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調(diào)研背景和目的：
按照季節(jié)性規(guī)律，四季度是生豬集中育肥時期，也是豆粕消費(fèi)旺季。我們此行走訪河北調(diào)研，以期了解生豬存欄補(bǔ)欄情況，并試圖了解飼料產(chǎn)銷量、飼料配方、豆粕庫存使用天數(shù)等情況，為豆粕消費(fèi)及后期走勢判斷提供依據(jù)。
調(diào)研對象：
一、石家莊：（1）2017第十八屆河北畜牧業(yè)博覽會&河北省第十五屆“必威安泰杯”種豬拍賣會，調(diào)研河北興達(dá)飼料集團(tuán)、石家莊飛龍飼料有限公司、牧原股份、河北方田飼料有限公司。（2）嘉吉普瑞納（廊坊）飼料有限公司。
二、邢臺南和縣：（1）當(dāng)?shù)貪饪s料、預(yù)混料及獸藥經(jīng)銷商。（2）當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖戶。
三、衡水：佳和農(nóng)牧當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖場
四、滄州：大北農(nóng)當(dāng)?shù)仫暳辖?jīng)銷商
主要結(jié)論：
一、環(huán)保壓力巨大，河北母豬存欄并未明顯增加
二、河北混合飼料占半壁江山，豆粕需求具有一定剛性
三、四季度為豆粕消費(fèi)旺季，集團(tuán)采購運(yùn)用期貨
主要結(jié)論
一、環(huán)保壓力巨大，河北母豬存欄并未明顯增加
根據(jù)布瑞克2014年及2015年數(shù)據(jù)，河北省2015年生豬出欄量在全國排第7，2014年能繁母豬存欄量在全國排第10。布瑞克歷史數(shù)據(jù)來源于畜牧業(yè)年鑒，最近一年全國數(shù)據(jù)來源于統(tǒng)計(jì)局。數(shù)據(jù)年份較早且能否代表真實(shí)情況尚不能定論，不過按我們調(diào)研對象所述，河北能繁母豬存欄在全國排名第5名開外，在全國處于中上游水平。由于地處華北平原玉米主產(chǎn)區(qū)，河北適合生豬養(yǎng)殖。雖然水網(wǎng)不及南方密集，不過這里同樣面臨環(huán)保的重大壓力。我們調(diào)研所到的河北各縣市，環(huán)保政策執(zhí)行嚴(yán)格，按規(guī)定公路、河流、村莊臨近的養(yǎng)殖場多面臨環(huán)保升級改造或者拆遷的危險(xiǎn)，也確實(shí)有不少養(yǎng)殖場已經(jīng)被淘汰。河北適度規(guī)模的家庭農(nóng)場是養(yǎng)殖主力，且由于責(zé)任心強(qiáng)、無雇傭人力成本，這部分家庭農(nóng)場的生產(chǎn)效率最高，養(yǎng)殖利潤也相當(dāng)可觀，他們普遍的養(yǎng)殖成本在6元/斤以下甚至更低。但是由于環(huán)保嚴(yán)查，目前多數(shù)這類規(guī)模的養(yǎng)殖戶表示他們不會擴(kuò)大母豬存欄規(guī)模，僅維持現(xiàn)狀持續(xù)生產(chǎn)。相比之下，規(guī)模企業(yè)的養(yǎng)殖規(guī)模在穩(wěn)步擴(kuò)大，以我們走訪的佳和農(nóng)牧為代表，其在衡水深州的一個養(yǎng)殖場規(guī)模為母豬存欄1500頭，同時還在積極擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。散養(yǎng)快速退出+規(guī)模養(yǎng)殖場擴(kuò)大規(guī)模，使得河北總體存欄較2016年增加但是由于環(huán)保壓力并未出現(xiàn)明顯增加。
大豆壓榨-飼料-養(yǎng)殖-深加工整個產(chǎn)業(yè)鏈中，不僅養(yǎng)殖環(huán)節(jié)受到來自環(huán)保的壓力，據(jù)了解飼料廠也是可與水泥行業(yè)相提并論的高污染企業(yè)，因此受環(huán)保影響頻繁限產(chǎn)，飼料經(jīng)銷商表示今年飼料產(chǎn)銷量并未出現(xiàn)明顯增加。大家對于未來豬價的看法普遍達(dá)成一致：2016年1000元頭均盈利的暴利時代將一去不復(fù)返，但是由于環(huán)保等諸多原因生豬養(yǎng)殖將進(jìn)入合理微利時代。
