“常溫酸奶、兒童奶、常溫乳飲料、早餐奶在下線市場比上線賣得更好。甚至常溫酸奶和常溫牛奶的下線市場均價已經(jīng)比上線還貴?！?

“中國奶源供求平衡通常是靠大包粉。未來奶酪是不是可以成為一個新倉庫?”

“‘二注’后所有奶粉企業(yè)成本都在增加，少的5%，多的20%?？扇缃裾w價盤往下走，最后一塊錢讓誰賺?至少我們的原則是讓渠道賺?！?

11月17日，由網(wǎng)易財經(jīng)主辦的“2023網(wǎng)易.新能量乳制品行業(yè)年會”在北京圓滿落幕。來自中國奶業(yè)協(xié)會、中國乳制品工業(yè)協(xié)會、乳制品企業(yè)、知名第三方機構(gòu)的嘉賓共聚一堂，共話行業(yè)現(xiàn)狀、洞察前沿趨勢，圍繞技術(shù)創(chuàng)新、行業(yè)變局、市場機遇等話題展開深入探討。

中國奶業(yè)協(xié)會副會長兼秘書長劉亞清指出，2023年1-8月份，全國牛奶產(chǎn)量同比增幅7.2%，全國乳制品產(chǎn)量同比增幅3.6%，生產(chǎn)規(guī)模繼續(xù)保持增長;不過，在奶業(yè)產(chǎn)業(yè)數(shù)量持續(xù)增長和質(zhì)量不斷提升的背景下，部分奶業(yè)企業(yè)仍面臨著經(jīng)營困難、外部的環(huán)境嚴峻復(fù)雜等多重挑戰(zhàn)。

在中國乳制品工業(yè)協(xié)會副理事長兼常務(wù)副秘書長劉超看來，盡管乳制品行業(yè)在今年前三季度表現(xiàn)喜憂參半，但我國乳業(yè)仍然展現(xiàn)出強大的發(fā)展韌勁。其認為行業(yè)一要不斷調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以滿足市場需求;二要加強科技創(chuàng)新，建設(shè)創(chuàng)新型乳業(yè);三要多元化發(fā)展。

在德勤中國副主席施能自看來，消費者更重視乳制品的健康品質(zhì)和性價比;產(chǎn)品需要多元化;直播成為乳業(yè)一個非常重要推動產(chǎn)品的變現(xiàn)的渠道;在線下社交和產(chǎn)品恢復(fù)的時候，B2B、B2C加快產(chǎn)品創(chuàng)新;需要以更多創(chuàng)新的方式滿足新一代消費者如90后、00后的需求;線上與線下需要考慮如何更好地結(jié)合。施能自認為，多元化新品的研發(fā)、產(chǎn)業(yè)鏈的整合、數(shù)字化營銷、精準(zhǔn)營銷、線上線下(300959)融合對乳企發(fā)展極為重要。

凱度消費者指數(shù)北方區(qū)總經(jīng)理趙暉指出，今年上半年快消品漲幅為0.1%，如果把數(shù)據(jù)更新到11月，漲幅是-0.5%，這意味著，快消品現(xiàn)在還在走低。對此，趙暉給出了三個建議：一是渠道向上，消費向下，即渠道發(fā)力線上的同時，消費要關(guān)注下線城市的市場;二是產(chǎn)品向內(nèi)，場景向外，即產(chǎn)品要關(guān)注健康和戶外消費場景;三是人群靠兩邊，即抓住年輕人和中老年人兩個消費者人群。

“大多數(shù)品類今年促銷收窄，所以很多數(shù)據(jù)上的漲價表現(xiàn)，實際是靠減少促銷帶來的?！壁w暉分析道，雖然高端化今年放緩，但事實上是分極化。且從地域分布看，下線市場的牛奶消費水平并不弱于上限城市，且牛奶售賣均價也并不比上線城市便宜。

