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隨著2014年環(huán)保法頒布起，畜禽養(yǎng)殖業(yè)逐漸進入環(huán)保高壓期。2015年“水十條”規(guī)定2017年底前關(guān)閉或搬遷禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)的畜禽養(yǎng)殖場（小區(qū)）和養(yǎng)殖專業(yè)戶；2016年4月全國生豬生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020）將全國生豬養(yǎng)殖劃分為四個區(qū)域；2016年5月畜禽養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)劃定技術(shù)指南明確規(guī)定禁養(yǎng)區(qū)劃分依據(jù)；2016年11月“十三五”生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃再次重申2017年底依法關(guān)閉或搬遷禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)的畜禽養(yǎng)殖場（小區(qū)）和養(yǎng)殖專業(yè)戶。截止目前，除了四川、湖南為未公布明確完成時間，廣西省預計2018年底完成，其余各省預計均在2017年前完成禁養(yǎng)區(qū)畜禽養(yǎng)殖場（小區(qū)）關(guān)閉、搬遷。
近期環(huán)保趨于嚴格，下半年可能更嚴格。目前主要養(yǎng)殖省份頻頻跟進禁養(yǎng)區(qū)完成進度，以四川為例，近2-3個月公布了更新了接近10個縣/市的完成進度：眉山市、丹棱縣完成關(guān)閉遷移任務，樂山沙灣區(qū)關(guān)閉率73.28%、井研縣8月底前要求全面完成關(guān)閉遷移工作、市中區(qū)關(guān)閉率40.4%（協(xié)議關(guān)閉簽訂率86%），閩中市8月初全市關(guān)停率78.5%，通川區(qū)關(guān)停率49.07%，富順縣關(guān)停率23.7%。據(jù)我們草根調(diào)研，今年環(huán)保主要涉及河南、安徽、山東、江蘇北部、河北、東北部分地區(qū)，目前第四批中央環(huán)境保護督查全面啟動，督察組分別進駐吉林、浙江、山東等8個省份，實現(xiàn)對全國31個省份的全面覆蓋，預計環(huán)保審查下半年可能更嚴格。
環(huán)保高壓促進能繁母豬淘汰，母豬存欄有望維持低位
由于環(huán)保、豬價下行及母豬胎齡結(jié)構(gòu)偏老等因素，2016年1月以來母豬淘汰呈現(xiàn)上升趨勢：根據(jù)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)及我們草根調(diào)研，2016年下半年，母豬淘汰量同比上升14.2%，2017年上半年，樣本數(shù)據(jù)能繁母豬淘汰數(shù)量同比上升接近55%。近期，隨著環(huán)保督察組進駐各省市，各地禁養(yǎng)區(qū)關(guān)閉、拆遷力度加大，淘汰母豬積極性增強：根據(jù)草根調(diào)研，16年上半年淘汰母豬價格約是商品豬的75%，從2017年春節(jié)前后淘汰母豬價格約是商品豬的70%下降到近期約60%，與14年大量淘汰母豬期間比例基本持平，環(huán)保高壓提升養(yǎng)殖戶淘汰母豬積極性，能繁母豬存欄有望維持低位！
環(huán)保影響?zhàn)B殖戶積極性，供給端受到到抑制
根據(jù)我們草根調(diào)研，近期環(huán)保高壓造成禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)養(yǎng)殖戶搬遷、關(guān)停，對養(yǎng)殖戶造成多方面的影響：首先在關(guān)停過程中部分養(yǎng)殖戶選擇直接屠宰淘汰產(chǎn)能；其次，環(huán)保高壓限制拿地擴張規(guī)模；再次，環(huán)保趨嚴影響?zhàn)B殖戶積極性，產(chǎn)生觀望情緒。多方面因素共同壓制供給端，以養(yǎng)豬為例：
①因環(huán)保因素拆遷、關(guān)閉，造成部分能繁母豬直接屠宰淘汰、部分轉(zhuǎn)移。據(jù)草根調(diào)研反饋，目前禁養(yǎng)區(qū)母豬流向有兩種：屠宰和去其他地方寄養(yǎng)。以駐馬店新蔡為例，禁養(yǎng)區(qū)母豬占該縣存欄量30%，通過屠宰直接淘汰約占30-40%，導致新蔡縣母豬存欄下降約10%左右。
②環(huán)保拆遷后，養(yǎng)殖戶無處可補欄。根據(jù)草根調(diào)研，部分政策不明朗地區(qū)，政府不給中小養(yǎng)殖場批地，養(yǎng)殖戶在面臨環(huán)保拆遷后無處補欄。
?、郗h(huán)保高壓，禁養(yǎng)區(qū)養(yǎng)殖戶關(guān)閉、遷移引起其他養(yǎng)殖戶觀望，減緩補欄。
環(huán)保審查日趨嚴格，畜禽肉價有望持續(xù)高位。近2-3個月，各省環(huán)保力度增強，預計下半年禁養(yǎng)區(qū)搬遷、關(guān)閉審查更加嚴格，禁養(yǎng)區(qū)養(yǎng)殖戶淘汰、遷移及其他養(yǎng)殖戶觀望情緒增強，供給端受壓制，在環(huán)保高壓下，我們認為豬價有望維持中高位震蕩。若下半年環(huán)保力度超預期，能繁母豬超預期下降，則不排除改變豬周期走勢，明年下半年或迎來豬價上漲。
環(huán)保高壓對豬周期及飼料周期的影響
能繁母豬存欄底部震蕩，或?qū)@著拉長豬周期！8月14日，農(nóng)業(yè)部公布了7月份生豬存欄，數(shù)據(jù)能繁母豬存欄環(huán)比下降0.9%，同比下降4.2%；生豬存欄環(huán)比下降0.7%，同比下降4.8%。年初至今，生豬價格從18元/公斤下降到約14.4元/公斤，下降幅度超過20%；17年是全國禁養(yǎng)區(qū)豬場拆遷最后期限，環(huán)保拆遷致使存欄轉(zhuǎn)化為供給，加速豬價震蕩下行。整體來看，散養(yǎng)戶補欄意愿較弱，能繁母豬胎齡結(jié)構(gòu)較大，促使能繁母豬存欄底部震蕩、生豬存欄下滑，有利拉長豬周期乃至飼料周期。
養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)調(diào)整，有望推動飼料龍頭新一輪高增長！本輪周期規(guī)?；i場補欄力度加大，規(guī)?；B(yǎng)殖戶對產(chǎn)品、服務要求更高，有利飼料龍頭企業(yè)搶占市場份額，據(jù)草根調(diào)研，17年H1龍頭企業(yè)飼料銷量增長加速，同比增長20%以上，市場份額快速提升。下游養(yǎng)殖集中度提升推動飼料集中度提升，龍頭銷量增速高于行業(yè)，飼料龍頭企業(yè)有望迎來新一輪高增長！
編輯：姚紅
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