二、河北混合飼料占半壁江山，豆粕需求具有一定剛性
河北位于華北平原是玉米產(chǎn)量大省，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局2015年分省數(shù)據(jù)，僅次于黑龍江、吉林、內(nèi)蒙古、山東、河南玉米產(chǎn)量，年產(chǎn)量1670萬噸。生豬養(yǎng)殖成本中，50-60%為飼料成本，其中玉米作為能量來源是添加比例最大的飼料原料。因此從這一點(diǎn)來說河北符合國家“在糧食主產(chǎn)區(qū)（東北）和豬肉主銷區(qū)（西南）重點(diǎn)發(fā)展養(yǎng)殖”的規(guī)劃，為養(yǎng)殖重點(diǎn)發(fā)展區(qū)。
根據(jù)WIND數(shù)據(jù)，全國配合飼料產(chǎn)量增速明顯大于混合飼料，但對于河北省來說兩者增速差異并沒有如此明顯。我們調(diào)研發(fā)現(xiàn)，養(yǎng)殖戶和規(guī)模養(yǎng)殖場在配合飼料/混合飼料的使用上有不同的偏好。前文我們提到的養(yǎng)殖主力家庭農(nóng)場，他們更傾向于使用預(yù)混料，自行采購豆粕和玉米，因很多養(yǎng)殖戶家里自種玉米、預(yù)混料相比配合飼料價格也更加便宜。對這部分養(yǎng)殖戶來說，豬不同生長期的飼料配方固定，采購豆粕時往往隨行就市，從當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商采購豆粕的用量一般為半個月左右，現(xiàn)金全款支付。以下以河北邢臺市南和縣一家庭養(yǎng)殖戶為例，母豬40頭，見圖7。而另一類規(guī)模養(yǎng)殖場，以我們走訪的佳和農(nóng)牧養(yǎng)殖場為代表，他們更傾向于使用配合飼料。另外很多采用公司+農(nóng)戶模式的大型企業(yè)，公司統(tǒng)一將配合飼料、仔豬、藥品出售給農(nóng)戶，由農(nóng)戶負(fù)責(zé)飼養(yǎng)，育肥后按預(yù)訂價收購。養(yǎng)殖戶認(rèn)為配合飼料從營養(yǎng)成分上可能確實(shí)略勝一籌，但是成本較高。配合飼料或者混合飼料的選擇對豆粕的消費(fèi)也有直接影響，一般選擇預(yù)混料、濃縮料的農(nóng)戶，對豆粕的需求非常剛性，這種剛性體現(xiàn)在，一是他們不會使用其它的蛋白原料替代豆粕，二是他們在飼料中豆粕的添加比例非常固定。而配合飼料中，飼料廠以保證飼料營養(yǎng)為目的、同時兼顧成本考慮，會根據(jù)飼料原料的營養(yǎng)價值和價格綜合考慮調(diào)整配方，相比之下對豆粕的需求也就更具有彈性。
三、四季度為豆粕消費(fèi)旺季，集團(tuán)采購運(yùn)用期貨
由于此次草根調(diào)研未能如愿涉及到各大企業(yè)采購部負(fù)責(zé)人，因此對他們的采購模式、庫存使用天數(shù)、配方如何調(diào)整都未能深入了解。我們了解到的是，飼料的銷售半徑較短，另外大集團(tuán)的采購?fù)ǔw總部統(tǒng)一管理，集團(tuán)下的飼料經(jīng)銷商或者養(yǎng)殖場往往只匯總本區(qū)域需求，集團(tuán)以銷定產(chǎn)、以產(chǎn)量定原料采購量。豆粕作為成熟的大宗商品，集團(tuán)采購已經(jīng)普遍使用期貨。
四季度為豆粕消費(fèi)旺季，這點(diǎn)不管是從我們的月度供需平衡表、還是調(diào)研走訪過程中都得到了印證。一般而言，為春節(jié)育肥豬集中出欄做準(zhǔn)備，四季度尤其春節(jié)前供需兩旺；春節(jié)過后通常豬價明顯下降，飼料消費(fèi)也大幅轉(zhuǎn)淡。
最后，我們還注意到，河北省內(nèi)大型牧場也廣泛存在，由于肉牛采食較為雜亂無法統(tǒng)計(jì)，但奶牛中的飼料也有嚴(yán)格的營養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)和配方，其中泌乳奶牛的飼料中豆粕添加比例也可以高達(dá)20%，因此豆粕在奶牛飼料中的消費(fèi)也值得我們關(guān)注。不過由于牛存欄數(shù)據(jù)缺失，這一部分還有待我們繼續(xù)研究。
