預(yù)計(jì)英國雞肉進(jìn)口同比下降5.67%，中國雞肉進(jìn)口同比增加18.48%。

美國農(nóng)業(yè)部（USDA）于2023年4月發(fā)布的報(bào)告（與2023年1月發(fā)布的報(bào)告比較）調(diào)高了2023年全球雞肉、豬肉、牛肉與小牛肉的生產(chǎn)與消費(fèi)預(yù)期，其中豬肉、牛肉和小牛肉生產(chǎn)預(yù)計(jì)仍將低于2022年水平。預(yù)計(jì)，2023年全球肉類貿(mào)易的前景喜憂參半，全球雞肉的進(jìn)出口需求增長被調(diào)低，而豬肉進(jìn)出口需求同比下降。牛肉和小牛肉進(jìn)出口貿(mào)易仍將保持增長。

雞肉生產(chǎn)增長主要來自巴西和美國，

中國雞肉生產(chǎn)預(yù)計(jì)與去年持平

USDA報(bào)告稱，預(yù)計(jì)2023年全球雞肉產(chǎn)量將增長1%，至1.034億噸，主要得益于巴西和美國的增產(chǎn)，但泰國、墨西哥和土耳其也將受益。盡管飼料價(jià)格仍處于高位，但預(yù)計(jì)2023年玉米和大豆價(jià)格的下降將提振大多數(shù)國家的雞肉產(chǎn)量。由于國外需求強(qiáng)勁且生產(chǎn)成本降低，巴西產(chǎn)量預(yù)計(jì)將增長3%，至創(chuàng)紀(jì)錄的1490萬噸。泰國和墨西哥的產(chǎn)量增長得益于強(qiáng)勁的國內(nèi)需求，而土耳其繼續(xù)受益于強(qiáng)勁的地區(qū)需求。由于白羽肉雞產(chǎn)量的增加抵消了黃羽肉雞產(chǎn)量的相對下降，中國的肉雞產(chǎn)量預(yù)計(jì)保持在1430萬噸不變（圖1）。

預(yù)計(jì)2023年全球雞肉出口將增長1%，至1370萬噸，因?yàn)橐恍┕?yīng)商的增長抵消了其他供應(yīng)商的下降。世界上最大的雞肉出口國巴西預(yù)計(jì)將有最大的增長（7%），達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的480萬噸。預(yù)計(jì)烏克蘭、土耳其和泰國將小幅上漲。受益于歐盟臨時(shí)的自由貿(mào)易措施，預(yù)計(jì)烏克蘭將繼續(xù)增加對歐盟的出口。土耳其的出口繼續(xù)擴(kuò)大，特別是對伊拉克的出口。由于HPAI相關(guān)的限制和相對于世界其他供應(yīng)商的價(jià)格競爭力下降，預(yù)計(jì)歐盟出口將下降。阿根廷和智利的出口預(yù)計(jì)將下降，原因是主要貿(mào)易伙伴采取了與高收入相關(guān)的限制措施。

預(yù)計(jì)2023年美國雞肉產(chǎn)量將增長1%，達(dá)到2130萬噸。預(yù)計(jì)出口量將略高（1%），達(dá)到330萬噸。由于美國的產(chǎn)品主要銷往對價(jià)格敏感的中低收入市場，相對較高的美國雞肉價(jià)格降低了競爭力，為巴西和其他供應(yīng)商增加出口量提供了機(jī)會。貿(mào)易伙伴對美國實(shí)施的與HAPI有關(guān)的限制措施的影響已普遍減弱，因?yàn)樗鼈兊牡乩矸秶ǔＯ抻谝粋€(gè)地區(qū)、縣或州一級，而不是全國。

按照USDA數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2023年全球雞肉消費(fèi)量占比（37.10%）將略高于去年水平（36.82%），比豬肉占比（41.78%）低4.68%，比2021年所占比重（37.55%）下降0.45%。目前，中國的肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)與全球依然存在較大差異，與美國、英國、巴西、日本亦存在較大差異。中國雞肉消費(fèi)占比在2020年達(dá)到22.97%的新高點(diǎn)后，在2021年下降到19.59%，2022年降至17.46%，預(yù)計(jì)2023年這一數(shù)字將出現(xiàn)微弱增長（17.49%），與豬肉消費(fèi)占比（69.39%）的差距仍大于50%，略高于同期豬肉消費(fèi)占比的1/4（圖2）。

