一、種豬行業(yè)概況

1、特性

種豬是生豬養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展的核心要素，現(xiàn)代化的種豬業(yè)是我國養(yǎng)豬現(xiàn)代化的重要標(biāo)志，也是現(xiàn)代化畜牧業(yè)的重要標(biāo)志，生豬種業(yè)的長期穩(wěn)定，直接關(guān)乎國家“肉籃子”安全。各種豬品種中，大白基因優(yōu)勢主要表現(xiàn)在繁殖性能，包括發(fā)情情況、產(chǎn)仔數(shù)、泌乳性能等；杜洛克基因優(yōu)勢主要表現(xiàn)在生長性能，包括生長速度、料肉比、屠宰率等；而長白基因則結(jié)合了兩者的優(yōu)點(diǎn)，產(chǎn)仔數(shù)較多、生長較快、飼料轉(zhuǎn)化率也較高。

不同品種種豬特性

資料來源：公開資料整理

2、發(fā)展歷程

我國的種豬繁育工作還停留在國外引種階段，不能完全實(shí)現(xiàn)自主創(chuàng)新，導(dǎo)致我國原種豬長期依賴進(jìn)口。種豬是生豬養(yǎng)殖行業(yè)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展的根本保障，經(jīng)過改革開放后40多年的發(fā)展，我國生豬育種體系已經(jīng)初步建立。我國種豬業(yè)發(fā)展歷程如下：

我國種豬業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：CNKI，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、中國種豬行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策

隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展、人們生活水平的日益提高，肉類市場規(guī)模及覆蓋消費(fèi)者群體不斷擴(kuò)大。國家相繼出臺了多項(xiàng)政策，對生豬養(yǎng)殖行業(yè)的健康有序發(fā)展起到重要作用。具體政策如下：

近年我國種豬行業(yè)發(fā)展主要政策

資料來源：各政府部門網(wǎng)站，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、種豬在生豬行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中的位置

生豬產(chǎn)業(yè)鏈以生豬養(yǎng)殖業(yè)為中心，涉及飼料加工、獸藥疫苗、屠宰、食品加工、零售、餐飲等諸多行業(yè)。目前來看，生豬已經(jīng)形成了一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)。上游主要是為養(yǎng)殖活動提供服務(wù)和原材料的企業(yè)，包括各類設(shè)備廠商，獸醫(yī)獸藥企業(yè)以及飼料原料企業(yè)。中游主要是育種企業(yè)和養(yǎng)殖企業(yè)。生豬產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為屠宰和加工企業(yè)，屠宰企業(yè)將生豬轉(zhuǎn)化為豬肉、等制品，加工企業(yè)則將豬肉加工成各類食品制品。

生豬行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：公開資料整理

據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國包括種豬及商品肉豬在內(nèi)的生豬出欄量于2017年至2018年維持相對穩(wěn)定，并由2018年的69380萬頭減少至2020年的52700萬頭，主要由于非洲豬瘟于2018年末在中國爆發(fā)。由于我國生豬的消費(fèi)需求仍然強(qiáng)勁，隨著非洲豬瘟的有效防控且更多生豬養(yǎng)殖公司進(jìn)行大規(guī)模擴(kuò)張，生豬出欄量于2021年已強(qiáng)勁恢復(fù)，出欄量為67130萬頭，預(yù)計(jì)2022年出欄量為70290萬頭。

2017-2022年我國生豬出欄量及增速

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、中國種豬行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1、核心種豬場分布

從我國家核心育種場的產(chǎn)能分布來看，養(yǎng)殖大省同樣是核心種豬產(chǎn)能的集中省份。華南和華中地區(qū)是我國生豬育種的核心區(qū)域，廣東、廣西、湖南、湖北以及河南五省理論種豬存欄量145.3萬頭，占全國核心種豬產(chǎn)能的37%左右。種豬產(chǎn)能主要分布在養(yǎng)殖大省。核心育種場是我國生豬育種行業(yè)的標(biāo)桿，在一定程度上也代表了我國生豬育種的最高水平。據(jù)統(tǒng)計(jì)，99家核心育種場分布在全國24個(gè)省份，其中廣東、山東、湖北、湖南和四川是核心育種場數(shù)量最多的五大省份，這些省份的生豬出欄量在也處于第一梯隊(duì)。

我國核心種豬場分布一覽表

資料來源：CNKI，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、存欄量

種豬包括能繁母豬及種公豬，我國的生豬育種市場具有周期性，而種豬需求隨著下游產(chǎn)品需求而波動。2017-2019年，我國種豬的總存欄量于2018年8月至2019年7月期間因中國爆發(fā)非洲豬瘟而歷經(jīng)急遽衰退。種豬的總存欄量于2021年回彈至4253萬頭，相當(dāng)于2017年至2021年的復(fù)合年增長率為-0.8%。