事件描述：
借河北省召開“第十八屆河北省畜牧業(yè)博覽會暨第十五屆種豬拍賣會”之際，我們走訪會展現(xiàn)場部分種豬場和飼料公司，試圖了解省內(nèi)的養(yǎng)殖現(xiàn)狀和飼料銷售情況。同時走訪邢臺、衡水、滄州部分區(qū)縣，進(jìn)一步實(shí)地了解當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖存欄以及養(yǎng)殖規(guī)模，為整體把握河北養(yǎng)殖現(xiàn)狀和規(guī)模以及未來發(fā)展趨勢提供參考。
核心要點(diǎn)：
1.河北省當(dāng)前養(yǎng)豬規(guī)模化程度不高，養(yǎng)殖整體分散，大型規(guī)模化牧場相對較少。500頭母豬以上的養(yǎng)殖場占比16%，200-500頭母豬的場戶占比18%，30-200頭母豬的場戶占比40%，30頭母豬以下的占比26%。
2.河北省內(nèi)沒有飼料銷售量占有率很高的品牌，各飼料品牌都有。從沒有相對占有率很高的飼料品牌也側(cè)面反映出河北省養(yǎng)豬市場集中度差，規(guī)?；潭炔桓撸B(yǎng)殖戶的現(xiàn)代化規(guī)?；l(fā)展意識較南方省份觀念落后。
3.走訪區(qū)縣調(diào)研了解發(fā)現(xiàn)，50頭母豬以下的養(yǎng)殖戶占比達(dá)40%以上，養(yǎng)殖硬件條件簡陋，無糞污無害化處理設(shè)施設(shè)備，養(yǎng)殖多年的農(nóng)戶均有擴(kuò)建意愿，但要看國家環(huán)保政策形勢，持觀望態(tài)度，短期內(nèi)無擴(kuò)欄計(jì)劃，保持現(xiàn)有養(yǎng)殖規(guī)模。
4.受環(huán)保及限養(yǎng)政策影響，保定北部、張家口、承德、廊坊、秦皇島會縮減存欄，河北省南部地區(qū)存欄量會進(jìn)一步增加。 省內(nèi)專業(yè)育肥戶逐步在減少，未來進(jìn)一步轉(zhuǎn)向大公司的代養(yǎng)，正邦、新希望六和、安佑、寶迪等大公司在河北建立代養(yǎng)策略。
現(xiàn)場調(diào)研紀(jì)要
一、“第十八屆河北省畜牧業(yè)博覽會暨第十五屆種豬拍賣會”
在本次博覽會上，我們走訪了河北中道牧業(yè)、河北牧原、河北雙鴿等龍頭養(yǎng)殖企業(yè)以及河北飛龍飼料和河北方田等地方飼料企業(yè)，受今年行情影響，各種豬場均不太看好18年行情，但生產(chǎn)節(jié)奏依然保持穩(wěn)定性生產(chǎn)，不會有大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)和加大淘汰母豬的現(xiàn)象發(fā)生。牧原處于新建擴(kuò)產(chǎn)階段，在邢臺廣宗、新河，邯鄲館陶，滄州海興，衡水冀州均有建廠，規(guī)
劃建設(shè)母豬存欄2萬頭，但產(chǎn)能擴(kuò)張進(jìn)度也會根據(jù)行情進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
中道牧業(yè)銷售負(fù)責(zé)人表示，當(dāng)前二元母豬的售價在1800元/頭，由于種豬主要供應(yīng)國內(nèi)大型養(yǎng)豬集團(tuán)，今年種豬的銷量較去年幾乎翻番。 主要原因是大規(guī)模企業(yè)的擴(kuò)張，山東溫氏、東北大北農(nóng)、新希望六和等大型企業(yè)的訂單銷售火爆。
河北方田以經(jīng)營豬飼料為主，業(yè)務(wù)范圍主要覆蓋華北市場，今年飼料的銷量并沒明顯增加，主要面向的養(yǎng)殖戶以中小散戶為主，基于環(huán)保因素且中小散戶對飼料品牌的忠誠度相對較差，在行情過低的情況下會選擇廉價預(yù)混料，這部分群體的不固定，很難保證飼料銷量的穩(wěn)定。同時也在積極發(fā)展養(yǎng)豬產(chǎn)業(yè)，目前在河北新集有三個規(guī)模豬場，母豬存欄2500頭。在建項(xiàng)目5000頭擴(kuò)繁場預(yù)計(jì)2018年6月投入使用，到2019年存欄母豬突破10000頭。