USDA報(bào)告分析稱，由于歐盟27國、英國和加拿大的豬肉產(chǎn)量下降的大部分被美國、越南、巴西和中國的產(chǎn)量增加所抵消，預(yù)計(jì)2023年的全球豬肉產(chǎn)量幾乎與去年同期持平，為1.143億噸。這一預(yù)測主要基于全球生豬存欄量和出欄量，預(yù)計(jì)2023年全球生豬期初存欄量為7.79億頭，略低于2022年的7.84億頭；2023年全球生豬出欄量預(yù)計(jì)將達(dá)到12.78億頭，亦低于2022年的12.97億頭。

全球雞肉十強(qiáng)：生產(chǎn)占比近八成，出口占九成以上

與2022年比較，除哥倫比亞新入圍、英國從前十強(qiáng)退出外，2023年全球雞肉生產(chǎn)前十強(qiáng)榜單變化不大，但前十強(qiáng)雞肉生產(chǎn)占全球比重進(jìn)一步加大。2023年，預(yù)計(jì)雞肉生產(chǎn)前十強(qiáng)雞肉產(chǎn)量合計(jì)達(dá)8062萬噸，占全球雞肉產(chǎn)量的78.0%，較2021年占比（77.5%）、2022年占比（77.8%）持續(xù)增加。其中，雞肉生產(chǎn)前四強(qiáng)預(yù)計(jì)2023年合計(jì)生產(chǎn)雞肉達(dá)6147萬噸，占全球雞肉產(chǎn)量的比重約60%（圖4）。

從雞肉消費(fèi)前十強(qiáng)榜單來看，2023年入圍經(jīng)濟(jì)體和排名次序與2022年保持一致，變動(dòng)較大的是泰國的雞肉消費(fèi)量（239萬噸）在2023年預(yù)計(jì)將接近英國（240萬噸）。從消費(fèi)量占比來看，2023年前十強(qiáng)雞肉總量占比為71.69%，與2022年（71.68%）大致保持一致，較2021年（71.78%）微弱下降。

從2023年雞肉進(jìn)口前十強(qiáng)榜單來看，主要變化是古巴入圍、加納退出，以及中國排名從2022年預(yù)測的第三位降到第五位；其次是預(yù)計(jì)英國雞肉進(jìn)口同比下降5.67%，中國雞肉進(jìn)口同比增加18.48%；此外，預(yù)計(jì)伊拉克、沙特阿拉伯、歐盟27國的雞肉進(jìn)口將出現(xiàn)明顯增加（圖5）。

2023年雞肉出口前十強(qiáng)入圍經(jīng)濟(jì)體與排名次序與去年保持一致，除歐盟27國雞肉出口預(yù)計(jì)將下降（-2.56%）外，其他9個(gè)經(jīng)濟(jì)體雞肉出口預(yù)計(jì)將增加，烏克蘭（+7.76%）、巴西（+7.40%）增幅較大，中國雞肉出口（+0.56%）預(yù)計(jì)將出現(xiàn)小幅增加。

從占比來看，雞肉進(jìn)口前十強(qiáng)預(yù)計(jì)2023年進(jìn)口總量為693.8萬噸，占全球雞肉進(jìn)口的61.80%；雞肉出口前十強(qiáng)預(yù)計(jì)2023年出口總量為1309.6萬噸，占全球雞肉出口的95.4%，且主要由排在前三位的巴西、美國、歐盟27國主導(dǎo)，前三強(qiáng)雞肉出口量合計(jì)占全球雞肉出口量的比重達(dá)71.3%，與后七強(qiáng)的占比形成巨大反差（圖6）。