其介紹，常溫酸奶、兒童奶、常溫乳飲料、早餐奶在下線比上線賣得更好。此外，下線市場比上線便宜的主要集中在低溫奶和低溫鮮奶。即使這樣的背景，低溫鮮奶與上限市場的價格差距也逐漸縮小到了2%。而常溫酸和常溫牛奶的下線市場均價已經(jīng)比上線還貴。所以，在很多牛奶品類中，下線比上線機會反而更大?！睆逆?zhèn)的戶均牛奶消費量看，已經(jīng)跟全國幾乎持平——全國消費牛奶338元，鎮(zhèn)消費337元，就差1塊錢。因此鎮(zhèn)(的市場開發(fā))絕對應(yīng)成為行業(yè)關(guān)注的一個大趨勢。”

而從人群偏好看，趙暉提醒，年輕人并不是不花錢了，是需要聚焦?！叭绻槐匾拈_銷不花了，如果悅己的繼續(xù)花。就像網(wǎng)紅經(jīng)常說‘騎著自行車逛酒吧，該省省該花花。’”而從老年群體看，無論上線市場還是下線市場的老年人，都是快消品最主要的堅實增長點。其中，上線老年人集中在偏享受型的品類，例如寵物食品、葡萄酒、低溫鮮奶、保健品等。下線老年人是對一些細分子類，尤其是新興子類，包括奶粉、常溫乳制品、洗發(fā)水、廚房清潔更感興趣。

伊利集團執(zhí)行總裁劉春喜介紹了伊利實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的經(jīng)驗：首先是引領(lǐng)全鏈創(chuàng)新升級，加速乳業(yè)的智能化轉(zhuǎn)型;其次是持續(xù)深化拓圈強鏈，增強乳業(yè)發(fā)展的韌性;最后是拓展技術(shù)應(yīng)用，助力乳業(yè)綠色發(fā)展。

蒙牛集團執(zhí)行總裁李鵬程則探討了中國乳業(yè)發(fā)展的未來。他認為，中國乳業(yè)的未來在三個方面：更營養(yǎng)、更智慧、更綠色。具體而言，牛奶首先是個營養(yǎng)品，中國乳業(yè)發(fā)展到未來，將首先要向更營養(yǎng)方向發(fā)展;數(shù)字化跟智能化，則是乳業(yè)實現(xiàn)飛越和商業(yè)模式改變的必由之路;此外，可持續(xù)發(fā)展對企業(yè)來講既是個“緊箍咒”，又是個“金箍棒”，能否實現(xiàn)綠色發(fā)展是一個企業(yè)將來能不能實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。

市場承壓但仍存結(jié)構(gòu)性機會

圍繞“如何挖掘乳制品市場新機會”，北京三元食品股份有限公司總經(jīng)理唐宏、新希望乳業(yè)總裁朱川、妙可藍多(600882)創(chuàng)始人兼CEO柴琇、南京衛(wèi)崗乳業(yè)有限公司副總裁雒彥、君樂寶乳業(yè)集團總裁助理馮進茂等嘉賓展開圓桌討論。

北京三元食品股份有限公司總經(jīng)理唐宏認為，基于乳業(yè)市場當(dāng)前階段性放緩與過剩，乳企可以從供給端和需求端同時發(fā)力。從供給端來講，市場化去調(diào)劑供給非常重要?！耙郧坝卸螘r間是比較片面的、單一的去追求高產(chǎn)，我覺得應(yīng)該要向性價比方面做一些轉(zhuǎn)移。”唐宏談到，從需求端來看，可以通過對消費者的“教育”，如企業(yè)調(diào)整相關(guān)的布局、豐富和創(chuàng)新產(chǎn)品的品類、拓寬消費場景、進行渠道下沉等，去提升用戶需求。

新希望乳業(yè)總裁朱川則指出，行業(yè)結(jié)構(gòu)性機會仍存在。對于新希望而言，更愿意看結(jié)構(gòu)性機會，例如從產(chǎn)品渠道來看，當(dāng)前中國乳品還有很多結(jié)構(gòu)性空間可以挖掘。從產(chǎn)品的維度來看，低溫酸奶，包括有機、風(fēng)味奶，今年均有較好成長空間。在渠道上，現(xiàn)在渠道受到很大的影響，但會員店、O2O渠道增長趨好，重要的是要全域深耕。