廊坊普瑞納飼料銷售經(jīng)理表示，公司銷售策略以規(guī)模牧場為主，公司的飼料銷售全價料占比18%，濃縮料15%，預(yù)混料67%?！捌杖鸺{”在河北省銷售豬飼料約7000噸/月，以母豬濃縮料為主，市場占有率也僅有2%，乳仔豬0.1%左右。普瑞納的主要銷售群體針對家庭農(nóng)場50-200頭母豬這樣的客戶，在河北市場占整個市場的40%。從市場摸排的情況來看，500頭母豬以上的養(yǎng)殖場占比16%，200-500頭母豬的場戶占比18%，30-200頭母豬的場戶占比40%，30頭母豬以下的占比26%。養(yǎng)豬規(guī)模在1000頭以上的大約有20家，20家企業(yè)總體母豬存欄量在6萬頭左右。根據(jù)市場掌握情況來看，河北省整體母豬存欄大約在150萬左右，千頭以上的規(guī)模豬場母豬存欄占比在4%左右。其中保定、石家莊、唐山、邯鄲的養(yǎng)殖量最大，母豬存欄量均在20萬頭左右。滄州、張家口、邢臺、承德、衡水地區(qū)的母豬存欄應(yīng)該在10萬頭左右。廊坊、秦皇島的養(yǎng)殖量相對較少，母豬存欄量在5萬頭左右。
從養(yǎng)豬的生產(chǎn)水平來看，家庭農(nóng)場（50-200頭母豬）的生產(chǎn)成績要比500頭母豬以上的規(guī)模場生產(chǎn)成績要高。主要原因在于家庭農(nóng)場基本屬于夫妻對，自己養(yǎng)豬責(zé)任心強(qiáng)，樂于接受新鮮事物、新技術(shù)和新的管理理念，在飼養(yǎng)管理上用心程度要優(yōu)于規(guī)模豬場。這樣的養(yǎng)豬場也是未來發(fā)展的主流，他們的MSY水平在20左右，而規(guī)模豬場的MSY相反只能達(dá)到18左右。
二、邢臺南和縣某飼料獸藥經(jīng)銷商
從該經(jīng)銷商處了解到，南和縣在邢臺算是養(yǎng)殖量比較大的縣，周邊幾個縣的養(yǎng)殖量很小。當(dāng)?shù)氐哪肛i存欄規(guī)模約有1萬頭。但規(guī)模場戶非常有限，100頭母豬以上的養(yǎng)殖戶約30家，50-100頭母豬的養(yǎng)殖戶約60家，50頭以下的養(yǎng)豬戶約80-90家。從養(yǎng)殖戶的用料習(xí)慣來看，傾向于自配料。由于地處華北平原，玉米自給自足或當(dāng)?shù)夭少I為主，豆粕隨行就市，一般只采購一周的庫存量。由于不計(jì)人工費(fèi)用，飼養(yǎng)成本基本在5.5-6元/斤。當(dāng)前的毛豬出售價格在6.8-6.9元/斤，每頭豬的養(yǎng)殖利潤依然有300-400元/頭。生豬出欄主要集中當(dāng)?shù)赝涝祝庹{(diào)不是很多。走訪當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖戶發(fā)現(xiàn)，很多50頭母豬以下的小型養(yǎng)豬場在村里養(yǎng)豬的現(xiàn)象還是比較普遍。考慮到環(huán)保政策的執(zhí)行力度，也都有備用土地，一旦環(huán)保禁養(yǎng)，可以順利轉(zhuǎn)移。擴(kuò)大規(guī)模與否還要看接下來的環(huán)保政策形勢，短時間內(nèi)存欄保持穩(wěn)定。由于冬季是口蹄疫和仔豬腹瀉的高發(fā)季節(jié)，冬季每年也會受到一定的影響，但及時發(fā)現(xiàn)很容易控制，損失比例不是很大。自繁自養(yǎng)的母豬窩均產(chǎn)仔數(shù)在12-13頭左右，養(yǎng)殖戶表示可以接受。
三、佳和農(nóng)牧（衡水深州）養(yǎng)殖場
佳和農(nóng)牧在河北目前有兩處基地，張家口有2400頭母豬存欄，衡水深州豬場剛剛補(bǔ)充后備到位，規(guī)模1500頭，預(yù)產(chǎn)期在下個月產(chǎn)仔。飼養(yǎng)模式采取放養(yǎng)模式。由于禾豐參股，一律用禾豐的飼料。河北今年大部分豬苗也由禾豐代采進(jìn)行放養(yǎng)。佳和飼養(yǎng)丹系豬，PSY水平相對較高，平均水平在28頭，個別優(yōu)秀的場可以達(dá)到30頭甚至更高。保育階段的育成率在97%，育肥階段的育成率在98%?？梢詼y算出該企業(yè)的MSY水平在26.6頭。在河北未來的規(guī)劃是2萬頭母豬，還在選址和征地階段。目前佳和農(nóng)牧在全國的母豬存欄大約有4萬多頭，明年預(yù)期能達(dá)到5萬頭。
