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距離2017年中國豬業(yè)大數(shù)據(jù)發(fā)布會還有二十來天的時間，豬易這邊的各種數(shù)據(jù)搜集、分析也進入最緊張的階段。在整個準備的過程中，我們對生豬產(chǎn)業(yè)上下游的數(shù)據(jù)進行了橫向、縱向的對比和分析。從最上游的飼料原料開始，比如玉米、豆粕、魚粉、乳清粉，到飼料行業(yè)的市場布局，再到生豬出欄、存欄，養(yǎng)殖戶的結(jié)構(gòu)，各大企業(yè)養(yǎng)豬業(yè)的布局，以及最后是城鎮(zhèn)、農(nóng)村人口的豬肉消費，可以說，整個產(chǎn)業(yè)鏈條都更加清晰。也正因如此，站在生豬市場的角度上，站在豬場變遷的角度上，甚至是食品的角度上，再去看飼料行業(yè)的未來，也就更加立體。
嗯，今天想同大家探討一下未來三年中國飼料行業(yè)的發(fā)展狀況。盡管，各大飼料企業(yè)已經(jīng)拉著大旗跑去養(yǎng)豬了，但是未來三年，飼料，還是我們的豬業(yè)。就好像新希望六和說的，第一這個地位，是不能丟的。
前兩天看到九鼎集團楊林董事長關(guān)于飼料行業(yè)的分享，其中提到：“中國飼料業(yè)已經(jīng)集中到了春秋后期，往戰(zhàn)國走了。有人預(yù)測未來中國飼料企業(yè)還有2000多家可以存活，但事實情況可能將更加慘烈，我認為未來主導(dǎo)市場的只有30家企業(yè)左右。排名前十家企業(yè)可能就會占據(jù)70%的市場。”
嗯，今天想同大家探討一下未來三年中國飼料行業(yè)的發(fā)展狀況。盡管，各大飼料企業(yè)已經(jīng)拉著大旗跑去養(yǎng)豬了，但是未來三年，飼料，還是我們的豬業(yè)。就好像新希望六和說的，第一這個地位，是不能丟的。
前兩天看到九鼎集團楊林董事長關(guān)于飼料行業(yè)的分享，其中提到：“中國飼料業(yè)已經(jīng)集中到了春秋后期，往戰(zhàn)國走了。有人預(yù)測未來中國飼料企業(yè)還有2000多家可以存活，但事實情況可能將更加慘烈，我認為未來主導(dǎo)市場的只有30家企業(yè)左右。排名前十家企業(yè)可能就會占據(jù)70%的市場。”
一、 中國飼料行業(yè)已經(jīng)飽和
2005-2012年全國飼料產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年增長的態(tài)度，年增長率更是達到了8%-10%。但是在2013年，卻出現(xiàn)了改革開發(fā)以來的首次下降，飼料產(chǎn)量下降至1.91億噸。在此之后，飼料行業(yè)增長明顯速度明顯放緩，年增長下降至2-4%之間。
如果說在上世紀八九十年代，是飼料工業(yè)的發(fā)展帶動了養(yǎng)殖業(yè)的進程，那么在2012年之后，很明顯，是養(yǎng)殖業(yè)的興衰主導(dǎo)或者決定了飼料行業(yè)的未來。
就豬飼料來看，同樣呈現(xiàn)出與圖1類似的特點。2013-2016年這幾年，飼料銷量進入平穩(wěn)的階段，增長幅度明顯下降。
1980年以來，飼料工業(yè)發(fā)展到今天也已經(jīng)有接近40年的時間。而這四十年里，飼料行業(yè)的發(fā)展，主要是得益于養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。但由于我國養(yǎng)殖業(yè)本身處于相對落后、信息閉塞的狀態(tài)，所以飼料業(yè)一直占據(jù)主導(dǎo)，不論是在銷售模式還是定價權(quán)上。這也是為什么我們說，在1980-2010年長達三十年的時間里，飼料企業(yè)是躺著就賺錢的。
當然，這其中各種營銷手段也是層出不窮，比如各種營養(yǎng)上的賣點，一場又一場的會議營銷，還會招兵買人海戰(zhàn)術(shù)，當然請客吃飯帶旅游也是少不了的。然而，當所有的這些都漸漸失去效用的時候，飼料企業(yè)突然發(fā)現(xiàn)，哎，養(yǎng)豬比做飼料還賺錢。特別是2016年，業(yè)內(nèi)眾多中大型飼料企業(yè)紛紛外購仔豬做合同豬放養(yǎng)，為的就是搭上豬價上漲這一波順風車。