君樂寶乳業(yè)集團總裁助理馮進茂認為，乳制品出現(xiàn)了階段性過剩已經(jīng)成為共識，但同時也出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性過剩。在此背景下，君樂寶首先致力于抓好食品的根本，就是安全和品質(zhì)，企業(yè)從全產(chǎn)業(yè)鏈一體化以及“六個世界級”方面發(fā)力，為市場提供高品質(zhì)產(chǎn)品;其次君樂寶致力于創(chuàng)新，以科技貫穿全產(chǎn)業(yè)鏈，做好產(chǎn)品及全產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)。

談到今年三季度市場回暖，妙可藍多創(chuàng)始人兼CEO柴琇表示，妙可藍多從2019年啟動了品牌建設(shè)，只用了一款奶酪棒、一只大單品就把中國奶酪賽道打開。經(jīng)歷了2019、2020、2021年奶酪賽道高速發(fā)展后，整個奶酪棒市場有下滑趨勢。“奶酪棒增長放緩或下滑是暫時的，中國乳制品下半場將進入喝奶和吃奶并行的階段。在三季度，妙可藍多原制奶酪系列做了新品發(fā)布，展會上國內(nèi)國外不少企業(yè)對奶酪市場非常看好?！?

柴琇也觀察到，部分海外地區(qū)奶酪市場的快速發(fā)展，有當(dāng)?shù)仄放剖褂脟a(chǎn)牛奶做奶酪獲得補貼的背景在。這對本土市場牛奶階段性過剩時的處理有一定參考意義。而從行業(yè)主體看，柴琇認為，中國奶酪市場是快是慢，取決于中國企業(yè)家做奶酪決心。"如果我們有決心做奶酪，踏踏實實結(jié)合中國人飲食文化，將奶酪和菜系結(jié)合，奶酪發(fā)展是可以快起來的。"

獨立乳業(yè)分析師宋亮也指出，“中國奶源供求平衡通常是靠大包粉。可進口大包粉進來后，這個倉庫被打破了，奶源的供求關(guān)系出現(xiàn)一定程度的矛盾。如此態(tài)勢下，奶酪是不是可以成為一個新倉庫?實際上是可以?！?

對于行業(yè)回暖，南京衛(wèi)崗乳業(yè)有限公司副總裁雒彥則表示，今年上半年衛(wèi)崗?fù)瑯右灿龅搅艘恍﹩栴}，但年中企業(yè)逐漸營銷回暖。店鋪業(yè)務(wù)是衛(wèi)崗的壓艙石。今年衛(wèi)崗努力拓展新的消費場景，并對供應(yīng)鏈和消費鏈進行升級改造?！暗蜏啬套邆鹘y(tǒng)超市路線，我們能夠看到比例是逐步在下降。但我們是不是能夠設(shè)想讓每一個網(wǎng)絡(luò)布局讓它更加智慧一些，讓傳統(tǒng)的賣場成為企業(yè)一個前置倉，或成為企業(yè)前方哨點，把傳統(tǒng)網(wǎng)點用起來挖掘存量，這應(yīng)該是未來發(fā)展中關(guān)注的一個點?！宾脧┮餐嘎?，茶飲、烘焙市場等新賽道更多的開拓，對于細分領(lǐng)域也帶來非常多的正向意義。

二次配方注冊助推行業(yè)換擋升級

對于“如何把握奶粉行業(yè)變局”這個話題，宜品乳業(yè)集團董事長兼集團總裁牟善波、澳優(yōu)乳業(yè)中國區(qū)副總裁魏燕青、a2牛奶公司大中華區(qū)副總裁張振宇、藍河乳業(yè)集團副總裁吳文學(xué)、美贊臣中國企業(yè)事業(yè)負責(zé)人焦燕等嘉賓展開熱烈討論。

嬰幼兒奶粉新國標(biāo)在今年2月22日被正式實施，同時也讓二次配方注冊“板上釘釘”。新國標(biāo)和二次配方注冊落地大半年后，對乳制品行業(yè)帶來了哪些影響?