USDA于2023年2月發(fā)布的報(bào)告稱，中國放松了新冠疫情防疫限制，預(yù)計(jì)將促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，這將促進(jìn)食品服務(wù)業(yè)務(wù)，并在2023年提高對某些雞肉產(chǎn)品的需求。由于全球HPAI疫情、限制家禽產(chǎn)品和種禽進(jìn)口的政策措施將繼續(xù)影響家禽業(yè)。

盡管供需形勢的變化將繼續(xù)，但中國的雞肉供應(yīng)和分配預(yù)計(jì)不會出現(xiàn)總體變化。

生產(chǎn)：2023年，中國雞肉產(chǎn)量預(yù)計(jì)仍為1430萬噸。2023年，預(yù)計(jì)白羽肉雞產(chǎn)量將較2022年略有增加，而黃羽肉雞產(chǎn)量預(yù)計(jì)將下降。較大規(guī)模黃羽肉雞養(yǎng)殖場的生產(chǎn)收益不太可能彌補(bǔ)2023年退出市場的中小型黃羽肉雞養(yǎng)殖場的損失，“817”肉雞和淘汰蛋雞不太可能影響雞肉整體生產(chǎn)，因?yàn)樗鼈冊陔u肉市場上的份額很小。

消費(fèi)：2023年，中國雞肉消費(fèi)量預(yù)計(jì)為1452萬噸，同比增長0.8%。然而，由于HPAI影響，2022年和2023年對白羽肉雞種源進(jìn)口的限制，導(dǎo)致生產(chǎn)增長受到限制，消費(fèi)可能仍然受到阻礙。

進(jìn)口：受高HPAI限制和貿(mào)易商財(cái)政困難影響，進(jìn)口量略有下降。預(yù)計(jì)，從非高致病性禽流感影響國家的進(jìn)口不太可能填補(bǔ)從暫停對華出口的國家留下的缺口，預(yù)計(jì)從2022年起進(jìn)口將略有下降。2023年，中國雞肉（不包括雞爪）的進(jìn)口量預(yù)計(jì)為63萬噸。由于對美國的HAPI限制和通過反傾銷關(guān)稅對巴西的限制，預(yù)測水平比2022年略有下降。交易商報(bào)告了2022年的財(cái)務(wù)損失，并將其歸因于新冠疫情防疫限制導(dǎo)致的市場狀況不佳、銷售下降以及需求疲軟。2022年，中國對美國禽肉和禽肉產(chǎn)品的進(jìn)口超過10億美元，創(chuàng)歷史新高（相當(dāng)一部分進(jìn)口產(chǎn)品是雞爪）。到2023年，巴西雞肉的進(jìn)口量預(yù)計(jì)將增長。然而，增長將受到中國反傾銷稅的限制巴西的一些大型工廠已經(jīng)通過談判獲得了反傾銷稅豁免，但獲得豁免的工廠數(shù)量有限。

出口：2023年，中國雞肉出口量預(yù)計(jì)為53.5萬噸，預(yù)計(jì)主要輸出地中國香港、主要出口市場日本的需求將持續(xù)增長。中國雞肉出口主要是針對這些出口市場的深加工或增值產(chǎn)品，主要向中國香港輸出新鮮、冷凍和預(yù)制雞肉，向日本主要出口預(yù)制雞肉，這兩個(gè)市場在2022年底放松了新冠疫情防疫相關(guān)的邊境管制和政策，這將在2023年支持這些地區(qū)的HRI領(lǐng)域的需求。

白羽肉雞趨勢

——預(yù)計(jì)，2023年中國肉雞行業(yè)需求的增加和生產(chǎn)能力的擴(kuò)大將支持白羽肉雞產(chǎn)量的小幅增長。由于HPAI相關(guān)的原因，面對種源進(jìn)口限制，一些白羽肉雞生產(chǎn)商報(bào)告說，他們可以利用商業(yè)肉雞的強(qiáng)制換羽（中國和其他國家在獲得高質(zhì)量遺傳基因受到限制的情況下增加商業(yè)肉雞產(chǎn)量的一種技術(shù)）等技術(shù)。