當然任何行業(yè)都有其歷史的進程，都是從高毛利的藍海，到低毛利的紅海轉(zhuǎn)變的。比如家電、木材、鋼鐵，都體現(xiàn)出這樣的特點。但是在飼料企業(yè)轉(zhuǎn)型成功之前，飼料業(yè)務(wù)，仍舊是各大企業(yè)的主要業(yè)務(wù)，是為其轉(zhuǎn)型提供給養(yǎng)的發(fā)動機。
所以未來三年，飼料行業(yè)的競爭不會因為各大企業(yè)轉(zhuǎn)型養(yǎng)豬而放緩，反而會愈發(fā)激烈。
二、 國內(nèi)飼料企業(yè)數(shù)量變化
從就飼料企業(yè)總量來看，從2009年的1.23萬家下降到目前的7000家，7年的時間減少5000家，41%。如果按照年均來看，每年有700多家飼料企業(yè)退出市場。
如果細分來看，生產(chǎn)預(yù)混料的企業(yè)數(shù)量同樣呈現(xiàn)不斷下降，從2009年的3361家，下降到2000多家，下降了27%，平均每年減少130家。
而單一飼料生產(chǎn)企業(yè)和添加劑企業(yè)數(shù)量來看，除了在2014年豬價低迷的年份明顯減少，其他年份都處于比較穩(wěn)定的狀態(tài)。特別是2015-2016年，甚至出現(xiàn)了上漲。而就具體生產(chǎn)產(chǎn)品來看，主要以生產(chǎn)微生態(tài)、酶制劑等生物飼料以及添加劑產(chǎn)品企業(yè)增多。
2013年5月的時候，邵根伙曾表示，不到5年的時間，全國一萬家飼料廠只剩下三千多家。當時這觀點一經(jīng)發(fā)布，在行業(yè)內(nèi)引起了廣泛的討論，眾多觀點認為邵根伙這一言論太過武斷，甚至是危言聳聽。
從2013年到今天，也已經(jīng)是四年的時間過去，飼料企業(yè)數(shù)量從10000家下降到6000多家（預(yù)計2017年底數(shù)據(jù)），盡管數(shù)字上與邵根伙預(yù)計的有差距，但是飼料行業(yè)競爭越發(fā)殘酷的趨勢是毫無疑問的。
三、2018-2020年飼料也競爭更激烈
未來三年，飼料行業(yè)將體現(xiàn)出三個特點。
1、 飼料行業(yè)總量飽和，難以繼續(xù)大幅增長，眾多的飼料企業(yè)已經(jīng)進入零和的階段。這個時候的市場，不是你增我漲，大家一起賺錢了。而是一塊蛋糕，慢慢融化，你爭我搶。
2、 伴隨豬場規(guī)模化的提升，豬場的需求將集中在產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)（包括營養(yǎng)、管理、獸醫(yī)服務(wù)）、信息數(shù)據(jù)處理（為什么單列出來，因為很多飼料企業(yè)做不到這一點）、金融扶持。豬場的升級，將加速產(chǎn)品沒有競爭力，不能提供服務(wù)的中小飼料企業(yè)的退出。
3、 特色飼料企業(yè)將獨辟蹊徑。但是也存在一個問題，比如做水產(chǎn)特種料的企業(yè)來說，即使這個企業(yè)想著小富即安就是命運了，大企業(yè)一旦得閑，會忍得住不去吞掉嗎？就好像是明史里的張士誠，鹽販子起家的他本來也沒有想著要一統(tǒng)天下，但還是被朱元璋滅掉了。所以，特色的飼料企業(yè)不僅僅重產(chǎn)品和服務(wù)，更要與自己的用戶形成一種牢固的生態(tài)。
4、 上下游聯(lián)合為主流。這兩年我們發(fā)現(xiàn)，飼料企業(yè)建廠不再那么瘋狂了，開始尋找行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀的標的收購、入股，甚至合資了。目前更多的，就是飼料企業(yè)與原料供應(yīng)商、豬場之間進行戰(zhàn)略合作，比如雙胞胎與中糧，雙胞胎與溫氏。再比如大北農(nóng)與湖南鑫廣安合資建設(shè)飼料廠，比如傲農(nóng)和楓華種業(yè)合資建廠。
5、 兩極分化更明顯。這里將表現(xiàn)為，大型飼料企業(yè)銷量將出現(xiàn)增長，并且增長幅度將更為可觀，但是中小型飼料企業(yè)的銷量將愈發(fā)下降。
比如2017年，今年各大飼料企業(yè)豬料銷量分別出現(xiàn)了15%-20%不同程度的增長，但是中小飼料企業(yè)銷量則大多持平或者下降，小部分出現(xiàn)小幅的上漲（以生產(chǎn)教槽、保育料、母豬料為主）。對于各大企業(yè)銷量的增長，一部分來自于市場銷量的帶動，另一部分來自于本身養(yǎng)殖業(yè)務(wù)的提升。以新希望六和為例，其提出目標，2019年飼料銷量1800萬噸，2021年要達到2100萬噸。
