn)交易總額約為20億元至25億元。正邦科技表示,出售飼料資產(chǎn)是為持續(xù)深耕生豬養(yǎng)殖,強(qiáng)化生豬育種、育肥技術(shù)及過程管控,堅持穩(wěn)健高質(zhì)量發(fā)展。
3月1日晚間,唐人神發(fā)布公告,正在籌劃非公開發(fā)行事宜,募集資金將用于項目建設(shè)和日常經(jīng)營。同日,唐人神表示,截至2022年2月28日,以集中競價方式回購公司股份1131萬股,占總股本0.94%,用于后續(xù)實施股權(quán)激勵計劃或員工持股計劃。值得一提的是,唐人神對今年生豬出欄工作已做相應(yīng)安排,預(yù)計唐人神2022年生豬出欄量約200萬頭。從出欄節(jié)奏上來看,唐人神上半年出欄占比約為40%,月均出欄13萬頭左右;下半年出欄占比約為60%,其中四季度出欄量占比預(yù)計達(dá)到全年的30%以上。
唐人神董秘孫雙勝向記者展望,“2022年是生豬行業(yè)洗牌的一年,如果今年二季度豬肉價格深跌,會促進(jìn)生豬產(chǎn)能去化加速。在這種情形下,新一輪豬周期有望將在2022年下半年如期開啟。在本輪豬周期當(dāng)中,有許多豬企在高利潤的刺激下加速舉債擴(kuò)張,在生豬價格下行中面臨更大現(xiàn)金流壓力,對企業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營構(gòu)成一定風(fēng)險,不得不采取轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)、減少母豬、壓縮開支等方式自救。”
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