四、滄州地區(qū)養(yǎng)殖情況了解
走訪滄州青縣正大客戶豬場，該場目前母豬規(guī)模100頭，目前和正大合作，使用正大的全價料。有進(jìn)一步補(bǔ)充后備的打算。整體來看，環(huán)保的影響并不是很大。正大當(dāng)?shù)刎?fù)責(zé)人表示，滄州地區(qū)的養(yǎng)殖量相比去年略有上升。滄州地區(qū)同樣是中小散戶的比例較大，大規(guī)模的養(yǎng)殖廠很少。正大在河北有自己的養(yǎng)殖場，對外銷售二元母豬。邢臺正大2400頭母豬，秦皇島正大6000頭母豬。從銷售負(fù)責(zé)人處了解，去年種豬的銷量在15000頭左右，今年已銷售20000頭。由于去年秦皇島豬場沒有投產(chǎn)，整體來說，今年銷售情況不如去年。
走訪河北大北農(nóng)農(nóng)牧食品有限公司滄州河間地區(qū)負(fù)責(zé)人，對當(dāng)?shù)氐酿B(yǎng)殖存欄和大北農(nóng)在河北的布局規(guī)劃做進(jìn)一步了解。2017年大北農(nóng)全面啟動養(yǎng)豬大創(chuàng)業(yè)，大北農(nóng)集團(tuán)在河北饒陽注冊3億成立河北大北農(nóng)農(nóng)牧食品有限公司，2017年將投資6個5000頭的母豬場，目前衡水饒陽、邢臺內(nèi)丘等地已經(jīng)開工建設(shè)；2018年投資建設(shè)10個5000頭的母豬場，2019年投資建設(shè)10個5000頭的母豬場，2020年投資建設(shè)12個5000頭的母豬場，2025年將在河北、內(nèi)蒙、天津、山西投資建設(shè)年出欄1000萬頭生豬計(jì)劃。目前在內(nèi)蒙古興和縣的5000頭種豬擴(kuò)繁場已開始投建。河間地區(qū)母豬存欄大約1萬頭，1000頭以上的場1家，400頭左右的3家，300頭左右的2家，200頭左右的2家，100頭左右的2家，50-100頭左右的場戶10家，其余都是小于50頭的。當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖戶多以預(yù)混料使用為主，代表性品牌有大北農(nóng)、康地等。
結(jié)論
走訪調(diào)研部分區(qū)縣發(fā)現(xiàn)，河北省中小規(guī)模的養(yǎng)殖比例仍有40%左右，這部分養(yǎng)殖戶目前都還可以養(yǎng)豬，一旦環(huán)保趨嚴(yán)，這部分養(yǎng)殖戶可能會面臨淘汰。所以有條件的養(yǎng)殖戶都有擴(kuò)欄意愿和計(jì)劃，具體實(shí)施還要看政策走向。
環(huán)京津、雄安新區(qū)周邊養(yǎng)殖戶禁養(yǎng)限養(yǎng)嚴(yán)重，保定北部、張家口、承德、廊坊、秦皇島存欄會進(jìn)一步縮減，河北省南部地區(qū)存欄量會繼續(xù)增加。 省內(nèi)專業(yè)育肥戶逐步在減少，未來進(jìn)一步轉(zhuǎn)向大公司的代養(yǎng)，正邦、新希望六和、安佑、寶迪等大公司在河北建立代養(yǎng)策略。
河北屬于“十三五”養(yǎng)豬規(guī)劃的生豬養(yǎng)殖重點(diǎn)地區(qū)，未來四年，依托目前基礎(chǔ)，提高規(guī)?；?，加強(qiáng)糞便綜合利用，提高競爭力，成為穩(wěn)定我國豬肉供給的核心區(qū)域之一。長遠(yuǎn)來看，河北地區(qū)的生豬養(yǎng)殖量不會縮減，加之溫氏、正邦、牧原、雙胞胎、佳和等集團(tuán)公司在河北的戰(zhàn)略布局，河北的生豬產(chǎn)能在未來2年內(nèi)會進(jìn)一步釋放。
編輯：姚紅
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