九鼎集團董事長楊林說的，中國飼料業(yè)已經(jīng)集中到了春秋后期，往戰(zhàn)國走了。有人預(yù)測未來中國飼料企業(yè)還有2000多家可以存活，但事實情況可能將更加慘烈，我認為未來主導(dǎo)市場的只有30家企業(yè)左右。排名前十家企業(yè)可能就會占據(jù)70%的市場。
什么是春秋？
春秋是幾個諸侯的一場爭霸賽，是為了比個高下，爭個輸贏。
什么是戰(zhàn)國？
戰(zhàn)國是群雄之間的一場生死賽，是為了消滅，是為了統(tǒng)一。
2018-2020年，不僅僅是生豬養(yǎng)殖業(yè)最混亂的幾年，也將是中國飼料行業(yè)大變革的幾年。
馬云說，今天很殘酷，明天很殘酷，后天很美好，但是很多人死在了明天的夜里。
誠然，我們?nèi)缃衩媾R的，不是一次戰(zhàn)略，而是一場戰(zhàn)役！
飼料業(yè)的同仁們，我們大家，加油！
2005-2012年全國飼料產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年增長的態(tài)度，年增長率更是達到了8%-10%。但是在2013年，卻出現(xiàn)了改革開發(fā)以來的首次下降，飼料產(chǎn)量下降至1.91億噸。在此之后，飼料行業(yè)增長明顯速度明顯放緩，年增長下降至2-4%之間。
如果說在上世紀八九十年代，是飼料工業(yè)的發(fā)展帶動了養(yǎng)殖業(yè)的進程，那么在2012年之后，很明顯，是養(yǎng)殖業(yè)的興衰主導(dǎo)或者決定了飼料行業(yè)的未來。
就豬飼料來看，同樣呈現(xiàn)出與圖1類似的特點。2013-2016年這幾年，飼料銷量進入平穩(wěn)的階段，增長幅度明顯下降。
1980年以來，飼料工業(yè)發(fā)展到今天也已經(jīng)有接近40年的時間。而這四十年里，飼料行業(yè)的發(fā)展，主要是得益于養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。但由于我國養(yǎng)殖業(yè)本身處于相對落后、信息閉塞的狀態(tài)，所以飼料業(yè)一直占據(jù)主導(dǎo)，不論是在銷售模式還是定價權(quán)上。這也是為什么我們說，在1980-2010年長達三十年的時間里，飼料企業(yè)是躺著就賺錢的。
當然，這其中各種營銷手段也是層出不窮，比如各種營養(yǎng)上的賣點，一場又一場的會議營銷，還會招兵買人海戰(zhàn)術(shù)，當然請客吃飯帶旅游也是少不了的。然而，當所有的這些都漸漸失去效用的時候，飼料企業(yè)突然發(fā)現(xiàn)，哎，養(yǎng)豬比做飼料還賺錢。特別是2016年，業(yè)內(nèi)眾多中大型飼料企業(yè)紛紛外購仔豬做合同豬放養(yǎng)，為的就是搭上豬價上漲這一波順風車。
當然任何行業(yè)都有其歷史的進程，都是從高毛利的藍海，到低毛利的紅海轉(zhuǎn)變的。比如家電、木材、鋼鐵，都體現(xiàn)出這樣的特點。但是在飼料企業(yè)轉(zhuǎn)型成功之前，飼料業(yè)務(wù)，仍舊是各大企業(yè)的主要業(yè)務(wù)，是為其轉(zhuǎn)型提供給養(yǎng)的發(fā)動機。
所以未來三年，飼料行業(yè)的競爭不會因為各大企業(yè)轉(zhuǎn)型養(yǎng)豬而放緩，反而會愈發(fā)激烈。
二、 國內(nèi)飼料企業(yè)數(shù)量變化
從就飼料企業(yè)總量來看，從2009年的1.23萬家下降到目前的7000家，7年的時間減少5000家，41%。如果按照年均來看，每年有700多家飼料企業(yè)退出市場。
如果細分來看，生產(chǎn)預(yù)混料的企業(yè)數(shù)量同樣呈現(xiàn)不斷下降，從2009年的3361家，下降到2000多家，下降了27%，平均每年減少130家。
而單一飼料生產(chǎn)企業(yè)和添加劑企業(yè)數(shù)量來看，除了在2014年豬價低迷的年份明顯減少，其他年份都處于比較穩(wěn)定的狀態(tài)。特別是2015-2016年，甚至出現(xiàn)了上漲。而就具體生產(chǎn)產(chǎn)品來看，主要以生產(chǎn)微生態(tài)、酶制劑等生物飼料以及添加劑產(chǎn)品企業(yè)增多。