2017-2022年我國種豬總存欄量情況

資料來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、進(jìn)口情況

從我國種豬進(jìn)口來看，近兩年來進(jìn)口種豬數(shù)量大幅增加，2020年種豬進(jìn)口總量超過2萬頭，創(chuàng)下歷史新高；從種豬來源看，我國主要從美國、法國、丹麥、加拿大等國家引進(jìn)大約克、長白、皮特蘭、杜洛克4個(gè)品系。目前，丹系種豬在中國的市場逐漸被壓縮，開始形成美系、加系、法系三分天下的格局。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國改良種用豬進(jìn)口量大幅下降，主要是由于規(guī)?；教嵘约吧锇踩胧┑卯?dāng)，國內(nèi)種豬數(shù)量以及質(zhì)量得到大幅改善。大部分豬場產(chǎn)能恢復(fù)，自身可以形成內(nèi)部擴(kuò)繁體系，對外的引種需求下降而導(dǎo)致。

2017-2022年我國改良種用豬進(jìn)口情況

資料來源：中國海關(guān)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、價(jià)格

種豬的價(jià)格主要取決于豬的品種、重量及供需，據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國種豬的平均價(jià)格已由2017年的1928元/頭輕微下降至2018年的1829元/頭，其后大幅增加至2020年的4527元/頭及再次大幅下降至2021年的2401元/頭。預(yù)計(jì)種豬的平均價(jià)格已于2020年達(dá)到周期性峰值，且日后將因種豬行業(yè)的發(fā)展而更趨穩(wěn)定。

2017-2022年我國種豬平均價(jià)格走勢

資料來源：公開資料整理

五、中國種用豬行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

牧原食品股份有限公司始創(chuàng)于1992年,2014年上市。現(xiàn)已形成集飼料加工、生豬育種、生豬養(yǎng)殖、屠宰加工為一體的豬肉產(chǎn)業(yè)鏈。從牧原股份種豬銷量來看，截至2022年牧原股份種豬銷量為34.6萬頭，同比下降23.13%。

2015-2022年牧原股份種豬銷量情況

資料來源：公司公告，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

六、中國種用豬行業(yè)發(fā)展策略

中國作為是世界上最大的生豬生產(chǎn)國，7億頭豬的商品量，不可能讓種卡在外國人的手里，形成不管是培育品種，還是引進(jìn)品種，必須走種業(yè)自主創(chuàng)新之路，“引種-適應(yīng)-改良-提高”的良性循環(huán)。

一是切實(shí)加強(qiáng)地方種豬資源保護(hù)。地方豬種是我國育種工作的原始素材，其良好的肉質(zhì)性狀、適應(yīng)性和抗病性及耐粗飼等優(yōu)點(diǎn)，使其成為育種稀缺的戰(zhàn)略資源。政府應(yīng)出臺配套政策支持地方種豬資源的開發(fā)利用，支持開發(fā)地方特色優(yōu)質(zhì)品種并申請地理標(biāo)志產(chǎn)品，促進(jìn)本土種源保護(hù)和良種選育。一方面建立瀕危、地方品種育種保護(hù)區(qū)，另一方面設(shè)立專項(xiàng)，支持科研院所、種企、電商共建商業(yè)化育種中心，改良瀕危、地方品種。最后鼓勵(lì)民間資本參與地方豬種開發(fā)利用，在種豬基礎(chǔ)研究及保種育種場等予以更多支持。

二是積極落實(shí)育種配套政策支持。建議盡快出臺我國種豬繁育重大項(xiàng)目研發(fā)和推廣后補(bǔ)助政策，以“企業(yè)先投、國家補(bǔ)助”原則鼓勵(lì)種業(yè)企業(yè)積極投資發(fā)展種豬研發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施、人才培養(yǎng)、國際合作等攻關(guān)項(xiàng)目，對申報(bào)立項(xiàng)的育種項(xiàng)目，國家按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)評估確認(rèn)后給予補(bǔ)貼。對核心育種場、保種場提供非瘟防控用地支持，保障祖代種豬場的生物安全和運(yùn)營能力。建立真正可商業(yè)化推廣、可持續(xù)發(fā)展的種豬“選育、擴(kuò)繁、推廣”產(chǎn)業(yè)體系。

三是加強(qiáng)政產(chǎn)學(xué)研融合創(chuàng)新力度。充分整合科研院所、高校、育種公司資源，建立“科研院所、高校和優(yōu)勢種業(yè)企業(yè)”生豬多元聯(lián)合育種攻關(guān)體系。構(gòu)建國家級種豬研發(fā)平臺，依托育種企業(yè)主體，引導(dǎo)資金、人才、種群等資源向創(chuàng)新型生豬種業(yè)企業(yè)聚集，打造具有世界競爭力的育種公司和種豬品種。

四是有效破解生豬育種人才瓶頸。從世界范圍看，以基因技術(shù)、人工智能等科技融合發(fā)展為標(biāo)志的現(xiàn)代生物育種科技革命是必然趨勢，人才成為種業(yè)發(fā)展的重要瓶頸。應(yīng)當(dāng)鼓勵(lì)種業(yè)企業(yè)“引技”與“引智”相結(jié)合。一方面，支持、鼓勵(lì)種業(yè)企業(yè)通過海外并購、入股國際先進(jìn)育種企業(yè)等形式，快速獲得先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)；另一方面要支持企業(yè)“請進(jìn)來”一批大數(shù)據(jù)、生物工程、云計(jì)算、人工智能等領(lǐng)域的國際化人才。