宜品乳業(yè)集團董事長兼集團總裁牟善波表示，二注市場(二次配方注冊市場)競爭剛剛開始。當(dāng)前，各企業(yè)新標(biāo)產(chǎn)品陸續(xù)上市面臨不小壓力?！八心谭燮髽I(yè)成本都有不同程度增加，少的可能5%，多的20%，這就帶來一個問題，渠道價盤如果不調(diào)整，現(xiàn)在整體價盤往下走?！蹦采撇ū硎?，宜品乳業(yè)的解決方案是看到幾個變與不變：一是過敏寶寶比例在增加，針對這類人群，宜品提出解決方案;二是根據(jù)市場變化，來打造更好的產(chǎn)品和品牌影響力，今年“十一”以后，全國幾十個大機場都能看到宜品新投放的廣告，宜品堅定做渠道的守護者，要給渠道更好的信心?！爱?dāng)價盤下行的時候，最后一塊錢讓誰賺?宜品的原則是一定讓渠道賺。我們可以先減自己的腰包，做渠道的守護者，不斷給渠道提供能夠有利于保值的產(chǎn)品?！?

澳優(yōu)乳業(yè)中國區(qū)副總裁魏燕青則認為，新國標(biāo)實施和二次配方注冊實施能促進中國奶粉行業(yè)的升級換檔，拉開行業(yè)新征程序幕。新國標(biāo)的注冊和配方實施，對于每家企業(yè)也都是科技創(chuàng)新的大比武，是研發(fā)、技術(shù)的PK，這個也是有利于行業(yè)、乳制品奶粉進一步在科技生產(chǎn)力提升上的契機。隨著新國標(biāo)和配方制的落地實施，消費者將獲得品質(zhì)更高、產(chǎn)品品類更多、服務(wù)意識更好的產(chǎn)品。

a2牛奶公司大中華區(qū)副總裁張振宇表示，新配方注冊是必然趨勢，是科技發(fā)展和對自然營養(yǎng)學(xué)認識的發(fā)展必然，同時也是整個消費市場和消費者對于更優(yōu)質(zhì)、更健康和更高效營養(yǎng)品需求的發(fā)展必然。對于這樣必然趨勢，企業(yè)應(yīng)對之道就是八個字：逆水行舟，不進則退。在嬰幼兒奶粉市場高度集群化、高度巨頭化的背景下，又有新國標(biāo)和二次注冊的出現(xiàn)，頭部企業(yè)提面臨更大挑戰(zhàn)。a2新國標(biāo)的產(chǎn)品，包括全系列產(chǎn)品線產(chǎn)品仍然是牢牢扎根于a2蛋白質(zhì)賽道。

藍河乳業(yè)集團副總裁吳文學(xué)提到，關(guān)于配方注冊，比較明顯的就是門檻高了，玩家少了，更規(guī)范了?！跋喈?dāng)于是考試一樣。第一，有的人這個試不考了，拍拍屁股走了，也有的人考不上，成績很差，也被淘汰了，其中包括有個比較大的國外品牌;第二，有大概30%以上品牌配方?jīng)]有升級，沒有升級就等于龜兔賽跑，這是一個很好超越機會?！?

美贊臣中國企業(yè)事業(yè)負責(zé)人焦燕表示，新國標(biāo)和二次配方注冊給企業(yè)提供了重新回歸本心和本質(zhì)的機會，做嬰幼兒配方營養(yǎng)的企業(yè)，最后終歸還要回到配方上來，這也就是美贊臣一直堅持科學(xué)，尤其是全配方科學(xué)實證的初心。今年2月份，美贊臣16個牛奶配方全部獲得了配方注冊，走在了第一梯隊;上個月，美贊成收購的天津羊奶廠6個配方2個系列也取得了新國標(biāo)注冊。

本次行業(yè)年會也發(fā)布了“尋找中國乳制品行業(yè)的榜單力量”。伊利集團等6家企業(yè)獲評“2023年度最具影響力企業(yè)”，君樂寶乳業(yè)集團等6家企業(yè)獲評“2023年度最具創(chuàng)新力企業(yè)”，蒙牛集團等8家企業(yè)獲評“2023年度ESG先鋒企業(yè)”，北京三元食品股份有限公司總經(jīng)理唐元等6人獲評“2023年度最佳操盤手”，簡愛等6大品牌獲評“2023年度最具成長力品牌”，蒙牛特侖蘇等6種單品獲評“2023年度超級單品”，皇家美素佳兒等6大品牌獲評“2023年度最受消費者喜愛奶粉品牌”，妙可藍多等6種產(chǎn)品獲評“2023年度最受消費者喜愛營養(yǎng)品”。