2013年5月的時候，邵根伙曾表示，不到5年的時間，全國一萬家飼料廠只剩下三千多家。當時這觀點一經(jīng)發(fā)布，在行業(yè)內(nèi)引起了廣泛的討論，眾多觀點認為邵根伙這一言論太過武斷，甚至是危言聳聽。
從2013年到今天，也已經(jīng)是四年的時間過去，飼料企業(yè)數(shù)量從10000家下降到6000多家（預(yù)計2017年底數(shù)據(jù)），盡管數(shù)字上與邵根伙預(yù)計的有差距，但是飼料行業(yè)競爭越發(fā)殘酷的趨勢是毫無疑問的。
三、2018-2020年飼料也競爭更激烈
未來三年，飼料行業(yè)將體現(xiàn)出三個特點。
1、 飼料行業(yè)總量飽和，難以繼續(xù)大幅增長，眾多的飼料企業(yè)已經(jīng)進入零和的階段。這個時候的市場，不是你增我漲，大家一起賺錢了。而是一塊蛋糕，慢慢融化，你爭我搶。
2、 伴隨豬場規(guī)模化的提升，豬場的需求將集中在產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)（包括營養(yǎng)、管理、獸醫(yī)服務(wù)）、信息數(shù)據(jù)處理（為什么單列出來，因為很多飼料企業(yè)做不到這一點）、金融扶持。豬場的升級，將加速產(chǎn)品沒有競爭力，不能提供服務(wù)的中小飼料企業(yè)的退出。
3、 特色飼料企業(yè)將獨辟蹊徑。但是也存在一個問題，比如做水產(chǎn)特種料的企業(yè)來說，即使這個企業(yè)想著小富即安就是命運了，大企業(yè)一旦得閑，會忍得住不去吞掉嗎？就好像是明史里的張士誠，鹽販子起家的他本來也沒有想著要一統(tǒng)天下，但還是被朱元璋滅掉了。所以，特色的飼料企業(yè)不僅僅重產(chǎn)品和服務(wù)，更要與自己的用戶形成一種牢固的生態(tài)。
4、 上下游聯(lián)合為主流。這兩年我們發(fā)現(xiàn)，飼料企業(yè)建廠不再那么瘋狂了，開始尋找行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀的標的收購、入股，甚至合資了。目前更多的，就是飼料企業(yè)與原料供應(yīng)商、豬場之間進行戰(zhàn)略合作，比如雙胞胎與中糧，雙胞胎與溫氏。再比如大北農(nóng)與湖南鑫廣安合資建設(shè)飼料廠，比如傲農(nóng)和楓華種業(yè)合資建廠。
5、 兩極分化更明顯。這里將表現(xiàn)為，大型飼料企業(yè)銷量將出現(xiàn)增長，并且增長幅度將更為可觀，但是中小型飼料企業(yè)的銷量將愈發(fā)下降。
比如2017年，今年各大飼料企業(yè)豬料銷量分別出現(xiàn)了15%-20%不同程度的增長，但是中小飼料企業(yè)銷量則大多持平或者下降，小部分出現(xiàn)小幅的上漲（以生產(chǎn)教槽、保育料、母豬料為主）。對于各大企業(yè)銷量的增長，一部分來自于市場銷量的帶動，另一部分來自于本身養(yǎng)殖業(yè)務(wù)的提升。以新希望六和為例，其提出目標，2019年飼料銷量1800萬噸，2021年要達到2100萬噸。
九鼎集團董事長楊林說的，中國飼料業(yè)已經(jīng)集中到了春秋后期，往戰(zhàn)國走了。有人預(yù)測未來中國飼料企業(yè)還有2000多家可以存活，但事實情況可能將更加慘烈，我認為未來主導(dǎo)市場的只有30家企業(yè)左右。排名前十家企業(yè)可能就會占據(jù)70%的市場。
什么是春秋？
春秋是幾個諸侯的一場爭霸賽，是為了比個高下，爭個輸贏。
什么是戰(zhàn)國？
戰(zhàn)國是群雄之間的一場生死賽，是為了消滅，是為了統(tǒng)一。
2018-2020年，不僅僅是生豬養(yǎng)殖業(yè)最混亂的幾年，也將是中國飼料行業(yè)大變革的幾年。
馬云說，今天很殘酷，明天很殘酷，后天很美好，但是很多人死在了明天的夜里。
誠然，我們?nèi)缃衩媾R的，不是一次戰(zhàn)略，而是一場戰(zhàn)役！
飼料業(yè)的同仁們，我們大家，加油！
編輯：姚紅
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