——2022年下半年豬肉價(jià)格上漲，雞肉價(jià)格隨之上漲。白羽肉雞價(jià)格的升高讓種雞商、雞肉加工商和一體化生產(chǎn)商普遍盈利。行業(yè)繼續(xù)投資和建設(shè)垂直一體化設(shè)施，包括飼料生產(chǎn)、養(yǎng)殖、屠宰、雞肉加工和冷藏，其中一些設(shè)施預(yù)計(jì)將于2023年投產(chǎn)。

——HPAI限制阻礙種雞進(jìn)口和產(chǎn)量增長。商品代白羽肉雞的生產(chǎn)在很大程度上依賴于進(jìn)口肉種雞的遺傳。2022年，包括美國在內(nèi)的幾個(gè)主要家禽種源出口國通報(bào)了HPAI的檢測情況。2022年，從這些國家進(jìn)口到中國的種雞數(shù)量下降了近60%。2022年，新西蘭對中國的家禽種源出口也下降了近85%。預(yù)計(jì)到2023年底，進(jìn)口種雞的減少將減緩中國商品肉雞產(chǎn)量的增長。

——HRI領(lǐng)域?qū)?strong style="margin:0px;padding:0px;outline:0px;max-width:100%;box-sizing:border-box !important;overflow-wrap:break-word !important;">白羽肉雞產(chǎn)品的消費(fèi)需求將會增加。2022年12月，中國發(fā)布了多項(xiàng)公告，放松了對新冠疫情國內(nèi)和國際旅行的限制。中國還發(fā)布了指導(dǎo)意見，取消了對進(jìn)口冷鏈產(chǎn)品的各種新冠病毒檢測要求。預(yù)計(jì)這些變化將允許學(xué)校和公司全面恢復(fù)運(yùn)營。到2023年，預(yù)計(jì)學(xué)校和公司食堂對白羽肉雞產(chǎn)品的需求將增加，快餐店、餐飲和自助餐廳預(yù)計(jì)也將產(chǎn)生對白羽肉雞產(chǎn)品的額外需求。然而，HRI領(lǐng)域的復(fù)蘇將是漸進(jìn)的。到2023年，快餐和家庭烹飪中使用的部分或完全煮熟的雞肉產(chǎn)品的消費(fèi)量預(yù)計(jì)將增長，因?yàn)榉奖惝a(chǎn)品對消費(fèi)者來說仍然很重要。

黃羽肉雞趨勢

——預(yù)計(jì)到2023年，由于政策導(dǎo)致更多活禽市場（黃羽肉雞主要的銷售渠道）關(guān)閉，中國的黃羽肉雞產(chǎn)量將下降。目前，一些黃羽肉雞生產(chǎn)商已經(jīng)過渡到適合屠宰和冷藏出售的品種。然而，消費(fèi)者對購買預(yù)屠宰黃羽肉雞產(chǎn)品的適應(yīng)速度普遍較慢。黃羽肉雞和白羽肉雞由于價(jià)格和用途的差異，不是消費(fèi)者的替代產(chǎn)品。

——黃羽肉雞的大部分養(yǎng)殖戶都是中小型。在過去幾年中，由于活禽市場關(guān)閉和飼料成本高企造成長期經(jīng)濟(jì)損失，一些黃羽肉雞生產(chǎn)商已退出市場。由于黃羽肉雞的銷售渠道和生產(chǎn)實(shí)踐與白羽肉雞生產(chǎn)不同，市場關(guān)閉和飼料高價(jià)格的影響并不一致。

——據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，中國黃羽肉雞規(guī)模超過1億羽的大型養(yǎng)殖企業(yè)目前只有兩家，市場占有率超過30%。然而，大規(guī)模生產(chǎn)的增長不太可能抵消小生產(chǎn)者退出市場的生產(chǎn)損失，這將導(dǎo)致黃羽肉雞產(chǎn)量下降。

——2023年，盡管解除了對新冠疫情防疫限制，黃羽肉雞的消費(fèi)量預(yù)計(jì)仍將下降。如生產(chǎn)部分所述，活禽市場的關(guān)閉和生產(chǎn)商轉(zhuǎn)向預(yù)屠宰/冷藏產(chǎn)品預(yù)計(jì)將影響整體消費(fèi)需求和銷售量。